Criar Cenário e Filtro no BI – Estoque | erp4me.bimer

Na tela principal do BI - Estoque estão as opções de filtros do sistema. Você também pode criar vários cenários de filtro para localizar rapidamente as informações do aplicativo.

Filtrar Estoque

Clique em Novo, no menu do BI - Estoque.
Selecione um tipo de filtro na Área de pesquisa a ser considerado.

Tipos de filtro

Opção

Descrição

Produtos (Consolidando empresas e setores)

Este filtro fornece uma visão geral do estoque de todas as empresas do seu grupo. Em uma rede de lojas, o gestor consulta a posição de estoque (saldo) dos produtos, consolidando as informações de todas as unidades.

Produtos X Empresa

Este filtro mostra o estoque dos seus produtos em cada empresa do grupo. Em uma rede de lojas, o gestor consulta o saldo de cada loja individualmente e decide a reposição conforme a realidade de cada unidade.

Produtos X Setores

Este filtro mostra o estoque dos seus produtos em cada setor que controla estoque. Em empresas com dois ou mais setores que gerenciam o mesmo produto, ao identificar um setor com saldo baixo e outro com saldo alto, é possível transferir itens entre eles.

Inventários (Por Lote)

Ao selecionar esta opção, será habilitada a aba Inventário, contendo suas opções de busca para preenchimento, além do filtro principal.

Este filtro mostra todos os processos (lotes) de inventário realizados em um período. Além de listar os lotes, permite detalhar os itens de cada lote.

Inventários (Por Item)

Ao selecionar esta opção, será habilitada a aba Inventário, contendo suas opções de busca para preenchimento, além do filtro principal.

O objetivo desse filtro é demonstrar todos produtos inventariados dentro de um período e verificar os ajustes feitos nos produtos. Neste filtro, o gestor pode identificar por exemplo, que há muito tempo o produto não é contado, ou que determinado produto tem sido “ajustado” com muita frequência, o que pode indicar problemas no controle.

Inventários Liberados (Colunados por empresa)

Ao selecionar esta opção, será habilitada a aba Inventário, contendo suas opções de busca para preenchimento, além do filtro principal.

Este filtro mostra todos os produtos inventariados por empresa em um período. O gestor pode, por exemplo, comparar a realização de inventários de cada produto entre empresas.

Assistente de Compras

Ao selecionar esta opção, será habilitada a aba Assistente de compras, contendo suas opções de busca para preenchimento, além do filtro principal.

Este filtro auxilia na geração do pedido de compra e na transferência de produtos entre empresas. Também permite ao gestor identificar os produtos a serem comprados com base na expectativa de vendas para um período ou na reposição pelo estoque mínimo de cada item.

Assistente de reposição do estoque

Ao selecionar esta opção, serão habilitada as abas Principal e Produtos, contendo suas opções de busca para preenchimento, além do filtro principal.

O objetivo desse filtro é consultar a reposição do estoque e auxiliar na geração do documento de transferências de estoque entre empresas Matriz e Filiais.

Principais resultados:

As principais colunas deste relatório, exibido na tela de resultado, são:

Qt. sugerida: preenchida conforme a fórmula do usuário e os dados da empresa de destino.
Qt. reposição: preenchida quando o usuário clicar em Calcular reposição. Essa coluna traz os valores da Qt. sugerida, calculados pela fórmula, e pode ser alterada manualmente. O valor indica a quantidade de itens a ser transferida entre a Empresa de estoque e a(s) Empresa(s) de destino(s).
As opções Zerar reposição produto, Zerar reposição de todos e Calcular reposição influenciam diretamente a coluna Qt. reposição das empresas de destino.
A opção Efetuar transferências gera o documento de transferência no módulo Faturamento.

Pedidos de compras X Itens dos pedidos

Ao selecionar esta opção, será habilitada a aba Pedido de compra, contendo suas opções de busca para preenchimento, além do filtro principal.

O objetivo desse filtro é consultar os produtos comprados pela empresa em determinado período. Neste filtro, o gestor pode identificar também os pedidos comprado e já entregues, os que ainda faltam serem entregues, cancelados, etc.

Produtos com preços reajustados

O objetivo desse filtro é consultar os produtos produtos que tiveram seus preços reajustados em determinado período. Dessa forma, o gestor pode, por exemplo, verificar se o preço de um determinado produto não é reajustado há muito tempo e necessita ser revisado.

Pesquisa de preços

Ao selecionar esta opção, será habilitada a aba Pesquisa de preços, contendo suas opções de busca para preenchimento, além do filtro principal.

O objetivo desse filtro é possibilitar uma comparação do preço de venda com o valor de custo do produto, a fim de analisar se o seu preço está abaixo ou acima do esperado. Além de possibilitar esta rotina, permite ainda comparar a tabela de preço atual com o valor promocional. Dessa forma, o gestor pode, por exemplo, identificar irregularidades entre os preços e, com isso, realizar as devidas alterações na tabela de preço dos itens no Configurador Bimer em Estoque/ Preços.

O custo tratado nesse relatório será o Custo de reposição (não confundir com o "custo médio"), que é preço ou custo de mercado para repor o estoque da empresa, com base no valor atual de mercado o que varia de um fornecedor pra outro.

Controles de remessa para terceiros pendentes

O objetivo desse filtro é consultar a relação dos documentos emitidos no Faturamento, com CFOP conforme a configuração em Configurador Bimer → Estoque / Outros Cadastros / Controle de Remessa e Retorno, apresentando a quantidade em posse de terceiro e pendente de retorno à empresa.

Esse filtro pertence à rotina de Controle de Remessa e Retorno, referente à remessa e retorno de mercadoria (não confundir com remessa e retorno financeiro). A empresa que usa o modo Remessa para terceiros primeiro envia a mercadoria ao terceiro, que pode modificar o produto; depois a empresa recebe de volta o produto. Uma empresa pode operar em ambas as modalidades: Remessa para terceiros e Execução para terceiros.

Exemplo:
Empresa envia tubo de caneta para um terceiro que possui maquinário para deixar o tubo no formato hexagonal. O produto volta para a empresa com o formato esperado. Isso é Remessa para terceiro, e nesse modo de trabalho, o controle no BI Estoque é feito pelos seguintes cenários: Controle de Remessa para terceiros pendentes e Controle de Remessa para terceiros concluídos.

Clique aqui para saber mais...

Há casos em que a empresa envia 100 unidades de um produto a um terceiro e este retorna parcialmente as unidades, por exemplo 20 por semana. O documento permanece como "Controle de remessa para terceiros pendentes" até que todas as quantidades sejam devolvidas; somente então ele muda de pendente para concluído.

Na rotina Remessa para terceiros, quando a mercadoria volta, o terceiro nem sempre emite a nota de retorno, pois pode ser pessoa física. Nesses casos, a própria empresa emite a nota de retorno da mercadoria — ou seja, emite tanto a nota de remessa quanto a de retorno.

Controles de remessa para terceiros concluídos

O objetivo desse filtro é consultar a relação dos documentos emitidos no Faturamento, com CFOP conforme a configuração em Configurador Bimer → Estoque/ Outros Cadastros/ Controle de Remessa e Retorno, apresentando a quantidade totalmente retornada pelo terceiro, a nota de entrada desses produtos e a quantidade atendida.

Este filtro pertence à rotina de Controle de Remessa e Retorno, que trata da remessa e retorno de mercadoria (não confundir com remessa e retorno do financeiro). A empresa que usa o modo Remessa para terceiros primeiro envia a mercadoria ao terceiro, que pode modificá-la; depois a empresa recebe o produto retornado. Uma empresa pode adotar ambos os modos: Remessa para terceiros e Execução para terceiros.

Exemplo:
Empresa envia tubo de caneta a um terceiro que possui maquinário para transformar o tubo em formato hexagonal. O produto retorna à empresa com o formato esperado. Isso é remessa para terceiro. No BI Estoque, o controle ocorre em dois cenários: Controle de Remessa para terceiros pendentes e Controle de Remessa para terceiros concluídos.

Clique aqui para saber mais...

Há casos em que a empresa envia 100 unidades de um produto a um terceiro e esse terceiro devolve parcialmente — por exemplo, 20 unidades por semana. Nesse cenário, o documento fica marcado como "Controle de remessa para terceiros pendentes" até que todas as quantidades sejam retornadas; somente então o documento muda de pendente para concluído.

Na rotina Remessa para terceiros, quando a mercadoria retorna à empresa, o terceiro nem sempre pode emitir a nota de retorno, pois pode ser pessoa física. Nesses casos, a própria empresa emite a nota de retorno. Ou seja, a empresa emite a nota de remessa e a nota de retorno.

Controles de execução para terceiros pendentes

O objetivo desse filtro é listar os documentos recebidos de terceiros cujo CFOP corresponde à configuração em Configurador Bimer → Estoque/ Outros Cadastros/ Controle de Remessa e Retorno, mostrando a quantidade em posse da empresa e pendente de retorno ao terceiro.

Este filtro pertence à rotina "Controle de Remessa e Retorno", referente à remessa e retorno de mercadoria (não confundir com remessa e retorno financeiro). Uma empresa no modo "Execução para terceiros" primeiro recebe a mercadoria do terceiro para realizar alterações e depois devolve o produto. Uma empresa pode operar em ambos os modos: Remessa para terceiros e Execução para terceiros.

Exemplo:

A empresa recebe o tubo de caneta de um terceiro para moldar a caneta em formato triangular, pois só ela tem o maquinário específico. O produto é então devolvido ao terceiro no formato esperado. Isso é execução para terceiro e, nesse modo de trabalho, o controle no BI Estoque é feito pelos seguintes cenários: Controle de Execução para terceiros pendentes e Controle de Execução para terceiros concluídos.

Clique aqui para saber mais...

Na rotina Execução para terceiros, quando a mercadoria retorna à empresa, a nota de retorno nem sempre pode ser emitida pelo terceiro, pois ele pode ser pessoa física. Nesses casos, a própria empresa emite a nota de recebimento. Ou seja, a empresa emite a nota de remessa e a nota de retorno.

As notas só serão exibidas se os itens tiverem as CFOPs configuradas no Configurador Bimer em Estoque/ Outros Cadastros/ Controle de Remessa e Retorno. As notas emitidas antes dessa configuração não são consideradas automaticamente. Será necessário usar a "Manutenção" nessa mesma configuração para incluir pendências de notas anteriores e, na mesma tela, remover a pendência caso a nota de retorno já esteja cadastrada no sistema.

Controles de execução para terceiros concluídos

O objetivo deste filtro é consultar a relação dos documentos recebidos de terceiros, com CFOP de acordo com a configuração localizada no Configurador Bimer em Estoque/ Outros Cadastros/ Controle de Remessa e Retorno, mostrando a quantidade totalmente retornada pela empresa e a nota de entrada desses produtos com a quantidade atendida.

Este filtro está relacionado à rotina de "Controle de Remessa e Retorno", que trata da remessa e retorno de mercadoria (não confundir com remessa e retorno do financeiro). A empresa que usa o modo "Execução para terceiros" primeiro recebe a mercadoria do terceiro para modificar o produto e depois devolve o produto recebido. Uma empresa pode adotar ambas as formas: fazer Remessa para terceiros e Execução para terceiros.

Exemplo:
A empresa recebe tubo de caneta de um terceiro para moldar a caneta em formato triangular, pois só ele possui o maquinário específico. O produto volta ao terceiro com o formato esperado. Isso é execução para terceiros; nesse modelo, o controle no BI Estoque segue dois cenários: Controle de Execução para terceiros pendentes e Controle de Execução para terceiros concluídos.

Clique aqui para saber mais...

As notas só são exibidas se os itens tiverem as CFOPs configuradas no Configurador Bimer em Estoque/ Outros Cadastros/ Controle de Remessa e Retorno. Notas emitidas antes dessa configuração não são consideradas automaticamente. Nesse caso, use a "Manutenção" nessa mesma configuração para adicionar pendências de notas anteriores e, na mesma tela, remover a pendência se a nota de retorno já estiver cadastrada no sistema.

Notas Fiscais de entrada x Itens das notas

Ao selecionar esta opção, será habilitada a aba Nota Fiscal de Entrada, contendo suas opções de busca para preenchimento, além do filtro principal.

O objetivo desse filtro é consultar a relação dos dados das notas fiscais e os seus produtos referentes à movimentação realizada no módulo Nota Fiscal de Entrada.

No cenário Notas Fiscais de entrada x Itens das notas estão disponíveis as colunas dos novos regimes tributários IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). A visualização separada das alíquotas (Al.) e dos valores (Vl.) por origem do tributo (IBS e CBS) facilita a conferência e o acompanhamento das obrigações fiscais da sua empresa.

Conhecimento de transporte eletrônico (CT-e)

Nesta área você poderá visualizar os CT-es cadastrados e algumas de suas principais informações.

Informe uma Data de referência para que o sistema apresente somente os produtos que foram cadastrados até a data inserida.
(Opcional) Selecione a classificação do produto na Curva ABC com base em seu valor de demanda ou consumo alto (A), intermediário (B) ou baixo (C), fazendo com que o sistema exiba os produtos com maior rotatividade, seja de venda ou saída, conforme os parâmetros estabelecidos no Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Curva ABC.

Ao selecionar uma ou mais classificações, o sistema exibirá apenas os itens escolhidos. Se nenhuma classificação for marcada, o sistema exibirá todos os produtos da curva ABC e também os sem classificação definida.

(Opcional) Informe o Tratamento especial para produtos específicos, para que o sistema exiba apenas as movimentações com o mesmo tratamento especial informado no cadastro do produto no módulo Cadastro de Produto/ aba Detalhes.

Exemplo

Uma peça de computador que exige maior cuidado no manuseio. Se, no cadastro, o produto tiver o código "F1", ao informar esse mesmo código no campo Trat. especial do BI - Estoque você saberá que ele requer cuidado adicional ou é especial.

Preencha os campos em cada aba do filtro, de acordo com a sua necessidade:

As abas serão exibidas de acordo com a Área de pesquisa selecionada.

Movimentação do estoque

Campo

Opção

Descrição

Filtrar outras quantidades

E/ Ou

Exibe a quantidade e a numeração da opção selecionada. Para esta opção, o sistema disponibiliza de condições E/ Ou que trabalham em conjunto.

Condições (Exemplo):
Qt. estoque \| Menor que \| 50 OU Qt. requisitada \| Maior ou igual a \| 50 Qt. estoque \| Menor que \| 50 E Qt. requisitada \| Maior ou igual a \| 50

Estoque regulador

Quantidade em estoque

Permite definir os níveis de estoque que deverão ser consultados ao processar o filtro. No campo superior será definido a condição principal do nível de estoque. Ex.: Normal, Maior que, Menor que, Igual a, etc. No campo inferior será definido a condição secundária do nível de estoque. Ex.: Quantidade Máxima, Quantidade Mínima e Quantidade Crítica.

A opção do Estoque regulador será habilitada apenas nas seguintes áreas de pesquisa: Produtos × Empresas, Produtos × Setores, Inventário (por lote), Inventário (por item), Inventário liberado (colunado por empresa), Assistente de Compras, Pedido de compra × Itens dos pedidos e Produtos com preços reajustados.

Utilizar no cálculo

São utilizadas para o cálculo de estoque na tela de resultado. O sistema oferece três opções correspondentes aos tipos de quantidades que deverão ser utilizadas no cálculo realizado pelo sistema, trazendo produtos que se enquadrem no que foi definido no estoque regulador.

Produto sem movimentação

Exibe produtos que não tiveram movimentação financeira dentro do período informado.

Unknown Attachment

Ao clicar neste recurso, apresentado junto ao período, você configura a constante da composição do período. Ao configurá-lo, a data informada manualmente será perdida e o período da composição da data inicial e final será atualizado com base na data atual.

Exemplo:

Digamos que a data atual seja 01/10/2018:

Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018;

Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o sistema considerará o período até 10/10/2018.

O mesmo vale para as demais opções da composição inicial e final ao configurar + ou - "X" de dia, mês ou ano:

Mostrar somente produtos em estoque

Com esta opção marcada serão exibidos apenas os produtos com quantidade em estoque.

O sistema exibirá, na tela de resultados, os produtos originados cujas movimentações constam nos produtos de origem. Serão desconsiderados apenas os produtos com quantidade negativa e com estoque zerado em todas as empresas na tela de resultados.

Exibir informações de estoque por lote/ série

Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Produtos X Setores na Área de pesquisa.

Com esta opção marcada serão exibidos os produtos, quantidades e respectivos lotes e séries.

Somente quantidades das empresas selecionadas

Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Produtos (Consolidando empresas e setores) da Área de pesquisa.

Com esta opção marcada serão exibidos os produtos, quantidades e seus respectivos lotes e séries.

Detalhar movimentos por itens atendidos

Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada uma das opções Controles de remessa para terceiros pendentes⁄ concluídos ou Controles de execução para terceiros pendentes⁄ concluídos da Área de pesquisa.

Com esta opção marcada, serão exibidas na tela de resultado as seguintes colunas sobre o vínculo do produto entre a nota de remessa e as de retorno:

Áreas de pesquisa: 'Controles de remessa para terceiros pendentes' e 'Controles de remessa para terceiros concluídos':

       <Nr. doc. retorno>: Número do documento de retorno de terceiros;
        <Dt. retorno>: Data do documento de retorno;
        <Qt. retorno>: Quantidade recebida de terceiros após execução de benfeitorias;
        <Qt. disponível doc.>: Quantidade disponível do item no documento de retorno.

Áreas de pesquisa: 'Controles de execução para terceiros pendentes' e 'Controles de execução para terceiros concluídos':

       <Nr. doc. execução>: Número do documento de execução de benfeitorias;
       <Dt. execução>: Data do documento de execução de benfeitorias;
       <Qt. executada>: Quantidade devolvida a terceiros após execução de benfeitorias;
       <Qt. disponível doc.>: Quantidade disponível do item no documento de execução de benfeitorias.

Inventário

Esta opção de filtro será exibida somente se for selecionada uma das opções Inventários (Por Lote), Inventários (Por Item) ou Inventários Liberados (Colunados por empresa) da Área de pesquisa.

Campo	Descrição
Data de inventário	É o período referente ao lote do inventário gerado, ou seja, a data que o inventário foi gerado.
Data de lançamento	É o período referente ao lançamento do inventário no sistema, ou seja, a data que irá realizar a movimentação no estoque.
Data de documento	É o período em que o lote foi incluído no documento de inventário.
Dias em aberto	A quantidade de dias, inicial e final, em que o lote permaneceu em aberto.
Número da ocorrência	Neste campo é possível consultar, de acordo com as condições do filtro, as ocorrências que podem ter ocorrido ao liberar o lote de inventário.
Motivo da contagem	Permite selecionar um dos motivos da contagem de estoque, no qual é previamente cadastrado no Configurador Bimer em Geral ⁄ Outros cadastros / informações gerais / Motivo da contagem.
Preço de venda	Possibilita selecionar o preço que será utilizado para montar as colunas de valores.
Unknown Attachment	Ao clicar neste recurso, apresentado junto ao período, você configura a constante da composição do período. Ao configurá-lo, a data informada manualmente será perdida e o período da composição da data inicial e final será atualizado com base na data atual. Exemplo: Digamos que a data atual seja 01/10/2018: Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018; Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o sistema considerará o período até 10/10/2018. O mesmo vale para as demais opções de composição inicial e final ao configurar + ou - "X" em dia, mês ou ano: 1º dia da semana; 1º dia do mês; 1º dia do ano; Último dia da semana; Último dia do mês; Último dia do ano. Se a opção Data vazia permanecer marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar o campo, clique em Recolher.

Pedido de compra

Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Pedidos de compras X Itens dos pedidos na Área de pesquisa.

Campo	Descrição
Apresentar centro de custo	Ao marcar esta opção, será exibida uma coluna contendo o centro de custo inserido na natureza de lançamento do produto dentro do pedido de compras.
Status dos itens do pedido	Permite selecionar o status dos itens do pedido de compra a ser exibido no filtro. Status dos itens: Em digitação: Os itens do pedido de compra que estão em edição, sendo criados pelo usuário. Aguardando: O item do pedido de compra está aguardando liberação para efetuar a compra. Aberto: O pedido de compra já foi autorizado pelo usuário e está disponível. Cancelado: Item cancelado no Pedido. Atendido com corte: Foi cadastrada a Nota fiscal de entrada, mas nem todos os produtos foram entregues e a quantidade restante não será mais entregue. Parcialmente atendido: Foi cadastrada a Nota fiscal de entrada para o pedido, mas nem todos os produtos foram entregues e a quantidade restante será entregue posteriormente. Totalmente atendido: Foi cadastrada a Nota fiscal de entrada para o pedido de compra e todos os produtos foram entregues. Confirmado: O item do pedido de compra já foi autorizado pelo usuário e está disponível assim como no status aberto. No entanto, ele não pode mais ser editado pelo usuário. Autorização pendente: O item do pedido de compra foi realizado fora da faixa de valor e que está pendente de autorização gerencial. Autorização negada: O item do pedido de compra foi realizado fora da faixa de valor que foi negado pela autorização gerencial.
Previsão de entrega (itens)	O período previsto da entrega dos itens do Pedido de compra.
Status do pedido	Permite selecionar o status do pedido de compra a ser exibido no filtro. Status do Pedido: Em digitação: São os pedidos de compra que estão em edição, sendo criados pelo usuário. Aguardando: O pedido de compra está aguardando liberação para efetuar a compra. Aberto: O pedido de compra já foi autorizado pelo usuário e está disponível. Cancelado: Pedido cancelado. Atendido com corte: Foi cadastrada a Nota fiscal de entrada, mas nem todos os produtos foram entregues e a quantidade restante não será mais entregue. Parcialmente atendido: Foi cadastrada a Nota fiscal de entrada para o pedido, mas nem todos os produtos foram entregues e a quantidade restante será entregue posteriormente. Totalmente atendido: Foi cadastrada a Nota fiscal de entrada para o pedido de compra e todos os produtos foram entregues. Confirmado: O pedido de compra já foi autorizado pelo usuário e está disponível assim como no status aberto. No entanto, ele não pode mais ser editado pelo usuário. Autorização pendente: Pedido de compra realizado fora da faixa de valor e que está pendente de autorização gerencial. Autorização negada: Pedido de compra realizado fora da faixa de valor que foi negado pela autorização gerencial.
Previsão de entrega (pedido)	O período previsto da entrega do Pedido de compra.
Aplicações (Item)	Permite selecionar um dos tipos de aplicações, no qual é previamente cadastrado no Configurador Bimer em Geral ⁄ Outros cadastros / Informações gerais / Aplicações.
Unknown Attachment	Ao clicar neste recurso, apresentado junto ao período, você configura a constante da composição do período. Ao configurá-lo, a data informada manualmente será perdida e o período da composição da data inicial e final será atualizado com base na data atual. Exemplo: Digamos que a data atual seja 01/10/2018: Se na constante da composição da data inicial você selecionar "Dia atual - 1 dia", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018; Se na constante da composição da data final você selecionar "Dia atual + 10 dias", o sistema considera o período até 10/10/2018. O mesmo vale para as demais opções de composição inicial e final ao configurar + ou - "X" em dia, mês ou ano: 1º dia da semana; 1º dia do mês; 1º dia do ano; Último dia da semana; Último dia do mês; Último dia do ano. Se a opção Data vazia permanecer marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar este campo, clique em Recolher.

Pesquisa de preços

Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Pesquisa de preços na Área de pesquisa permitindo realizar uma comparação entre duas tabelas de preços, vinculados no cadastro de produtos.

Campo	Descrição
Preço de venda	Informe a tabela do preço de venda que será usado para calcular a coluna <Vl. de venda>. Ex.: Preço de venda = Preço A
Preço promocional	Informe a tabela do preço de venda promocional que será usado para calcular a coluna <Vl. promoção>. Ex.: Preço promocional = Preço B

Assistente de compras

Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Assistente de Compras na Área de pesquisa.

Campo

Opções

Descrição

Quantidade sugerida

Dias cálculo

Aqui determina-se quantos dias à frente você pretende comprar mercadoria. Por exemplo, para sugerir a quantidade ideal para 60 dias, informe "60" neste campo. Ao informar os dias, o sistema habilitará as seguintes opções:

Considerar prazo de entrega: os dias para cálculo mais os dias até o recebimento do produto. Esta opção considera apenas o prazo de entrega do fornecedor principal.
Não considerar quantidade comprada: a quantidade comprada não será considerada no cálculo da quantidade sugerida. Esta opção considera apenas o prazo de entrega do fornecedor principal.

Ao informar o número de dias para cálculo, a fórmula de cálculo da quantidade sugerida localizada em Configurador Bimer em Estoque ⁄ Opções ⁄ Compras ⁄ Assistente de Compras será desconsiderada.

Utilizar no cálculo a quantidade:

O cálculo será feito diminuindo da quantidade disponível ou da quantidade em estoque, conforme preferência selecionada.

Utilizar no cálculo a quantidade sugerida

Soma do consumo médio com a quantidade vendida: fará com que o sistema utilize a seguinte fórmula: (((CM / 30) + (QV / DV) / 2) * (DC + PE)) - (QT + QC)
Apenas Consumo Médio: fará com que o sistema utilize a seguinte fórmula: ((CM / 30) * (DC + PE)) - (QT + QC)
Apenas Quantidade Vendida: fará com que o sistema utilize a seguinte fórmula: ((QV / DV) * (DC + PE)) - (QT + QC)

Variáveis:

CM: O consumo médio é calculado somando as quantidades movimentadas em determinado período e dividindo pelo número de meses desse período. Esse período é configurado em Configurador Bimer em Estoque ⁄ Opções ⁄ Cálculos ⁄ Consumo e consumo médio, onde se define a quantidade de meses para o cálculo e se determinadas variantes são incluídas ou excluídas.
Também é possível calcular o consumo médio por um período específico informado no filtro Utilizar período específico para cálculo de consumo médio do Assistente de compras. Essa opção nunca usa dados do mês corrente nem do mês indicado em data de referência no filtro principal. Exemplo: se o mês corrente for janeiro, o sistema calculará o consumo médio com base em outubro, novembro e dezembro do ano anterior.

QV: Quantidade vendida em um período. Por padrão, soma-se a quantidade vendida no mês corrente, do primeiro dia do mês até a data atual. Há duas outras formas de apurar a quantidade vendida:

Alterando a data de referência no filtro principal. O sistema usará o mês e os dias informados nesse campo para apurar a quantidade vendida.
Informando um período específico no filtro Período para informação de movimentações do Assistente de compras. Se houver data nesse campo, o sistema ignorará a data de referência para apuração.

DV: Quantidade de dias corridos calculada conforme uma das formas citadas para obter a Quantidade Vendida.

DC: Valor do filtro Dias cálculo do Assistente de compras. Esse campo determina quantos dias à frente se pretende comprar. Por exemplo, para sugerir a quantidade ideal para 60 dias, informe "60" nesse campo.

PE: Informação da coluna <Prazo de entrega>, obtida na seguinte ordem de prioridade:
1º Verifica o prazo informado no vínculo entre o produto e seu fornecedor principal no módulo Cadastro de produtos;
2º Verifica o prazo do próprio fornecedor em Cadastro de pessoas em Fornecedores/ Cadastro do Fornecedor/sessão Cadastros/prazo de entrega;
3º Verifica o prazo padrão no Configurador Bimer em Estoque ⁄ Opções ⁄ Cálculos ⁄ Estoque mínimo, máximo e crítico. O sistema usa esse prazo na fórmula somente se a opção de filtro Considerar prazo de entrega do Assistente de compras estiver marcada.

QT: Quantidade disponível em estoque no momento, conforme a opção de filtro Utilizar no cálculo a quantidade do Assistente de compras, que define qual quantidade será usada no cálculo.

QC: Quantidade já comprada anteriormente daquele produto. Essa variável entra na fórmula apenas se a opção de filtro Não considerar quantidade comprada do Assistente de compras não estiver marcada.

Mostrar somente produtos com consumo médio

Com esta opção marcada serão apresentados apenas os produtos vendidos no período indicado em Período para informação de movimentos com consumo médio. O consumo médio é a soma das quantidades movimentadas no período dividida pelo número de meses desse período. Esse período é definido nas opções do módulo Configurador Bimer em Estoque ⁄ Opções ⁄ Cálculos ⁄ Consumo e consumo médio, onde se configura a quantidade de meses para o cálculo do consumo médio e se incluem ou excluem determinadas variantes.

Mostrar os campos de última compra considerando o filtro das empresas

Com esta opção marcada, será exibida a última compra levando em consideração a empresa filtrada.

Em relação ao vínculo de produto origem, mostrar:

Possibilita exibir o produto origem (produto com a unidade em que a compra é feita), originado (produto com a unidade alternativa.) ou ambos, em relação ao vínculo do produto origem (produto "Pai').

Dica:

Na rotina de produto origem e originado, ao movimentar um produto X ou Y, o estoque do produto Z será afetado de acordo com o fator de conversão empregado.

Preço de venda

Aqui você informa o preço de venda que será usado para calcular as colunas <VL. vendas> das empresas.

Empresa de estoque

Esta opção de filtro será habilitada ao marcar Habilitar cálculo da duração (dias) do estoque atual. Ela calcula o número de dias de duração do estoque com base no estoque atual da empresa informada neste campo.

Utilizar período específico para cálculo de consumo médio

Possibilita realizar o cálculo do consumo médio, através de um período específico. O ponto mais importante a salientar desta variável, é que ela NUNCA pega as informações do mês corrente, ou do mês informado na data de referência, do filtro principal.

Exemplo:
Se o mês corrente for janeiro, o sistema realizará o cálculo do consumo médio baseado nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano anterior.

O consumo médio é calculado somando-se as quantidades movimentadas em determinado período, dividido pela quantidade de meses deste mesmo período. Este período é configurado através de opções existentes no módulo Configurador Bimer em Estoque ⁄ Opções ⁄ Cálculos ⁄ Consumo e consumo médio. Neste local, se configura a quantidade de meses para cálculo do consumo médio, excetuando-se ou incluindo-se determinadas variantes.

Unknown Attachment

Exemplo:

Digamos que a data atual seja 01/10/2018:

Se na constante da composição da data inicial você selecionar "Dia atual - 1 dia", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018;

Se na constante da composição da data final você selecionar "Dia atual + 10 dias", o sistema considerará o período até 10/10/2018.

O mesmo vale para as demais opções de composição inicial e final ao configurar + ou - "X" de dia, mês ou ano:

Custo a ser apresentado

Nesta opção você seleciona qual custo dos produtos será apurado ao aplicar o filtro: Custo médio ou Custo da reposição. O custo médio considera o custo médio atual dos itens, calculado a partir das compras. Já o custo de reposição é o preço de mercado para repor o estoque, que varia conforme o fornecedor.

Preço para cálculo do valor total de estoque

Nesta opção você seleciona qual preço será usado para calcular o valor total do estoque ao filtrar: Preço de custo empresa ou Preço de venda. O Preço de custo empresa considera valores de aquisição junto a fornecedores, gastos logísticos e impostos aplicáveis. O cálculo do preço de custo segue a forma geral: preço bruto + preço líquido. Já o Preço de venda acrescenta ao preço de custo a margem de lucro, dividindo por 1 e ajustando pela diferença dos impostos, que variam conforme o regime tributário.

Habilitar cálculo da duração (dias) do estoque atual

Com esta opção marcada, o cálculo do número de dias de duração do estoque total será efetuado de acordo com o estoque atual da empresa informada na opção de filtro Empresa de estoque.

Rotina:

Ao marcar a configuração "Habilitar cálculo da duração (dias) do estoque total", deverá ser informada a Empresa de estoque para que o sistema efetue o cálculo do campo "Dias da duração do estoque (total)" de acordo com o estoque atual desta empresa.
O sistema irá obter todos os movimentos de venda, saída, e os itens a abater e utilizará a seguinte fórmula geral, considerando todas as variáveis, de acordo com configuração no Configurador Bimer em Estoque/ Cálculos/ Consumo médio:
Consumo médio = [(Soma da venda de todas as empresas (período) + Soma da saída de todas as empresas (período) - Soma das quantidades de itens a abater de todas as empresas(período)] / Número de meses para calculo do consumo médio
O sistema fará o levantamento do consumo médio de todas as empresas;
Utilizará o cálculo, para a coluna <Dias Dur. Est. (total)>, a fórmula: "Quantidade em estoque da empresa configurada / (Consumo médio total / 30)".

Considerar somente a empresa de estoque para calcular a quantidade sugerida total

Com esta opção marcada, junto com o número de dias cálculo, o período para informação de movimentações e a empresa de estoque, as colunas quantidade sugerida e sugerida total serão calculadas assim:
QT. Sugerida = (((QtConsumoMédio + QtVenda)/30)* DiasCálculo) - ((QtComprada) - ((QtConsulmoMédio/30)* DiasCálculo))
Qt. Sugerida Total = (soma das QtSugeridas - QtEstoque da empresa de estoque selecionada no filtro)
Se não marcar esta opção, o sistema calculará assim:
QT. Sugerida = (((QtConsumoMédio + QtVenda)/30)* DiasCálculo) - ((QtEstoque - QtComprada) - ((QtConsulmoMédio/30)* DiasCálculo))
Qt Sugerida Total = (soma das QtSugeridas)

Período para informação de movimentações

Ao informar um período neste campo, o sistema desprezará a data de referência, presente no filtro principal, para realizar a apuração da quantidade vendida.

Fornecedor para geração de pedido de compra

Este recurso é um facilitador para selecionar o fornecedor do pedido de compra gerado através do assistente de compras, mesmo que ele não seja o fornecedor principal do produto. Este campo não se trata de um filtro, apenas a informação do fornecedor padrão. Caso queira filtrar um determinado fornecedor, você deve utilizar o filtro de Fornecedores na aba Demais filtros.

Com este campo preenchido: o fornecedor selecionado será sugerido para geração do pedido de compra ao invés do fornecedor principal do produto.
Com este campo vazio: o fornecedor principal do produto será sugerido para geração do pedido de compra.

Campos visíveis

Permite personalizar as colunas exibidas na tela de resultados do Assistente de Compras, de acordo com os filtros aplicados.

Alguns exemplos:

Cons. médio: exibe o consumo médio do item por empresa.
Vl. est. custo: apresenta o valor de custo do estoque por empresa.
Tempo rep.: indica o número de dias necessários para a reposição do produto.
Qt.Cotada: mostra a soma das quantidades cotadas no módulo Cotação para as cotações com os seguintes status: Aguardando, Liberada, Enviada Web, Autorização cotação pendente, Decisão autorizada, Autorização decisão pendente.

Nota Fiscal de Entrada

Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Notas Fiscais de entrada x Itens das notas, da Área de pesquisa.

Informe o período de Emissão e/ou Referência para exibição dos dados das Notas Fiscais de Entrada e os seus produtos referentes a movimentação realizada no módulo Nota Fiscal de Entrada.

Principal

Campo	Descrição
Empresa de estoque	Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Assistente de reposição do estoque na Área de pesquisa. Informe a empresa responsável por armazenar o estoque que será utilizado na rotina de transferência.
Setor	Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Assistente de reposição do estoque na Área de pesquisa. Informe o setor responsável por armazenar o estoque usado na rotina de transferência. Por padrão, o sistema usa a configuração do setor padrão, encontrada no Configurador Bimer em Estoque / Opções / Movimento / Opções adicionais / Empresas.
Fórmula	Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Assistente de reposição do estoque na Área de pesquisa. Ao clicar em Unknown Attachment, você tem a possibilidade de criar sua própria fórmula para cálculo da quantidade sugerida de reposição do estoque. As fórmulas podem ser salvas por cenário. Sendo assim, você tem a possibilidade de criar diversos cenários, com uma fórmula para cada cenário.
Período	Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Assistente de reposição do estoque na Área de pesquisa. Período de movimentação das empresas de destino.
Unknown Attachment	Ao clicar neste recurso, apresentado junto ao período, você configura a constante da composição do período. Ao fazer isso, a data informada manualmente será perdida e o período composto pela data inicial e final será atualizado com base na data atual. Exemplo: Digamos que a data atual seja 01/10/2018: Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia ", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018; Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o sistema considerará o período até 10/10/2018. O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - "X" dia, mês ou ano: 1º dia da semana; 1º dia do mês; 1º dia do ano; Último dia da semana; Último dia do mês; Último dia do ano. Ao manter a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar este campo, basta clicar em Recolher.
Empresas de destino	Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Assistente de reposição do estoque na Área de pesquisa. Aqui você define a(s) empresa(s) que receberá os produtos da transferência de estoque (Matriz x Filiais).
Reajuste de preços	Esta opção de filtro será exibida somente se selecionada a opção Produtos com preços reajustados na Área de pesquisa. Período em que houve reajuste dos preços de venda, o custo de reposição, preço bruto do fornecedor e custo do fornecedor informado na composição de preço do cadastro do produto.
Mostrar produtos que não são inventariados há mais de X dias	Com esta opção marcada o sistema terá o seguinte comportamento, de acordo com a Área de pesquisa selecionada: Os produtos que não foram inventariados, serão exibidos independente do número de dias informados nesta opção de filtro. Produto (consolidando empresas e setores): o sistema irá verificar produtos que não foram inventariados a X dias na empresa ou no setor. Ou seja, o sistema irá verificar a data do último lote de inventário criado apenas com a empresa ou com setor informado. Produtos x Empresas: o sistema irá verificar produtos que não foram inventariados a X dias na empresa. Ou seja, o sistema irá considerar a data do último lote de inventário que possui apenas a empresa informada, sem o setor. Produtos x Setores: o sistema irá verificar produtos que não foram inventariados a X dias no setor. Ou seja, o sistema irá considerar a data do último lote de inventário que possui apenas o setor informado.
Empresas	Permite selecionar quais empresas devem ser consideradas para apuração do filtro, levando em consideração as opções de filtro: Em relação à compra: e Em relação à venda:.
Em relação à compra:	O sistema considerará a configuração Produto ativo para venda ou Produto ativo para compra, existente no módulo Cadastro de Produtos (EstProduto), na aba Empresa/ campo Empresas/ Edição da empresa/ aba Dados. Opção "Produtos ativos" marcada: o sistema verificará se a configuração Produto ativo para compra do Cadastro de Produtos está marcada para a empresa selecionada no filtro "Empresas". Opção "Produtos inativos" marcada: o sistema verificará se a configuração Produto ativo para compra do Cadastro de Produtos está desmarcada e se a data final da compra é anterior à data de execução do filtro. Opção "Ambos" marcada: o sistema considerará os produtos ativos e inativos, conforme configurados no módulo Cadastro de Produtos (EstProduto), na aba Empresa/ campo Empresas.
Em relação à venda:	O sistema irá considerar a configuração Produto ativo para venda ou Produto ativo para compra, existente no módulo Cadastro de Produtos (EstProduto), na aba Empresa/ campo Empresas/ Edição da empresa/ aba Dados. Opção "Produtos ativos" marcada: o sistema irá verificar a configuração Produto ativo para venda, do Cadastro de Produtos, está marcada de acordo com a empresa selecionada nesta opção de filtro "Empresas"; Opção "Produtos inativos" marcada: o sistema irá verificar se a configuração Produto ativo para venda, do Cadastro de Produtos está desmarcada e se a data final da venda é uma data anterior a data de execução do filtro. Opção "Ambos" marcada: o sistema irá considerar os produtos ativos e inativos, conforme configurados no módulo Cadastro de Produtos (EstProduto), na aba Empresa/ campo Empresas.

Demais filtros

Campo

Descrição

Fornecedores

Permite especificar quais fornecedores dos produtos devem ser exibidos no filtro.

Considerar os fornecedores como secundários: ao marcar esta opção, o sistema exibirá os produtos somente onde o fornecedor selecionado esteja cadastrado como secundário.
Considerar os fornecedores como principais: ao marcar esta opção, o sistema exibirá os produtos somente onde o fornecedor selecionado esteja cadastrado como principal.

Setores

Permite especificar quais os setores dos produtos que devem ser exibidos no filtro.

Produtos

Campo	Descrição
Tipos de produtos	Aqui você informar qual(is) tipo(s) de produto que deve ser filtrado, tais como: produto comercializado, industrializado, matéria-prima e etc. Abaixo deste campo o sistema ainda possibilita selecionar Unknown Attachmentprodutos específico para busca.
Grupo de produtos	Possibilita filtrar o produto por grupo que possuam algum parentesco numa mesma apresentação. Ex.: Pneu
Família de produtos	Possibilita filtrar o produto por família que possuam algum parentesco numa mesma apresentação. Ex.: Pneu Michelin
Produtos principais de uma grade	Permite selecionar variações de um mesmo produto utilizado em uma grade. Um exemplo muito comum na utilização de grades de produtos é no segmento de moda como, por exemplo, as variações de uma camisa, para a qual temos o cadastro da grade que pode ter cores e tamanhos diversos, gerando assim uma matriz de variação
Classificação fiscal (NCM)	Exibe os produtos de acordo com o seu código de identificação cadastrado, ao qual é aplicada sua devida tributação.

Clique em Filtrar.

Dica:

Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que necessário para que você possa consultar o resultado do filtro informado sem que seja necessário criar o mesmo novamente

Criar Cenário

Após filtrar o estoque você tem a possibilidade de salvar esse filtro como um cenário no intuito de localizar rapidamente, sempre que necessário, os produtos no aplicativo.

Clique em Novo, no menu do BI - Estoque.
Realize o Filtro do estoque.

Dica:

Selecione sua preferência de inicialização do sistema no campo Ao recuperar um cenário, apresentar, presente nas opções dos Filtros adicionais 1, se deve abrir diretamente na tela de filtro (padrão do sistema) ou na tela de resultado .

Clique em Salvar no menu.
Nomeie o cenário.
(Opcional) Descreva em Descrição complementar do cenário uma informação sobre o filtro que julgar necessário.

Ao utilizar este cenário o botão Informação, localizado no menu, será habilitado e trará as informações sobre o cenário de filtro utilizado descritas neste quadro. Caso queira editar esta informação posteriormente, basta clicar no menu Recuperar.

Clique em Gravar.

Recuperar Cenário

Clique em Recuperar, no menu do BI - Estoque.
Selecione o cenário.
Clique em Selecionar.

Renomear Cenário

Clique em Recuperar, no menu do BI - Estoque.
Selecione o cenário.
Clique em Renomear.
Altere o nome do cenário.
Clique em Selecionar.

Excluir Cenário

Clique em Recuperar, no menu do BI - Estoque.
Selecione o cenário.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão do cenário.

Consultar Informações do Cenário

Este recurso permite exibir as informações do cenário de filtro salvo no sistema.

Ao criar um cenário, se não for informada a Descrição complementar do cenário, o botão Informação não será exibido, pois não há informações a apresentar. Na tela de Informações do cenário não é possível editar os dados, já que esse recurso serve apenas para consulta. Para editar, clique em Recuperar no menu.

Clique em Recuperar, no menu do BI - Estoque.
Selecione o cenário.
Clique em Selecionar.
Clique em Informação no menu.