Orçamento - Shop | erp4me.shop

O módulo Orçamento do sistema Shop permite cadastrar, alterar, acompanhar e enviar orçamentos de venda em Vendas > Orçamento. Siga este guia para executar as principais rotinas e consulte o Detalhamento de Campos para entender a finalidade de cada informação apresentada nas telas.

Antes de começar

Ter o sistema Shop instalado e atualizado na versão indicada.
Possuir permissão de acesso ao módulo Orçamento e às ações necessárias.
Ter clientes, produtos e configurações comerciais previamente cadastrados.

Cadastrar orçamento

Clique em Novo ou pressione F2.
Informe ou cadastre o cliente, selecione o endereço e consulte as características do cliente, se necessário.
Preencha as abas Digitação de Itens, Pagamento, Vendedores, Campos Personalizados e Dados Adicionais.
Opcionalmente, clique com o botão direito em Digitação de Itens para acessar recursos como vendedores do item, dados da entrega, descrição complementar, histórico de venda, ordenação de itens, exibição de colunas, cenários e restauração do padrão das colunas.
Clique em Gravar ou pressione F10.
Opcionalmente, clique em Sim para imprimir o orçamento.

Para facilitar a localização de um orçamento salvo em PDF, o nome do arquivo será salvo com a estrutura Orçamento número + Data de emissão + Nome do cliente.

Na inclusão de produtos, é possível localizar o item no estoque ou na prateleira antes de concluir o orçamento. Se o cliente não for informado, o Cliente Padrão do sistema será atribuído automaticamente.

Para incluir ou alterar a descrição complementar do item selecionado, o produto deve ter a opção Descrição complementar selecionada na aba Adicional do Cadastro de Produtos do Shop.

📋 Detalhamento de Campos — Cadastrar

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Informar Cliente	Cadastro do orçamento	Localizar o cliente que será incluído no orçamento.
Cadastrar Cliente	Cadastro do orçamento	Cadastrar o cliente que será incluído no orçamento.
Editar Cliente	Cadastro do orçamento	Editar o cadastro do cliente incluído no orçamento.
Escolher Endereço de Cliente	Cadastro do orçamento	Escolher o endereço do cliente que será utilizado.
Consultar Característica do Cliente	Cadastro do orçamento	Consultar as características do cliente incluído no orçamento.
Digitação de Itens	Aba do orçamento	Informar os produtos e opções relacionadas aos itens do orçamento.
Pagamento	Aba do orçamento	Informar os dados de pagamento.
Vendedores	Aba do orçamento	Informar dados dos vendedores.
Campos Personalizados	Aba do orçamento	Registrar informações personalizadas conforme configuração do sistema.
Dados Adicionais	Aba do orçamento	Registrar informações adicionais do orçamento.
Gravar	Tela de cadastro do orçamento	Salvar o orçamento.

Alterar orçamento

Selecione na tabela o orçamento que será alterado.
Clique em Alterar ou pressione F3.
Altere as informações necessárias.
Clique em Gravar.

Caso o pedido, identificado como orçamento, tenha sido originado pelo Delivery, a alteração não será permitida.

Se o orçamento selecionado estiver em edição em outro terminal, será exibida uma confirmação para continuar. A validação Acessar registro em uso por outro usuário fica no cadastro de usuário e vem desabilitada por padrão.

📋 Detalhamento de Campos — Alterar

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Tabela de orçamentos	Tela principal do Orçamento	Selecionar o orçamento que será alterado.
Alterar	Tela principal do Orçamento	Abrir o orçamento para edição.
Gravar	Tela de edição do orçamento	Salvar as alterações realizadas.

Duplicar orçamento

Selecione na tabela o orçamento a ser duplicado.
Clique em Duplicar ou pressione F11.
Clique em Sim para confirmar a duplicação.
Se necessário, inclua ou altere itens na digitação de itens do orçamento duplicado.
Clique em Gravar ou pressione F10.

O percentual de desconto do usuário ou produto também será validado na duplicação. Se o usuário não possuir permissão para o desconto do orçamento de origem, o sistema solicitará validação de um usuário autorizado.

📋 Detalhamento de Campos — Duplicar

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Tabela de orçamentos	Tela principal do Orçamento	Selecionar o orçamento que será duplicado.
Duplicar	Tela principal do Orçamento	Criar um novo orçamento com base no orçamento selecionado.
Permissão para conceder desconto	Validação exibida durante a duplicação, quando aplicável	Validar descontos que dependem de permissão do usuário.
Gravar	Tela do orçamento duplicado	Salvar o orçamento originado da duplicação.

Unificar orçamentos

Selecione na tabela os orçamentos que serão unificados.
Selecione o cliente para o novo orçamento originado da unificação.
Clique em Confirmar ou pressione F10.
Confirme a unificação.
Confira os itens exibidos na tabela do novo orçamento.
Clique em Gravar ou pressione F10.

A unificação de orçamentos será possível apenas se o módulo Orçamento estiver configurado para Trabalhar com comissão por item digitado.

O processo de unificação cria um novo orçamento, pois as informações de forma de pagamento e dados adicionais são perdidas.

📋 Detalhamento de Campos — Unificar

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Tabela de orçamentos	Tela principal do Orçamento	Selecionar os orçamentos que serão unificados.
Cliente	Tela de unificação	Definir o cliente do novo orçamento.
Confirmar	Tela de unificação	Prosseguir com a unificação.
Gravar	Tela do novo orçamento	Salvar o orçamento gerado pela unificação.

Localizar orçamento

Clique em Localizar ou pressione F5.
Na tela Localização de Orçamento/DAV, digite a informação pela qual o orçamento será localizado.
Pressione F10 ou clique em Confirmar.

Orçamentos atendidos podem não ser exibidos, dependendo das permissões do usuário logado. A opção Visualizar orçamentos atendidos, no Cadastro de Usuários - Shop, permite permitir ou restringir essa visualização.

📋 Detalhamento de Campos — Localizar

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Localizar	Tela principal do Orçamento	Abrir a tela de busca de orçamento.
Localização de Orçamento/DAV	Tela de localização	Informar os critérios para localizar o orçamento.
Confirmar	Tela de localização	Executar a pesquisa.

Desmembrar orçamento

Selecione o orçamento desejado.
Clique em Desmembrar ou pressione Alt+D.
Informe na coluna Desmembrar a quantidade de desmembramento.
Clique em Gravar ou pressione F10.
Clique em OK.

Esse desmembramento criará um novo orçamento com base no cliente e na quantidade desmembrada do orçamento de origem.

Não será possível transferir totalmente um orçamento para um novo.

📋 Detalhamento de Campos — Desmembrar

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Desmembrar	Tela principal do Orçamento e coluna de desmembramento	Iniciar o desmembramento e informar a quantidade que será transferida.
Observação	Aba Dados Adicionais do orçamento de origem e do orçamento originado	Registrar o vínculo entre o orçamento de origem e o orçamento gerado.
Gravar	Tela de desmembramento	Salvar o orçamento originado pelo desmembramento.

Cancelar orçamento

Selecione na tabela o orçamento a ser cancelado.
Clique em Cancelar ou pressione Alt+C.
Clique em Sim para confirmar o cancelamento.

Orçamentos já faturados não serão cancelados. Para que o cancelamento ocorra, o orçamento selecionado deve possuir o status Aberto.

Se o Orçamento estiver configurado para trabalhar com reserva de mercadoria, o sistema verificará se há produto com quantidade reservada para liberar essas quantidades para futuras vendas.

📋 Detalhamento de Campos — Cancelar

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Tabela de orçamentos	Tela principal do Orçamento	Selecionar o orçamento que será cancelado.
Cancelar	Tela principal do Orçamento	Cancelar um orçamento com status permitido.
Status Aberto	Orçamento selecionado	Indicar que o orçamento pode ser cancelado.

Anexar arquivos

Selecione o orçamento cujos arquivos serão anexados.
Clique em Anexo ou pressione Alt+N.
Clique na opção de vincular arquivos à ordem de serviço e selecione arquivos PDF, WAV ou JPEG.
Clique em Abrir.
Feche a tela Anexos.

Use este recurso para registrar no orçamento o estado e a condição atual do equipamento do cliente, especialmente em orçamentos de prestação de serviços.

Os arquivos WAV e PDF precisam ter tamanho máximo de 1 MB.

📋 Detalhamento de Campos — Anexos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Anexo	Tela principal do Orçamento	Abrir a tela de anexos do orçamento.
Abrir	Seleção de arquivos	Confirmar o arquivo selecionado para anexação.
Anexos	Tela de anexos	Gerenciar arquivos vinculados ao orçamento.

Enviar por e-mail

Selecione na tabela o orçamento que será enviado.
Clique em Enviar por e-mail ou pressione F8.
Clique em Sim para confirmar o envio.
Selecione o layout desejado.
Clique em Continuar ou pressione F10.
Informe o e-mail para o qual o orçamento será enviado, se necessário.

A tela de destinatário será exibida se o módulo Orçamento estiver configurado para abrir o diálogo do destinatário do e-mail, mesmo que o cliente já possua endereço informado.

Enviar por WhatsApp Web

Selecione o orçamento que será enviado.
Clique em WhatsApp Web®.
Confirme o envio do orçamento por WhatsApp®.
Acesse sua conta no WhatsApp Web.
Selecione ou inclua o contato do cliente em sua lista.
Clique em Enviar.

A opção WhatsApp Web pode ser localizada no menu superior do sistema Orçamento ou no menu de contexto exibido ao clicar com o botão direito sobre o orçamento lançado.

📋 Detalhamento de Campos — Enviar por E-mail/WhatsApp

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Enviar por e-mail	Tela principal do Orçamento	Enviar o orçamento ao cliente por e-mail.
Layout	Fluxo de envio por e-mail	Selecionar o modelo usado no envio.
Continuar	Fluxo de envio por e-mail	Avançar para o envio do orçamento.
E-mail	Diálogo do destinatário	Informar o endereço de envio, quando necessário.
WhatsApp Web®	Tela principal ou menu de contexto do Orçamento	Enviar o orçamento pelo WhatsApp Web.

Consultar Linha do Tempo

Selecione na tabela o orçamento desejado.
Clique em Linha do Tempo ou pressione F12.

A Linha do Tempo demonstra as movimentações ascendentes e descendentes do orçamento selecionado, possibilitando rastrear informações referentes ao produto, endereço do cliente e demais vínculos.

📋 Detalhamento de Campos — Linha do Tempo

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Tabela de orçamentos	Tela principal do Orçamento	Selecionar o orçamento que será consultado.
Linha do Tempo	Tela principal do Orçamento	Visualizar o histórico e as movimentações do orçamento.

Configurar o módulo

Clique em Configurações ou pressione F9.
Clique nas abas do Configurador Orçamento para definir as opções.
Clique em Gravar.

Consulte o tópico Configurador Orçamento para detalhes sobre cada configuração disponível.

📋 Detalhamento de Campos — Configurar

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Configurações	Tela principal do Orçamento	Abrir o configurador do módulo.
Configurador Orçamento	Tela de configurações	Definir as opções de funcionamento do módulo Orçamento.
Gravar	Configurador Orçamento	Salvar as configurações definidas.

Atalhos

Atalho	Ação	Onde usar
F2	Cadastrar novo orçamento	Tela principal do Orçamento
F3	Alterar orçamento	Tela principal do Orçamento
F5	Localizar orçamento	Tela principal do Orçamento
F8	Enviar por e-mail	Tela principal do Orçamento
F9	Abrir configurações	Tela principal do Orçamento
F10	Confirmar, continuar ou gravar, conforme a tela	Cadastro, edição, localização, unificação, desmembramento e envio
F11	Duplicar orçamento	Tela principal do Orçamento
F12	Abrir Linha do Tempo	Tela principal do Orçamento
Alt+C	Cancelar orçamento	Tela principal do Orçamento
Alt+D	Desmembrar orçamento	Tela principal do Orçamento
Alt+N	Abrir anexos	Tela principal do Orçamento

O orçamento já pode ser importado no Nota Fácil, Movimento de Estoque ou PDV Alterdata. Essa integração fortalece o ecossistema Alterdata, permitindo reaproveitar os orçamentos nos processos de emissão, estoque e venda.