O pedido de compra permite registrar e gerenciar o que foi solicitado, incluindo o fornecedor, as condições comerciais e financeiras negociadas e as demais informações necessárias. Dessa forma, é possível acompanhar com clareza cada etapa do processo. O módulo Pedido de compra, do Alterdata Bimer, está preparado para receber pedidos provenientes de outros módulos do sistema e também permite a inclusão manual pela tela de Cadastro de pedido de compra.
Novo Pedido
No filtro principal do Pedido de compra, informe a Empresa de compra.
Clique em Novo.
Cadastre o pedido, preenchendo os campos da tabela a seguir:
Detalhamento do Pedido de compra
Campo
Descrição
Fornecedor
Informe a pessoa para a qual o pedido será realizado. Com base nessa informação, o sistema verifica no cadastro as operações, os prazos e os preços específicos do fornecedor.
Visualizar o endereço da pessoa
Consulte os dados cadastrais e os contatos do fornecedor selecionado.
Status do pedido
Mantenha Em digitação enquanto o pedido estiver incompleto. Quando todos os dados forem informados, altere para Aguardando para permitir a liberação posterior.
Centro de custo
Informe o centro de custo do pedido de modo que o rateio totalize 100% do valor do pedido.
O recurso Centro de custo só fica disponível quando a empresa está configurada para trabalhar com centros de custos no Bimer. Se o template selecionado ou a natureza de lançamento não estiverem configurados para trabalhar com templates, o sistema exibirá uma orientação.
Empresa financeira
Informe a empresa responsável pelo pagamento do pedido.
Indexador
(Opcional) Informe o índice de reajuste quando trabalhar com moeda ou índice de atualização. Cadastre diariamente o índice ou o valor da moeda no Configurador Bimer > Geral > Outros cadastros > Indexadores.
Nº do orçamento
(Opcional) Informe o número do orçamento que será vinculado ao pedido apenas para fins informativos.
Operação
Selecione uma operação de compra.
Para habilitar essa opção, marque Habilitar cálculo automático dos impostos no pedido de compra com base na operação informada, em Configurador Bimer > Estoque > Opções > Compras > Geral.
Nas abas seguintes, ainda na tela de cadastramento do pedido, informe os dados.
Itens
a. Clique em Adicionar para incluir itens no pedido ou em Adicionar produtos do fornecedor para exibir apenas produtos vinculados ao fornecedor selecionado.
b. Cadastre os dados de cada item, nas abas apresentadas abaixo:
Dados Gerais
Campo
Descrição
Produto
Informe um produto ativo para incluir no pedido.
Status do item
Selecione o status do item. Na criação, estão disponíveis Em digitação, Aguardando e Aberto. Após a criação, o status Cancelado também poderá ser utilizado conforme a situação do pedido.
Qt. pedida
Informe a quantidade comprada. Quando houver controle por embalagem, o sistema poderá calcular esse valor com base em Qt. embalagens e Qt. por embalagem.
Qt. atendida
Campo informativo que apresenta a quantidade atendida por meio do vínculo com notas de entrada.
Unidade
Selecione a unidade de medida do item.
Qt. embalagens
Informe a quantidade de embalagens quando o controle por embalagem estiver habilitado.
Qt. por embalagem
Informe quantas unidades há em cada embalagem quando o controle por embalagem estiver habilitado.
Unidade de compra
Selecione a unidade utilizada na compra quando o controle por embalagem estiver habilitado.
Al. desc. simples
Informe a alíquota de desconto aplicada diretamente ao valor unitário.
Vl. unitário final
Campo informativo que apresenta o valor unitário após o desconto simples.
Vl. total item
Campo informativo calculado com base no valor unitário final e na quantidade pedida.
Vl. embalagens
Campo informativo calculado com base no valor unitário final e na quantidade de embalagens.
Vl. faturamento de terceiro
Informe o valor a ser faturado por terceiro quando a nota fiscal for emitida por pessoa diferente do fornecedor do pedido.
Data de validade
Informe a data limite de validade do pedido.
Prev. entrega
Informe a previsão de entrega da mercadoria.
Desoneração de ICMS
Marque a opção para calcular a desoneração de ICMS.
Centro de custo
Informe o centro de custo do item, garantindo que o rateio totalize 100%.
Amostra grátis/bonificação
(Opcional) Marque essa opção quando o produto bonificado tiver tratamento de custo médio específico. Produtos bonificados não permitem descontos ou acréscimos.
Peso bruto/líquido
Informe os pesos bruto e líquido do produto. Quando preenchidos no cadastro do produto, os valores poderão ser carregados automaticamente, conforme a configuração de alteração de peso na movimentação.
Aplicação
(Opcional) Selecione a aplicação relacionada à cotação ou à finalidade da compra.
Impostos
Informe os impostos do pedido. Com o cálculo automático habilitado, os valores serão calculados conforme a operação de compra vinculada.
Aba
Descrição
ICMS
Informe a alíquota e o valor do ICMS e do ICMS por substituição tributária.
Outros impostos
Consulte os valores relacionados à desoneração de ICMS e a outros impostos.
IBS/CBS
Os campos referentes ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e à CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços) na Nota Fiscal de Entrada fazem parte das adequações à Reforma Tributária. Os impostos de IBS e CBS no módulo nota fiscal de entrada têm a finalidade de detalhar a tributação aplicada nas compras de produtos e serviços.
Esta aba subdivide-se em quatro partes, conforme as categorias de tratamento fiscal previstas na legislação:
Normal: Regra geral do IVA.
Diferimento: Benefício de fluxo de caixa para o intermediário; o imposto é pago quando o produto ou serviço sai do regime de diferimento.
Tributaçãoregular: Aplica a regra geral incorporando benefícios legais previstos na legislação complementar.
Crédito presumido: Incentivo fiscal ou simplificação da apuração em setores onde o crédito é difícil de comprovar.
A edição dos campos de Diferimento, assim como dos demais campos de impostos, é permitida apenas se a opção Habilitar cálculo automático dos impostos no pedido de compra com base na operação informada estiver desmarcada no sistema. Essa opção fica localizada no Configurador Bimer em Estoque / Opções / Compras / Geral.
Os campos dessas abas são semelhantes; os principais são:
Detalhamentos dos campos:
Classificação Tributária (cClassTrib): Código que determina como preencher os campos de CST e Base de Cálculo, além de outros grupos específicos (por exemplo, regimes de alíquota reduzida ou diferimento).
⚠️ Nota: Informar corretamente os códigos (cClassTrib e CST-IBS/CBS) é fundamental para garantir conformidade com a nova legislação tributária.
IBS Municipal (IBSMun): Alíquota e valor do IBS devidos ao município de destino da prestação.
IBS Estadual (IBSUF): Alíquota e valor do IBS devidos ao estado de destino da prestação.
Total do IBS: Conforme a regra do IBS, o imposto é cobrado no destino e sua alíquota corresponde ao somatório das alíquotas do estado e do município de destino da operação.
CBS Federal: Alíquota e valor da CBS, de competência da União, conforme regras federais.
Últimas Compras
Esta aba apresenta as três últimas compras processadas por operações do tipo Compra.
Observações
Inclua uma observação relacionada ao pedido, quando necessário.
Outros
Inclua valores de frete, seguro, despesas, acréscimos, descontos e alíquotas. Nessa aba, também é definido o Usuário responsável pela liberação do pedido de compra.
Quando o cálculo automático de impostos está habilitado, o valor do frete será considerado no total do pedido se o tipo de frete corresponder à operação informada.
Endereço de entrega
Informe o endereço onde os produtos deverão ser entregues pela transportadora.
Aviso de conhecimento de transporte
Inclua os dados do CT-e ou do título para que o sistema realize o vínculo e informe a forma de pagamento.
Observações
Inclua uma observação relacionada ao pedido, quando necessário.
Autorização
Quando a autorização gerencial estiver configurada, essa aba exibirá os motivos de rejeição ou a autorização do pedido.
Negociação
Informe o prazo de pagamento. O sistema calculará as parcelas e os valores a pagar. Se necessário, inclua as parcelas manualmente e utilize a opção Pagamento antecipado.
(Opcional) Clique em Enviar e-mail para enviar o pedido ao e-mail principal do fornecedor.
(Opcional) Clique em Imprimir ou Visualizar.
Clique em Ok.
Clique em Cancelar para sair da tela de cadastramento.
Localizar Pedido
No filtro principal, informe a Empresa de compra.
Clique em Localizar.
Informe um trecho da busca.
Selecione o Campo em que o trecho deve ser localizado.
Clique em Localizar e selecione o pedido.
Clique em Ok.
Dica: utilize também as opções do filtro ou a busca por código do pedido.
Editar Pedido
A edição só pode ocorrer nos status Em digitação, Aguardando ou Aberto. Em pedidos vinculados a cotação, o código do fornecedor depende da permissão específica do usuário.
Informe a Empresa de compra.
Localize o pedido de compra.
Clique em Editar.
Altere os campos necessários.
Clique em Ok para salvar ou em Confirmar para alterar o status para Confirmado.
Excluir Pedido
A exclusão elimina o cadastro do pedido e não pode ser desfeita.
A exclusão só é permitida nos status Aberto, Aguardando ou Em digitação.
Se houver título antecipado já baixado, será gerado um título a receber com o valor pago.
Não é possível excluir um pedido vinculado a outro documento, como uma Nota Fiscal de Entrada. Exclua primeiro o documento vinculado.
Informe a Empresa de compra.
Localize o pedido de compra.
Clique em Excluir ou acesse o recurso pelo menu de contexto.
Confirme a exclusão.
Cancelar Pedido
O cancelamento anula o pedido, mas mantém seu cadastro com o status C. O cancelamento é permitido nos status Aberto, Parcialmente Atendido, Aguardando ou Em digitação.
Informe a Empresa de compra.
Localize o pedido de compra.
Clique em Cancelar ou acesse o recurso pelo menu de contexto.
Confirme o cancelamento.
Informe seu usuário e senha.
(Opcional) Informe o motivo do cancelamento.
Clique em Concluir.
Se um pedido parcialmente atendido tiver pagamento antecipado baixado, o título será desvinculado e o valor pago poderá ser utilizado em outra entrada de nota fiscal.
Duplicar Pedidos
Esse recurso permite duplicar vários pedidos de compra existentes.
Informe a Empresa de compra.
Clique em Duplicar.
Informe o período de emissão.
(Opcional) Marque Manter a data de entrega do pedido e informe a data.
(Opcional) Marque Manter a data de entrega dos itens do pedido e informe a data.
Clique em Duplicar.
Dica: para duplicar apenas um pedido, selecione-o e acesse o recurso pelo menu de contexto.
