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Integracao Shop - Alterdata PIX - Conexao Itau - Shop

A Conexão Itaú é uma Fintech que integra o pagamento via PIX com sistemas de frente de loja, ERP, PDV, E-commerce e aplicativos do varejo. Com ela você simplifica o recebimento de pagamentos digitais agregando agilidade e fluidez, pois QR codes são gerados com confirmação do pagamento direto na tela do caixa e em tempo real, garantindo mais segurança tanto para o cliente e para o estabelecimento comercial.

A parceria entre Conexão Itaú e a Alterdata facilita ainda mais seus recebimentos via PIX, integrando praticamente com todos os bancos do Brasil e até com alguns internacionais.




Configurar o Shop / IShop


Plataforma Conexão Itaú


Fluxos do Pagamento PIX



Vantagens

  • Ótimo custo-benefício, pois o cliente é isento de taxas por pagamento;

  • Mais segurança;

  • Personalização da plataforma por empresa.

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Como Funciona

A integração dos pagamentos digitais ocorre diretamente com a retaguarda, que pode ser Shop, Spice ou ERP4ME.
Você, cliente Alterdata, contrata junto ao setor comercial o produto Alterdata PIX pagando uma mensalidade fixa e não há taxa de transação, tornando a opção mais atrativa financeiramente para o seu negócio.



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Requisitos

  • Possui produto Alterdata PIX junto a Alterdata (CRM); 

  • Conta PJ ativa no Banco necessita ter o mesmo CNPJ que o cadastro da empresa no Shop;

  • Versão mínima de sistemas:

    WShop/IShop 6.1403

    PDV Alterdata 6.1353.99

    Spice/Spice Light 6.1341

    ERP4ME 2.27.00



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Configurar o Shop / IShop

Para utilizar essa integração as seguintes configurações são necessárias:

Cadastro de Empresa Individual  

Se tratando de loja individual:
 

  1. Clique na aba Empresa, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Cadastro.

  3. Clique na aba Integração com parceiros para preencher os campos:

    1. Marque que Trabalha integrado com o Alterdata PIX.

    2. Nome responsável;

    3. E-mail responsável (E-mail da preferência da empresa);

    4. Senha (Crie a senha desejada);

    5. Aceite os termos.

      Informação: Leia os termos, pois há trechos contratuais importantes. Você pode acessá-lo novamente pela plataforma da Conexão Itaú, porém, para seguir com a configuração é importante aceitá-lo.



  4. Grave o cadastro.

    Dica: O usuário, senha, assim como a loja com o CNPJ do cadastro de empresa, serão cadastrados automaticamente na plataforma do Conexão Itaú.


Cadastro de Empresa na Rede de Lojas  

O cadastro no IShop para a matriz é similar ao Shop individual, porém ao vincular em uma empresa matriz, com pequenas diferenças:

  1. Clique na aba Empresa, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Cadastro.

  3. Clique na aba Integração com parceiros.

  4. Clique na aba Alterdata PIX para preencher os campos:

    1. Marque que Trabalha integrado com o Alterdata PIX.

    2. Marque a opção Desejo utilizar uma configuração diferente para essa empresa, para vincular um novo responsável, e-mail e senha.

      Informação: Neste caso, você cliente Alterdata decide se todas as suas lojas irão enviar os pagamentos ao mesmo banco ou para bancos diferentes.

    3. Aceite os termos.

      Informação: Leia os termos, pois há trechos contratuais importantes. Você pode acessá-lo novamente pela plataforma da Conexão Itaú, porém, para seguir com a configuração é importante aceitá-lo.



  5. Grave o cadastro.

    Dica: O usuário, senha, assim como a loja com o CNPJ do cadastro de empresa, serão cadastrados automaticamente na plataforma do Conexão Itaú.


 Forma de Pagamento  

Para cadastrar a forma de pagamento PIX, siga os passos:

  1. Clique na aba Produtos e Serviços, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Cadastros.

  3. Selecione a opção Formas de Pagamento.

  4. Clique em Novo para preencher as informações:

    1. Informe a Descrição.

    2. Em Forma de Pagamento informe a opção PIX.

    3. Em Meio de Pagamento informe a opção Pagamento Instantâneo (PIX).

  5. Grave o cadastro.



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Plataforma Conexão Itaú

Observação: Sempre que entrar na plataforma, por questões de segurança, é necessário informar o e-mail, senha e um código de acesso que será enviado para o seu e-mail. Esse código recebido possui validade de 30 minutos, é exclusivo para o acesso na plataforma e não deve ser compartilhado.




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Fluxos do Pagamento PIX

O fluxo dos pagamentos via PIX ocorrem da seguinte forma no:

Nota Fácil   

A venda é feita normalmente com a forma de pagamento anteriormente cadastrada com o tipo “Conexão Itaú”.

  1. No Nota Fácil, o atalho é o mesmo do PIX (F5).

  2. O QR code na tela para o consumidor realizar o pagamento pelo aplicativo bancário, como um PIX normal.

  3. Após a confirmação do pagamento, a venda é liberada.

  4. O valor fica disponível na conta Conexão Itaú.

    O Conexão Itaú realiza quatro vezes por dia um TED automaticamente para a conta bancária escolhida pelo cliente com o saldo das movimentações. Os horários das movimentações são: 6h45min, 14h45min, 19h45min e 23h45min. Não há possibilidade de realizar o TED manualmente.

Spice  

A venda é feita normalmente com a forma de pagamento anteriormente cadastrada com o tipo “Conexão Itaú”.

  1. No Spice, o atalho é o mesmo do PIX (F5).

  2. O QR code na tela para o consumidor realizar o pagamento pelo aplicativo bancário, como um PIX normal.

  3. Após a confirmação do pagamento, a venda é liberada.

Spice Light  

Primeiro será necessário configurar o cadastro da empresa.

  1. No Spice Light, acesse: Cadastros / Empresa / Integração com parceiros / Shipay e informe:

    1. Nome responsável.

    2. E-mail responsável (E-mail da preferência da empresa).

    3. Senha (Crie a senha desejada).

    4. Aceite os termos.

  2. Salve o cadastro.

    Informações: O usuário e senha, assim como a loja com o CNPJ do cadastro de empresa, serão cadastrados automaticamente na plataforma do Conexão Itaú.


Depois, será necessário configurar a forma de pagamento:

  1. Acesse o cadastro de forma de pagamento.

  2. Realize o cadastro. No campo formas de pagamento informe: “Conexão Itaú” e o meio de pagamento PIX será preenchido automaticamente.

  3. Salve o cadastro.


Realizadas as configurações, o fluxo da venda funciona igual ao Spice (Full).

ERP4ME  

Para utilizar o Alterdata Pix via integração Conexão Itaú no ERP4ME Financeiro:

Requisitos   

Os pré-requisitos são:

• Conexão estável com a Internet.
• Sistema ERP4ME intergrado com a Conexão Itaú.
• Adquirir o produto Alterdata PIX junto ao comercial Alterdata.

Cadastro de Contas   

  1. No ERP4ME em Financeiro, acesse o cadastro de Contas.

  2. Clique em Alterdata Pix.

    Informação: Os dados já informados no cadastro de Empresas serão carregados automaticamente para a tela do Alterdata Pix.

  3. Preencha os dados restantes como: Nome do responsável, E-mail, Senha, Banco/Caixa...

    Observação: Para evitar fraldes, o responsável ou sócio que consta na Receita deve ser o Nome do resposável no cadastro da conta no ERP4ME.

  4. Aceite os termos de uso.

  5. Grave o cadastro.

    Dica: Na lista de contas o ícone Conexão Itaú vai te indicará qual é a conta vinculada no momento do cadastro. Caso precise, você pode acessar novamente a tela para alterar a conta futuramente. Em seguida, na plataforma Conexão Itaú vincule sua conta bancária.

Como gerar o PIX   

  1. No ERP4ME em Financeiro, acesse A Receber / Menu de ações.

  2. Escolha a opção “Gerar PIX”.

  3. Clique em Gerar QRCode.

    Informação: Na tela Geração de Pix, os dados da cobrança serão exibidos. Nesta etapa você pode enviar por e-mail, enviar o código via Copia e Cola para o cliente ou apenas exibir em tela o QRCode a ser escaneado para pagamento. Concluindo o pagamento, você pode consultar os dados posteriormente, se necessário.

  4. (Opcional) No canto superior direito, você pode acessar a Central de Notificações, que permite a utilização do ERP4ME enquanto o cliente efetua pagamento.

    Informação: Nesta Central há as notificações Urgentes e Informativas. Assim que a transação é efetuada, o sistema informa que um Pix emitido foi Pago. Caso o período de 60 min se esgote antes do pagamento ele fica como Expirado, neste caso, um novo Pix deve ser emitido e enviado ao cliente.



 

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