A seção Agendamento disponibiliza os recursos necessários para que você registre e monitore todos os compromissos da pessoa selecionada.
Novo Agendamento
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Unknown Attachment, no CRM - Administrador de relacionamentos.
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Clique na seção Agendamentos/ Novo.
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Cadastre o agendamento, incluindo os campos:
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Campo |
Descrição |
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Tipo de agendamento |
Informe o tipo de agendamento. Dependendo da configuração do Tipo de agendamento no Configurador Bimer, o sistema poderá se comportar de maneiras diferentes, assim como solicitar algumas informações complementares, tais como: valor, local, produto do agendamento, etc. |
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Usuário |
Informe o login dos usuários do agendamento. |
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Dia cheio |
(Opcional) Esta opção deve ser marcada para não ser possível realizar outro agendamento na mesma data e para o mesmo usuário. Para consultar os dias livres do usuário, acesse o CRM, na seção Atendimento/ menu Agenda. |
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Observação |
Descreva uma Observação que julgue necessário referente ao agendamento ou, dependendo do tipo de atendimento selecionado, clique em Observação padrão para selecionar e preencher de acordo com o parecer padrão configurado. Para habilitar a opção Observação padrão, acesse o sistema: Configurador Bimer, em Geral / Atendimento/Agendamento / Tipos de Agendamento / aba Observação padrão / Parecer padrão. |
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(Opcional) Clique em Convidar para agendar e também notificar o usuário através de um e-mail sobre a data marcada.
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Clique em Agendar.
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(Opcional) Escolha uma das formas de envio da ficha de visita a ser enviada para o usuário do agendamento ou clique em Não enviar.
Localizar Agendamento
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Unknown Attachment, no CRM - Administrador de relacionamentos.
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Clique na seção Agendamentos.
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Marque as opções dos Agendamentos no menu para filtrar sua busca: Anteriores ou Excluídos.
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Analise os agendamentos exibidos com base no filtro informado, ao qual será exibido conforme a Legenda:
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Legendas Fixas |
Descrição |
|---|---|
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Unknown Attachment |
Agendamentos efetuados |
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Unknown Attachment |
Agendamentos avisados |
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Unknown Attachment |
Agendamentos autorizados |
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Unknown Attachment |
Convites para agendamento |
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Unknown Attachment |
Agendamentos excluídos |
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Unknown Attachment |
Agendamentos com atendimentos |
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Unknown Attachment |
Agendamentos de vendas (Folow up) |
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Unknown Attachment |
Ciclo de atendimento |
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Cores do Texto |
Descrição |
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Unknown Attachment |
Agendamentos excluídos |
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Unknown Attachment |
Agendamentos anteriores |
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Formato de fontes do texto |
Descrição |
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Unknown Attachment |
Agendamentos anteriores sem parecer |
Editar Agendamento
A edição de um agendamento só é possível se ainda não tiver sido efetuado, ou seja, não é permitida a edição de um agendamento cuja data seja retroativa.
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Unknown Attachment, no CRM - Administrador de relacionamentos.
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Clique na seção Agendamentos, nas opções da pessoa.
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Localize e selecione o agendamento.
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Clique em Editar.
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Altere as informações necessárias.
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Clique em Gravar.
Excluir Agendamento
O recurso Excluir é utilizado para remover os agendamentos cadastrados. Os agendamentos excluídos continuam aparecendo no sistema, porém como excluídos.
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Unknown Attachment, no CRM - Administrador de relacionamentos.
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Clique na seção Atendimento, nas opções da pessoa.
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Localize e selecione o agendamento.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.
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Informe no campo Motivo da Exclusão o que levou à exclusão desse agendamento.
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Clique em Ok.