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Gerenciador Boleto Express - Shop Simples

Gerenciador Boleto Express

Gerencie facilmente a emissão dos boletos por meio do  Unknown Attachment Gerenciador do Boleto Express. No gerenciador serão exibidos todos os títulos do período de filtragem, onde você pode fazer a emissão dos respectivos boletos.

Informação: Quando o seu cliente pagar um boleto, ele pagará o valor cheio do boleto, porém, como a Fintech só fará a cobrança da geração quando o boleto for pago. O Shop ao receber a informação de pagamento do boleto, lança do módulo de Lançamento e Controle de Títulos (Financeiro) um título a pagar contra empresa, a favor da Fintech.

Em Boleto Express, Consulte o tópico Abrir Conta Digital para saber as opções de empresas de serviços financeiros (Fintech) que poderá integrar.

Acessar Gerenciador Boleto Express

Para acessar o Gerenciador do Boleto Express, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Na tela principal do módulo de Lançamento e Controle de Títulos (Financeiro), clique em Unknown Attachment.

    Dica: Caso não tenha realizado as configurações, o sistema informará sobre esta necessidade. Ao clicar em OK, entendi as Configurações para trabalhar como Boleto Express serão exibidas.


Filtrar Boletos

Para fazer a filtragem, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Defina os parâmetros de filtragem:

    1. Marque a opção de período: Vencimento ou Emissão.

    2. Informe o Período.

    3. Marque os Status dos Boletos que você deseja filtrar.

      Informação: Você pode filtrar por boleto: Gerado, Cancelado, Não Gerado, Baixado ou Baixado com inconsistência.


  3. Clique em Aplicar.

    Dica: Que tal salvar este cenário de filtragem? Consulte o tópico Seleção de Cenários e saiba como.


Personalizar Colunas

Para definir quais colunas serão exibidas ou removidas, siga os passos:

Informação: Por padrão, todas as colunas já estão com a exibição predefinida.

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Clique em no menu Cenário.

  3. Clique em Exibir colunas.

  4. Clique na coluna que deseja remover, mantendo o botão do mouse pressionado.

  5. Arraste-a para a tela Personalização.

  6. Feche a tela de personalização.

    Dica: Que tal salvar o cenário desta personalização? Consulte o tópico Seleção de Cenários e saiba como.


Cenário

Para salvar cenário de filtragem dos boletos ou personalizações das colunas do gerenciador, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Clique em Cenário.

    Salvar Cenário   

    Após personalizar a Auditoria conforme sua preferência, utilize as opções:

    Unknown Attachment Salvar Cenário Atual   

    1. Clique em Unknown Attachment.

    2. Digite um nome amigável para salvar o cenário.

    3. Clique em OK para salvar.

    Unknown AttachmentSalvar em Diretório   

    1. Selecione o diretório em que o cenário será salvo.

    2. Digite um nome amigável para o cenário a ser salvo.

    3. Clique emUnknown Attachment.

    Unknown AttachmentRenomear Cenário Selecionado  

    1. Selecione o cenário.

    2. Selecione a opçãoUnknown Attachment.

    3. Digite um nome amigável para o cenário a ser salvo.

    4. Clique em OK para salvar.

    Adicionar Cenário na Lista  

    Caso tenha um cenário salvo em seu computador, utilize essa opção para importá-lo no módulo.

    1. Clique em Unknown Attachment.

    2. Localize e selecione o cenário desejado. 

    3. Clique em Abrir.

    4. Informe um nome para o cenário localizado.

      Informação: Utilize uma descrição intuitiva que facilite seleção do cenário ideal para a análise que você precisa, principalmente se trabalha com personalização da Auditoria.

    5. Clique em OK.

    Carregar Cenário   

    Para carregar o cenário na lista de sua preferência, siga os passos: 

    1. Selecione o cenário que deseja aplicar na tela.

    2. Dê duplo clique ou clique emUnknown Attachment.

      Informação: O cenário carregado será informado no canto inferior direito da tela Boleto Express.


    Excluir Cenário  

    Para excluir o cenário da lista, siga os passos:

    1. Selecione o cenário a ser excluído.

    2. Clique emUnknown Attachment.

      Aviso

      Aviso: Cenários pré-definidos pela Alterdata não podem ser excluídos.

    3. Confirme a exclusão.



  3. Feche a Seleção de cenários.


Gerar

Informação: Você também pode acessar esta opção ao clicar com o botão direito sobre o título.

Para fazer a geração do boleto selecionado, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Selecione o boleto.

  3. Clique em Gerar.

  4. Na tela de geração do boleto será exibida, você pode consultar os dados da geração do boleto.

    Lembando que...

    Quando o seu cliente pagar um boleto, ele pagará o valor cheio do boleto, porém, como a Fintech só fará a cobrança da geração quando o boleto for pago. O Shop ao receber a informação de pagamento do boleto, lança do módulo de Lançamento e Controle de Títulos (Financeiro) um título a pagar contra empresa, a favor da Fintech.


Atualizar Status

Para atualizar o Status do Boleto após a geração, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Selecione o boleto.

  3. Clique em Atualizar Status.


Imprimir 

Para imprimir o boleto, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Selecione o boleto.

  3. Clique em Imprimir.

Download

Informação: Você também pode acessar esta opção ao clicar com o botão direito sobre o título.

Para baixar o PDF do boleto emitido, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Selecione o boleto.

  3. Clique em Download.


Enviar E-mail

Para fazer o envio do boleto gerado para o cliente, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Selecione o boleto.

  3. Clique em Enviar E-mail.

    Dica: Esse envio será automático caso a opção Enviar boleto automaticamente para o e-mail do cliente ao gerar o boleto, localizada em Configurações / Geral esteja habilitada.


Cancelar Boleto

Para cancelar o boleto, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Selecione o boleto.

  3. Clique em Cancelar Boleto.

  4. Confirme o cancelamento.


Alterar Data de Vencimento

Para alterar a data de vencimento do boleto antes da geração, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Selecione o boleto.

  3. Clique em Alterar Data de Vencimento.


Editar Título

Para fazer a alteração do boleto, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Selecione o boleto.

  3. Clique em Editar Título.

  4. Altere as informações necessárias.


Configurações

Para fazer a configurações do Boleto Express, siga os passos:

  1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.

  2. Selecione o boleto.

  3. Clique em Configurações.

    Geral  
    Para realizar a definição das configurações, basta clicar em  para habilitar as opções da aba Geral.

Opção

Descrição

Usar o Boleto Express

Habilite ou desabilite a utilização do Boleto Express.

Gerar log ao executar as requisições

Habilite ou desabilite a geração do log de execução das requisições do Boleto Express.

Enviar boleto automaticamente para o e-mail do cliente ao gerar o boleto

Habilite ou desabilite o envio automático do boleto gerado.

Desta forma, assim que o boleto for gerado será realizado o envio automático do mesmo para o e-mail do cliente.

Testar comunicação

Para verificar se há ou não problemas de comunicação, siga os passos:

  1. Clique em Testar comunicação.

  2. Clique em OK.

    O status dos testes realizados será informado ao lado campo Testar comunicação.

Fintech

EfÍ (Gerencianet)  

Informe os dados de integração para a emissão de boletos.

Opção

Descrição

Fintech

A Gerencianet será a Fintech utilizada na otimização dos serviços de emissão de boletos.

Cliente ID / Cliente Secret

Informe o conjunto de chaves, Client ID e Client Secret gerado no cadastro da aplicação do boleto junto a Gerencianet.

PJBank  

Informe os dados de integração para a emissão de boletos.

Opção

Descrição

Fintech

A GPJBAnk será a Fintech utilizada na otimização dos serviços de emissão de boletos.

Dados do Banco

  1. Informe o Código do Banco, números da Agência e Conta.

  2. Clique em Cadastrar Banco na PJ.

 Financeiro   

Os dados informados nesta aba são os mesmos informados na aba Contas a Receber do módulo de Lançamento e Controle de Títulos (Financeiro) do Shop Simples.


Informar o percentual de multa

Percentual (%) de multa que será aplicado aos títulos em atraso.

Informar o percentual de juros ao mês

Percentual (%) de juros ao mês que será cobrado dos títulos em atraso.

Informar o percentual de desconto por pagamento antecipado

Percentual (%) de desconto que será concedido como desconto ao cliente pela antecipação de pagamento do título.

Informar o número de dias antes do vencimento para concessão de desconto por pagamento antecipado

Informe em até quantos dias antes do vencimento dos títulos o sistema concederá desconto ao cliente.

Exemplo!

Suponhamos que a data de vencimento do título seja dia 10 (dez) e o número de dias para a concessão do desconto seja 3 (três). Nesse caso, se o pagamento for efetuado até o dia 7 do mês de vencimento, o cliente receberá desconto.


  1. Pressione F9 ou clique em Confirmar e o sistema Financeiro será fechado para as configurações serem aplicadas.

  2. Confirme o fechamento.