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Lançamento de Documentos no Movimento de Estoque

No sistema Shop, o Movimento de Estoque centraliza o lançamento manual e a importação de documentos fiscais de entrada e saída. Ao longo do procedimento, consulte o Detalhamento de Campos para entender a função de cada informação solicitada.

Antes de começar

Cadastrar ou revisar as Séries de documentos que serão usadas no lançamento manual e na importação.
Configurar a Operação fiscal usada no lançamento manual e as Operações padrão para importação de NF-e.
Confirmar se a empresa possui Certificado Digital válido ou acesso ao NFStock, quando a importação ocorrer pela SEFAZ.
Ter em mãos o arquivo XML ou a chave de acesso da NF-e que será importada.
Cadastrar ou revisar Fornecedores, Transportadoras, Produtos, Unidades de Compra e regras fiscais usadas no documento.
Validar no Configurador do Shop o rateio de Substituição Tributária para os itens sujeitos a ST.
Definir a conta e os valores de pagamento no WCash (Livro Caixa), se a empresa utilizar essa integração.
Confirmar se o usuário possui permissão para lançar, importar, vincular produtos, alterar impostos e gravar documentos fiscais.

Iniciar lançamento manual

Na tela principal do Shop, acesse Estoque e clique em Nota Fiscal Eletrônica.
Clique em Nova NF-e para abrir a tela Inclusão de Movimento.
Em Dados Principais, informe Operação, Série, Cliente ou Fornecedor, Vendedor, Modelo e Nº Documento.
Inclua os itens usando Incluir Item ou Incluir Itens de Grade. Quando necessário, use Editar Item ou Remover Item.

Nota: A Assistente Virtual Alterdata (AVA) apresenta os impostos considerados pela operação antes da gravação do documento.

📋 Detalhamento de Campos - Dados Principais

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Operação	Inclusão de Movimento > Dados Principais	Define o tipo fiscal do documento e orienta o cálculo de impostos pela AVA.
Série	Inclusão de Movimento > Dados Principais	Identifica a série fiscal do documento e pode ser definida como padrão para lançamentos futuros.
Cliente	Inclusão de Movimento > Dados Principais	Vincula o destinatário em documentos de saída ou venda.
Fornecedor	Inclusão de Movimento > Dados Principais	Vincula o emitente em documentos de entrada ou compra.
Vendedor	Inclusão de Movimento > Dados Principais	Associa o responsável comercial ao documento.
Modelo	Inclusão de Movimento > Dados Principais	Define o modelo fiscal, como 01, 02, 55 ou 66, utilizado no documento.
Nº Documento	Inclusão de Movimento > Dados Principais	Registra o número sequencial do documento gerado pelo sistema.
Chave de acesso	Inclusão de Movimento > Dados Principais	Permite localizar e importar a NF-e de compra pela chave da nota.
Incluir Item	Inclusão de Movimento > Itens	Adiciona manualmente um item ao documento pela tela Item de Movimento.
Incluir Itens de Grade	Inclusão de Movimento > Itens	Inclui produtos com variações por grade em lista de quantidades.
Quantidade total a distribuir	Inclusão de Movimento > Itens de Grade	Distribui a quantidade total entre os itens de grade e indica saldo faltante ou excedente.
Valor unitário para todos os itens	Inclusão de Movimento > Itens de Grade	Aplica preço diferenciado a todos os itens selecionados.
Exibir itens em ordem de inclusão	Inclusão de Movimento > Itens	Controla a ordenação dos itens exibidos na Tabela/Lista do documento.

Preencher dados adicionais e gravar o documento

Em Dados Adicionais, confira o usuário informado no campo Criado por.
Preencha Código Externo, Situação, Emissão própria, Transportadora, Placa do veículo, Frete por Conta, Observação e Complemento da Observação.
No campo Observação, insira os detalhes que facilitam a identificação do título (ex: "Material de escritório").

Dica de Produtividade: Para evitar o retrabalho de digitar a mesma informação no financeiro, marque a opção Incluir a observação do documento nos títulos gerados.

Quando a emissão do documento for feita pela própria empresa, habilite a opção Emissão própria. Para nota de saída, essa opção será marcada automaticamente pelo sistema.
Revise Impostos / Outros Valores e, se aplicável, preencha a aba Declaração de Importação.
Clique em Gravar, informe a forma de pagamento e pressione F10 ou clique novamente em Gravar.
Se utilizar WCash (Livro Caixa), informe a conta e o valor do pagamento e confirme.

Aviso: Alterar o número sequencial gerado automaticamente pode impactar a próxima inclusão de documento e deve ser feito apenas quando necessário.

Sucesso: Após a gravação, o documento fica registrado no Movimento de Estoque com itens, impostos e informações fiscais definidos.

📋 Detalhamento de Campos - Dados Adicionais

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Criado por	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Identifica o usuário responsável pela criação do documento.
Código Externo	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Registra referência externa do documento.
Situação	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Classifica o documento como regular, cancelado, denegado, inutilizado, complementar ou em regime especial.
Emissão própria	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Indica se o documento foi emitido pela própria empresa.
Transportadora	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Identifica a transportadora responsável pela entrega.
Placa do veículo	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Registra o veículo utilizado no transporte.
Frete por Conta	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Define a modalidade de responsabilidade pelo frete.
Observação	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Registra informações complementares necessárias ao documento.
Complemento da Observação	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Complementa a observação fiscal ou operacional do lançamento.

Conferir impostos e outros valores

Acesse a área Impostos / Outros Valores.
Confira Impostos de Produtos, Impostos Serviços e Demais valores do documento.
Quando necessário, ajuste o valor de Substituição Tributária.
Revise os reflexos da alteração na emissão do arquivo para o Sintegra e na integração com o Escrita Fiscal.

Aviso: O valor de Substituição Tributária será rateado entre os itens sujeitos a essa regra, conforme configuração do Configurador do Shop em Produtos / Custo/Rateio/Outros / Frete/Seguro/Outras Despesas.

📋 Detalhamento de Campos - Impostos e Outros Valores

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Impostos de Produtos	Inclusão de Movimento > Impostos / Outros Valores	Apresenta os impostos calculados sobre produtos.
Impostos Serviços	Inclusão de Movimento > Impostos / Outros Valores	Apresenta os impostos calculados sobre serviços.
Demais valores do documento	Inclusão de Movimento > Impostos / Outros Valores	Exibe valores adicionais que compõem o total do documento.
Substituição Tributária	Inclusão de Movimento > Impostos / Outros Valores	Permite ajustar o valor rateado entre os itens sujeitos à substituição tributária.
Observação	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Registra informações complementares necessárias ao documento.
Incluir a observação do documento nos títulos gerados	Inclusão de Movimento > Dados Adicionais	Replica automaticamente o texto do campo Observação para todos os títulos financeiros gerados por este documento.

Incluir dados de declaração de importação

Se for uma nota de importação, ou seja, documento cuja pessoa vinculada possua UF no exterior, a aba Declaração de Importação será habilitada para preenchimento dos dados fiscais e logísticos da importação.

Informe Número DI/DSI/DA, Data de Registro e dados de Desembaraço Aduaneiro.
Na seção Forma de Importação, selecione a modalidade e revise o campo Intermediação.
Quando aplicável, informe Dados Encomendante/Adquirente, com CNPJ e UF.
Em Transporte Internacional, informe a Via de Transporte e, quando a via for marítima, o Adicional ao Frete Marinha Mercante.

Nota: Na importação de NF-e do exterior, o PIS / COFINS pode ser considerado no custo do produto conforme a configuração da operação de importação.

Aviso: Para que os custos de importação sejam tratados corretamente, revise nas opções do sistema a configuração Zerar outros custos referentes aos impostos de importação quando estes não forem informados no documento de compra ou o documento não for de importação.

Sucesso: Ao gerar uma nova NF-e, se a última nota utilizou intermediador, o sistema sugere essa informação automaticamente. Se a nota anterior não utilizou intermediador, o campo permanece vazio e pode ser alterado manualmente.

📋 Detalhamento de Campos - Declaração de Importação

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Número DI/DSI/DA	Inclusão de Movimento > Declaração de Importação	Informa o número de identificação da DI, DSI ou DA.
Data de Registro	Inclusão de Movimento > Declaração de Importação	Registra a data informada no Siscomex para a declaração de importação.
Desembaraço Aduaneiro	Inclusão de Movimento > Declaração de Importação	Registra data, UF e local do desembaraço aduaneiro.
Forma de Importação / Intermediação	Inclusão de Movimento > Declaração de Importação > Forma de Importação	Define a modalidade da importação e o tipo de intermediação. Ao gerar uma nova NF-e, o sistema sugere o último intermediador utilizado; se a nota anterior não utilizou intermediador, o campo fica vazio.
Dados Encomendante/Adquirente	Inclusão de Movimento > Declaração de Importação > Forma de Importação	Registra CNPJ e UF do encomendante ou adquirente quando a modalidade selecionada exigir essas informações.
Transporte Internacional / Via de Transporte	Inclusão de Movimento > Declaração de Importação > Transporte Internacional	Agrupa as informações da logística internacional e indica a via utilizada, como marítima, fluvial ou aérea.
Adicional ao Frete Marinha Mercante	Inclusão de Movimento > Declaração de Importação > Transporte Internacional	Registra o valor de AFRMM quando a via de transporte for marítima.

Importar NF-e por XML

Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
Clique em Movimento de Estoque.
Na aba Nota Fiscal Eletrônica, clique em Importar NF-e por XML.
Selecione o arquivo XML da nota e clique em Abrir.
Selecione a operação, quando ela não estiver definida nas opções de Operações padrão para importação de NF-e.
Na tela Importação de NF-e, confira e ajuste os dados de Fornecedor, Transportadora, Código exibido na Importação de NF-e e Data de Referência.
Use as funcionalidades de CFOP Original, Unidade de Compra, Fator de Conversão, Converter Unidade, Vincular Produtos, Desvincular Produtos, Cadastrar Produto e Distribuir Quantidade nos Itens da Grade conforme a necessidade da nota.
Confira as abas Alteração de Impostos e Duplicatas, preenchendo prazos, impostos e informações de Conhecimento de Transporte quando aplicável.
Se houver pedido relacionado, use Baixar Pedidos de Compras e finalize a conciliação.
Clique em Confirmar para finalizar a importação e gravar o documento.

Custo 100% exato na importação! Ao importar uma NF-e com Desoneração de ICMS, o sistema agora abate automaticamente o valor desonerado do custo do produto no cadastro, desde que a operação esteja configurada para calcular a desoneração e atualizar o custo. Isso elimina a necessidade de ajustes manuais após a compra.

Aviso: Na importação de NF-e, campos obrigatórios em branco são destacados em vermelho até o preenchimento. Ao cancelar a importação, o sistema pode questionar se os vínculos de produtos devem ser mantidos.

Nota: Não foram criados novos caminhos de menu além dos já existentes no conteúdo original. Onde houver ícones sem descrição textual suficiente, valide a ação diretamente na tela do Shop.

📋 Detalhamento de Campos - Importação por XML

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Importar NF-e por XML	Movimento de Estoque > Nota Fiscal Eletrônica	Inicia a importação da nota por arquivo XML.
XML	Importar NF-e por XML > Seleção de arquivo	Arquivo da nota que será importada para o Movimento de Estoque.
Fornecedor	Importação de NF-e	Permite cadastrar ou vincular o fornecedor informado na nota importada.
Atualizar códigos dos produtosnesse fornecedor	Importação de NF-e > Fornecedor	Atualiza os códigos adquiridos junto ao fornecedor conforme a importação.
Transportadora	Importação de NF-e	Permite cadastrar ou vincular a transportadora informada na nota importada.
Código exibido na Importação de NF-e	Importação de NF-e	Define se o código exibido será o EAN ou o código dos itens junto ao fornecedor.
Data de Referência	Importação de NF-e	Sugere a data atual da importação da nota.
CFOP Original	Importação de NF-e > Grid de itens	Mostra o CFOP original do documento importado da SEFAZ e permite atualizar o equivalente quando necessário.
Unidade de Compra	Importação de NF-e > Grid de itens	Permite informar ou cadastrar a unidade usada na compra.
Fator de Conversão	Importação de NF-e > Grid de itens	Exibe o fator de conversão da unidade selecionada na coluna UN. Compra.
Converter Unidade	Importação de NF-e > Grid de itens	Aplica ao item importado a conversão da unidade de compra registrada no cadastro do produto.
Vincular Produtos	Importação de NF-e > Grid de itens	Relaciona o item da NF-e ao produto cadastrado no Shop.
Desvincular Produtos	Importação de NF-e > Grid de itens	Remove o relacionamento entre o item importado e o produto cadastrado.
Cadastrar Produto	Importação de NF-e > Grid de itens	Abre o cadastro para gravar o item importado como produto do Shop.
CEST	Cadastro de Produtos > Dados Fiscais	É preenchido quando informado no XML ou na SEFAZ, e pode gerar alerta de divergência.
Distribuir Quantidade nos Itens da Grade	Importação de NF-e > Grid de itens	Distribui a quantidade do produto entre os itens de uma grade.
Alteração de Impostos	Importação de NF-e > Aba Alteração de Impostos	Permite consultar ou alterar tributos como ICMS/ST, PIS/COFINS e Outros impostos.
Duplicatas	Importação de NF-e > Aba Duplicatas	Permite informar prazo de pagamento e vincular títulos já cadastrados.
Baixar Pedidos de Compras	Importação de NF-e	Efetua a baixa e a conciliação dos pedidos de compra relacionados à nota.

Imprimir DANFE de NF-e de Importada por XML

No Shop, para imprimir o DANFE de notas importadas por XML, e facilitar a gestão de notas, siga os passos:

Antes de começar

Versão do Shop, IShop, Shop Simples 6.1515 ou superior.
O módulo Movimento de Estoque deve estar configurado para trabalhar com NFEasyDll.
A nota fiscal deve possuir o XML importado ou estar autorizada no sistema.

No Shop, acesse a aba Estoque.
Clique em Movimento de Estoque.
Acesse a aba Nota Fiscal Eletrônica.
Selecione a nota desejada e clique em Imprimir DANFE.

Ao imprimir uma nota importada por XML, o sistema apresentará um alerta informando que o DANFE não é o original, mas o documento será gerado normalmente.

Notas lançadas manualmente sem chave de acesso não permitem a impressão do DANFE. Para notas lançadas manualmente com chave, mas sem XML, o sistema alertará sobre a ausência do arquivo e não gerará o documento.

Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock

Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
Clique em Movimento de Estoque.
Na aba Nota Fiscal Eletrônica, clique em Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock.
Se a tela Configurar importação de NF-e for exibida, selecione Certificado A1 ou Certificado A3, localize o Certificado Digital, informe a Senha do Certificado, marque a autorização de uso na SEFAZ e clique em Vamos lá!.
Na tela Busca de NF-e, selecione a nota desejada. Se ela não estiver na lista, informe a chave de acesso ou clique em Verificar novamente.
Quando necessário, use os filtros Importadas e Incluir NFes ignoradas, consulte Certificado digital ou acesse o Log de importação.
Informe a operação para importação da NF-e.
Na tela Importação de NF-e, revise fornecedor, transportadora, produtos, impostos, duplicatas e pedido de compras conforme o mesmo padrão da importação por XML.
Clique em Confirmar para finalizar a importação e gravar o documento.

Aviso: Caso a empresa utilize Certificado modelo A3, ao clicar em Importar NFe o sistema pode baixar as notas e deixar o certificado indisponível temporariamente para gerar NF-e e NFC-e.

Nota: O NFStock consulta periodicamente os status das notas baixadas da SEFAZ. Isso ajuda a identificar notas canceladas antes da entrada no estoque.

📋 Detalhamento de Campos - Certificado Digital ou NFStock

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock	Movimento de Estoque > Nota Fiscal Eletrônica	Inicia a busca e importação de notas via certificado ou serviço NFStock.
Configurar importação de NF-e	Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock	Tela usada para configurar o certificado e o serviço de importação quando necessário.
Certificado A1	Configurar importação de NF-e	Modelo em que o sistema baixa notas silenciosamente na entrada do sistema e do Movimento de Estoque.
Certificado A3	Configurar importação de NF-e	Modelo que pode ficar temporariamente indisponível para emissão de NF-e e NFC-e durante a baixa das notas.
Certificado Digital	Configurar importação de NF-e	Arquivo ou dispositivo usado para consultar notas na SEFAZ.
Senha do Certificado	Configurar importação de NF-e	Senha necessária para autorizar o uso do certificado.
Autorizo a utilização desse certificado para a importação das minhas notas na SEFAZ	Configurar importação de NF-e	Confirma a permissão para usar o certificado na importação de notas.
Busca de NF-e	Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock	Lista notas emitidas para a empresa e permite localizar notas pela chave de acesso.
Verificar novamente	Busca de NF-e	Atualiza a busca quando a nota esperada não aparece na listagem.
Importadas	Busca de NF-e	Filtra notas já importadas.
Incluir NFes ignoradas	Busca de NF-e	Inclui na listagem as notas marcadas como ignoradas.
Log de importação	Busca de NF-e	Permite consultar registros de ocorrências do processo de importação.
Operação	Busca de NF-e / Importação de NF-e	Define a operação usada para importar e gravar a nota no Movimento de Estoque.

Recursos complementares

Acessar mais opções

Use o menu de contexto da tela de Inclusão de Movimento enquanto faz o lançamento do documento para acessar ações complementares.

Pesquisar informações do item incluído.
Consultar comissão gerada do item.
Visualizar descrição complementar.
Alterar a situação do documento, quando permitido.
Importar itens por TXT.
Importar itens de outro documento.

Nota: As opções disponíveis podem variar conforme o tipo de documento e as permissões do usuário.

Ocultar ou exibir o painel da AVA

Use esta opção para ocultar o painel lateral onde a Assistente Virtual Alterdata (AVA) mostra os impostos considerados pela operação no cálculo do documento.

Durante a inclusão do movimento, clique em Ocultar Painel.
Para voltar a visualizá-lo, clique em Exibir painel.

Avaliar recurso

Use esta opção para enviar à Alterdata sua avaliação sobre o Movimento de Estoque durante o lançamento do documento.

Durante a inclusão do movimento, clique em Avaliar recurso.
Informe os dados da sua avaliação.

Nota: Para mais detalhes sobre a avaliação dos recursos do sistema, consulte o tópico de feedback.

Detalhamento de Campos

Os campos detalhados estão organizados em macros Expandir logo após o passo a passo correspondente, mantendo as colunas Campo, Onde fica no sistema e Objetivo.

Aviso de Ecossistema: Este procedimento pode impactar integrações fiscais, financeiras e contábeis do Shop, como Escrita Fiscal, Sintegra e WCash (Livro Caixa). Antes de concluir o lançamento, valide as configurações da operação e os dados fiscais informados.