Configurador erp4me.one

Configurar erp4me.one

Este guia orienta a configuração completa do erp4me.one para adequar o comportamento fiscal, financeiro e operacional do seu negócio. As definições realizadas aqui garantem a precisão na emissão de documentos e na automação de rotinas comerciais. Consulte os Detalhamentos de Campos para entender o impacto de cada campo no negócio.

Antes de começar

Acessar as configurações do erp4me.one

📸 Acesso às configurações do erp4me.one.

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1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações / Configurações do Sistema.

3. Clique nas abas do configurador para determinar o comportamento do sistema.

Financeiro

📸 Configure juros, multa, descontos e alertas na aba Financeiro.

1. Em Juros, marque Cobrar juros por atraso, informe a taxa mensal e defina quando a cobrança inicia.

2. Em Multa, marque Cobrar multa por atraso, informe o percentual fixo e defina a regra de início da cobrança.

3. Em Desconto Padrão por Pagamento Antecipado, clique em Adicionar Descontos e configure até 3 faixas.

4. Para Lançamentos a Vencer, marque Enviar e-mail de alerta de cobrança e informe até 5 intervalos de disparo.

5. Para Lançamentos vencidos, marque Enviar e-mail de cobrança de lançamento vencido.

6. Edite os Templates do E-mail, use Tags Dinâmicas e clique em Pré-visualizar antes de salvar.

Tributações

📸 Revise a aba Tributações e preencha os campos conforme orientação da contabilidade.

1. Selecione o Regime Tributário de ICMS: Simples Nacional, Simples Nacional - Excesso de sublimite de receita bruta, Regime normal - Demais formas de apuração ou Simples Nacional - MEI.

2. Informe as Alíquotas padrão PIS / COFINS, Alíquota padrão IPI e, quando disponível, Alíquotas padrão Simples Nacional (SN).

3. Defina se o sistema deve Abater ICMS da base do PIS/COFINS e se deve Não abater o FCP da base do PIS/COFINS.

4. Marque, quando aplicável, Abater o valor de desoneração de ICMS do total da nota.

5. Confira as informações de Reforma Tributária, incluindo Alíquota padrão CBS, CST e cClassTrib.

6. Em Tributação Padrão para Documentos Fiscais, defina a Situação Tributária (CST) e a Classificação Tributária (cClassTrib) que serão aplicadas automaticamente aos itens de NF-e e NFC-e quando não houver configuração específica no item ou na natureza de operação.

7. Revise as Mensagens para Simples Nacional e as observações padrão para NF-e e NFC-e.

8. Informe o CPF/CNPJ com autorização de download para NF-e, separando múltiplos documentos por vírgula.

Produto/Serviço

📸 Configure padrões de cadastro, venda, estoque, descrição complementar e Curva ABC.

1. Informe o tipo de código principal: Interno ou EAN.

2. Defina o Nº de Casas Decimais para Preço, entre 2 e 5 casas.

3. Marque Avisar ao vender produto sem estoque para exibir alerta visual sem bloquear a venda.

4. Marque Bloquear vendas de produto sem estoque para impedir a inclusão do item sem saldo.

5. Marque Incluir descrição complementar na nota para levar a descrição complementar ao DANFE.

6. Marque Exibir apenas produtos ativos no cadastro de produto e estoque.

7. Informe percentuais, critérios e exceções da Curva ABC, incluindo fornecedores, grupos e características desconsiderados.

Ambientes

📸 Configure ambiente, série, numeração e comunicação com a SEFAZ.

1. Selecione o tipo de ambiente: Homologação para testes ou Produção para emissão com validade fiscal.

2. Em Configurações do documento, informe Modelo, Série, Número e Ambiente.

3. Clique em Adicionar para registrar a configuração.

4. Em Comunicação com a SEFAZ, informe o tempo de espera por resposta.

5. Opcionalmente, realize testes via navegador para verificar bloqueios de comunicação.

6. Em Instalação da Extensão, instale a extensão do erp4me.one no Google Chrome quando necessário.

DANFE

📸 Ajuste aparência e informações impressas em NF-e e NFC-e.

1. Em NF-e, informe o formato de impressão e o posicionamento da logo.

2. Defina se o desconto será impresso em valor ou percentual.

3. Configure Imprimir desconto por item e escolha a posição de impressão.

4. Escolha o Nome do Emitente: Razão Social ou Nome Fantasia.

5. Informe o número de casas decimais do valor unitário.

6. Selecione as informações complementares que serão impressas.

7. Em NFC-e, informe tamanho do papel, desconto por item, nome do emitente, uso preferencial do EAN e exibição do item em uma única linha.

DAV

📸 Defina o tamanho do papel para impressão do Documento Auxiliar de Venda.

1. Clique na aba DAV.

2. Informe o Tamanho do papel para impressão do Documento Auxiliar de Venda.

3. Ao acessar Movimento, Vendas ou Devoluções, use o menu Ações e selecione Imprimir DAV.

NFC-e

📸 Preencha os dados de CSC quando a regra da UF exigir.

1. Verifique se a empresa está localizada no Amazonas (AM), Mato Grosso (MT) ou Distrito Federal (DF).

2. Informe o Identificador CSC fornecido pela SEFAZ.

3. Informe o CSC, mantendo a chave em sigilo.

4. Confirme se a URL de consulta e o QR Code da NFC-e serão gerados corretamente.

5. Se necessário, consulte o Portal Nacional da NFC-e em http://nfce.encat.org.

NFS-e

📸 Preencha dados municipais, tributários e de documento para emissão de NFS-e.

1. Marque Emite NFS-e para habilitar a emissão no erp4me.one.

2. Marque Incentivador Cultural, se aplicável.

3. Informe a Inscrição Municipal.

4. Selecione a Situação perante o Simples Nacional, o Regime Especial Tributário e o Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional.

5. Em Dados da Prefeitura, informe usuário e senha de acesso.

6. Em Configurações de Documento, informe Série DPS, Número DPS, Lote e Ambiente.

7. Revise os dados antes de gravar para evitar conflitos de numeração ou ambiente.

Importação NFE

📸 Marque opções de custo e integração conforme a política de compras.

1. Marque os valores que devem compor ou abater o custo dos produtos: ICMS, IPI, Frete, Seguro ou Outras Despesas.

2. Marque Substituir os dados fiscais do produto pelos da nota fiscal para usar as informações do XML importado.

3. Quando desmarcada a substituição, o sistema mantém os dados fiscais do produto vinculado no erp4me.one.

4. Marque Autorizo buscar as notas de compra usando o NFstock para permitir a integração automática com o NFstock.

E-mail

📸 Informe os dados de SMTP e realize um teste de envio.

1. Preencha E-mail, Conta, Senha, SMTP e Porta.

2. Informe as Informações adicionais na NFe autorizada.

3. Selecione o protocolo: Utiliza SSL ou Utiliza TLS.

4. Marque Utiliza autenticação, se o provedor exigir.

5. Em Opções de Envio, selecione os anexos e retornos que serão enviados: cópia para remetente, retorno da SEFAZ, nota autorizada e DANFE.

6. Informe o E-mail do destinatário para teste.

7. Clique em Enviar e-mail de teste.

Certificado

📸 Envie o certificado digital e acompanhe os alertas de vencimento.

1. Clique em Começar.

2. Arraste o certificado para a área indicada ou clique em Enviar certificado.

3. Localize o certificado no computador.

4. Clique em Abrir para confirmar a inclusão.

5. Clique em Gravar.

6. Quando o certificado estiver com menos de 30 dias para vencer, acompanhe o alerta exibido ao acessar o sistema.

Aviso de ecossistema: algumas configurações dependem de outros módulos, como Cadastro de Empresa, Produtos, Serviços, Financeiro, NFstock, DF-e, SEFAZ, Prefeitura e Provedor de e-mail. Revise esses cadastros em conjunto para reduzir divergências operacionais e fiscais.