O recurso Pessoa permite consultar informações referentes à pessoa para a qual será realizado o serviço e até mesmo enviar um e-mail para o mesmo.
Consultar Dados da Pessoa
Através do recurso Dados da Pessoa é possível consultar as informações referentes à pessoa sem precisar acessar o sistema CRM - Administrador de Relacionamentos. As abas que aparecem nesta tela dependem da categoria da pessoa selecionada e da permissão de acesso do usuário logado.
-
Localize o documento desejado.
-
Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.
-
Clique em Pessoa/ Dados da Pessoa.
Consultar Característica da Pessoa
Aqui você visualiza características adicionais da pessoa.
-
Localize o documento desejado.
-
Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.
-
Clique em Pessoa/ Características da pessoa.
Enviar Informativo ao Cliente
A ferramenta para envio de e-mail possibilita enviar um informativo ao cliente sem sair da aplicação.
-
Localize o documento desejado.
-
Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.
-
Clique em Pessoa/ Informativo ao cliente.
-
Insira o título do e-mail no campo Assunto.
O campo Para será preenchido automaticamente com o e-mail principal do destinatário, caso tenha sido informado no cadastro do mesmo.
-
(Opcional) Marque a opção Com cópia para você para que, ao enviar este e-mail, seja enviada uma cópia do mesmo para o remetente.
-
(Opcional) Clique no botão Anexar para enviar arquivos anexos junto ao e-mail.
-
Redija o conteúdo do e-mail no campo em branco.
-
Clique em Enviar.