Ordem de Servico Entrada - Shop | erp4me.shop

Você pode utilizar a tela principal do módulo Ordem de Serviço como um administrador e, ao mesmo tempo, como porta para realizar as entradas de serviço no Shop. Gerencie a execução de serviço em aberto, faça novas entradas e acompanhe o retorno de equipamentos!

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Você pode acessar algumas das funcionalidades do sistema por meio do menu de contexto. Basta clicar com botão direito do mouse sobre o documento na tela principal do Ordem de Serviço.

Sua empresa trabalha com tabela de preços?

Caso o sistema esteja configurado para trabalhar com tabela de preços por cliente ou operação e a opção "Permite cadastrar atendimento sem informar o cliente", localizada na aba OS Atendimento do OS Configurador, estiver marcada, uma mensagem na abertura do módulo será exibida informando que esta opção será desmarcada. Portanto, se a sua empresa trabalha com tabela de preços, será obrigatório informar cliente.

Para mais detalhes sobre a utilização das funcionalidades do módulo Ordem de Serviço, clique na opção correspondente:

Localização de Orçamento/DAV.

Clique em Sim para confirmar a inclusão.

Clique em Sim caso queira cancelar o orçamento que foi importado para esta OS.

Produtos

Os produtos vinculados ao detalhe informado anteriormente, ou seja, os localizados nas abas Produtos Utilizados e Serviços Utilizados do Localização de Orçamento/DAV.

Clique em Sim para confirmar a inclusão.

Clique em Sim caso queira cancelar o orçamento que foi importado para esta OS.

Abaixo das abas Serviço e Produto você pode consultar as quantidades: Estoque Total, Estoque Prateleira, Estoque Depósito, Reservada Total, Reservada Orçamento e Reservada OS.

Ótica

Se você trabalha no ramo de Ótica, preencha as informações:

Informe o número OS (TSO).
Preencha o Funcionário atendente (quem atendeu no momento da venda).
Informe o Funcionário indicador, (quem indicou seu estabelecimento ao cliente).
Preencha o Cliente.
Na área produtos informe os itens que estão sendo vendidos, ou seja, a armação, a lente...
Informar Item
1. Clique em para incluir o produto.
2. Preencha a Garantia do produto.
  
  Se a armação possui determinada garantia e a lente outra você pode preenche-las neste campo.
3. Informe a Quantidade.
4. Informe o Desconto ou Acréscimo.
5. Grave o lançamento.
Editar Item
1. Selelcione o produto cujas informações do lançamento você precisa alterar.
2. Clique em para fazer as alterações.
3. Grave as alterações.
Informe a Data da receita, ou seja, a prescrição do óculo ou lente de grau privativa do médico oftalmologista.
Informe o Número do pedido gerado pelo laboratório.

Esse número é gerado pelo laboratório sempre que a ótica fazer o enviou da lente e armação para o laboratório.
Informe o Médico oftalmologista, caso possui um médico parceiro.
Informe o Laboratório.
(Opcional) Preencha a Observação que julfgar necessário para o laçamento.
Clique em Receitas anteriores para consultar as receitas de caompras anteriores do seu cliente.

Dica! Por meio deste recurso você pode reaproveitar uma receitar anterior, mesmo se for uma rede de lojas e compra foi feita em outra unidade!
Como Utilizar Receitas Anteriores
1. Clique em Receitas anteriores.
2. Selecione a receita anterior.
3. Clique em Utilizar dados desta receita.
  
  A única informação que será atualizada é o valor, com base na data do lançamento.
Clique nas abas inferiores:

Óculos

Conforme os dados da receita, preencha as informações do grau para Longe ou Perto do Óculos.

Lente de Contato

Conforme os dados da receita, preencha as informações do grau para Longe ou Perto da Lente de contaro .

Medidas para montagem /Armação

Preenchas as informações de acordo com a medição feita no estabelecimento.

Dica! Você també tem a opções de seleção de alguns formatos (8 modelos) de armações de óculos.
Nada de desenhar modelo só para enviar para o seus laboratório parceiro.
(Opcional) Clique na aba Toatais/Sinal/Desconto/Acréscimo (Ctrl+T) e informe o desconto, caso queira. Se quiser aplicar por item, mas editar o produto lançado informar o desconto correspoendente.
Grave o lançamento!
Indique a proxima fase para produção dos óculos e clique em OK.

Totais / Sinal / Desconto / Acréscimo

Inclua as Localização de Orçamento/DAV para filtrar os orçamentos.
Neste caso, os orçamentos importados do módulo Configurar Ordem de Serviço das Configurações do Configurações do sistema Ordem de Serviço, será gerado um orçamento ou documento.
Quando houver retenção de ISS abatida do documento para fazer o faturamento, o tipo informado na aba Configurar Ordem de Serviço das Configurações do sistema Ordem de Serviço deve ser Documento.

Clique na aba Totais/Sinal/Desconto/Acréscimos para informar os descontos/acréscimos e forma de pagamento.

Clique em Faturamento.

Se a sua empresa trabalha integrado ao WCash (Livro Caixa), é necessário selecionar a conta onde o valor do pagamento desta Ordem de Serviço será depositado.

Clique em OK ou pressione Enter.

(Opcional) Se o cliente selecionado na Ordem de Serviço é um cliente conveniado e você deseja vincular os títulos ao convênio, clique em Sim.

Cancelar Atendimento

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Selecione o atendimento a ser cancelado.
Clique em Cancelar Atendimento.

Atenção!

O documento e orçamento correspondentes também serão cancelados e não poderão ser reativados.
Confirme o cancelamento.

Reativar Atendimento

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Selecione o atendimento a ser reativado.
Clique em Reativar Atendimento.

Consultar Produtos

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em Consulta produtos.
Na tela Localização de Produtos selecione o produto desejado.
Clique em Selecionar ou pressione F10.

Consultar Serviços

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em Consulta produtos.
Na tela Localização de Produtos selecione o serviço desejado.

Os itens cadastrados como serviços no Cadastro de Produtos também serão exibidos na Localização de Produtos.
Clique em Selecionar ou pressione F10.

Consultar Receitas

Se você trabalha com recuros de Ótica, utilize esta recurso para aproveitar o histórico de receitas do cliente para criar novas OS.

Ele otimiza sua rotina em casos como mudança de grau do óculos, avarias, talvez garantias da lente ou armações onde os dados da Ordem de Serviço podem se repetir para agilizar seus lançamentos.

Faturou mas informou o grau errado?

Edite o atendimento faturado, altere as informações necessárias, grave e imprima novamente o relatório para enviar para o laboratório.

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em Consulta receitas.
Na Busca de pessoas, selecione o cliente.
No quadro superior esquerdo, selecione a receita que será utilizada como base para a nova OS.

Elas também são apresentadas na tela de Receitas anteriores, que podem ser consultadas no momento do lançamento do atendimento.
Clique em Criar uma nova OS com estes dados e confirme.

A data de garantia não será copiada para a nova OS e os valores dos produtos serão atualizados. A garantia pode ser avaliada pelo atendente, pela pessoa responsável por esta avaliação no estabelecimento ou pelo próprio laboratório parceiro.
Selecione o Workflow e preencha os dados da nova OS conforme sua necessidade.
Grave as informações.

Consultar Linha do Tempo

A Linha do Tempo demonstra as movimentações ascendentes e descendentes do documento selecionado. Esse recurso está presente em outros pontos do sistema e permite rastrear alguns dados do documento e sua origem.

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Selecione o atendimento desejado.
Clique em Linha do Tempo.

Enviar Orçamento por WhatsApp Web

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Selecione o documento que será enviado.
Clique em WhatsApp Web.

Dica:

A opção de envio WhatsApp Web pode ser localizada no menu superior do sistema Orçamento , também pode ser utilizada através da opção Enviar orçamento por WhatsApp Web localizada menu de contexto, que é exibido ao clicar com botão direito do mouse sobre o orçamento lançado.
Confirme o envio.

Os números de contato do cliente vinculado ao orçamento serão exibidos.
(Opcional) selecione a opção Selecionar o número nos contatos do WhatsApp Web, caso queira escolher o número de contato no WhatsApp Web,
Clique em Enviar.
Clique em Sim, caso o cliente do orçamento não possua número para contato no cadastro.

Dica:

Neste caso o número de contato deve ser informado no WhatsApp Web, independentes da opção opção Selecionar o número nos contatos do WhatsApp Web, estar ou não selecionada.
Escolha o número do cliente para fazer o envio do orçamento.

Imprimir

Escolha a opção de impressão:

Imprimir Ficha de Entrada

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em Imprimir.
Selecione a opção Ficha de Entrada.
Selecione a opção desejada.

Se desejar, é possível visualizar, imprimir ou enviar por e-mail.
No caso do envio de e-mail, o cliente vinculado ao documento deve possuir e-mail em seu cadastro.

Imprimir Ficha de Andamento

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em Imprimir.
Selecione a opção Ficha de Andamento.
Selecione a opção desejada.

Se desejar, é possível visualizar, imprimir ou enviar por e-mail.
No caso do envio de e-mail, o cliente vinculado ao documento deve possuir e-mail em seu cadastro.

Imprimir Orçamento

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em Imprimir.
Selecione a opção Orçamento.
Selecione a opção desejada.

Se desejar, é possível visualizar, imprimir ou enviar por e-mail.
No caso do envio de e-mail, o cliente vinculado ao documento deve possuir e-mail em seu cadastro.

Configurar o módulo Ordem de Serviço

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em Configurações.
Preencha os campos das abas de configurações do módulo.
Clique em Gravar.

Carta de Crédito

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em Carta de Crédito.
Selecione a opção:
Consultar
Para consultar cartas de crédito, siga os passos:
1. Clique em Consultar.
2. Informe o proprietário da Carta de Crédito que será consultada.
3. (Opcional) Agrupe os dados por colunas.
  
  Para realizar o agrupamento por código, titular ou valor da Carta de Crédito, siga os passos:
  1. Clique na coluna correspondente (Código, Titular da Carta de Crédito ou Valor da Carta), mantendo o botão do mouse pressionado.
  2. Arraste-a para a parte superior das colunas.
  3. (Opcional) Clique em para filtrar dados mais específicos.
  4. (Opcional) Clique em Personalizar para fazer a personalização das condições de filtragem.
4. Feche a consulta.
Incluir
Para incluir uma carta de crédito, siga os passos:
1. Clique em Incluir.
2. Informe o valor da Carta de Crédito.
3. Selecione o tipo de pagamento da Carta de Crédito.
4. Selecione a Forma de Pagamento.
  
  Caso tenha selecionado cartão como tipo da Carta de Crédito, informe o parcelamento máximo.
5. Informe o proprietário da Carta de Crédito que será incluída.
6. (Opcional) Selecione a opção Incluir dependentes para informar ou cadastrar os dependentes do proprietário da carta de crédito.
  - Adicionar Dependente
    
    Clique em Adicionar.
    
    Selecione o cliente dependente.
    
    Clique em Confirmar ou pressione F10.
  - Cadastrar Dependente
    
    Clique em Cadastrar.
    
    Informe os dados do cliente que será cadastrado.
    
    Para mais detalhes sobre as opções do cadastro, consulte o tópico Cadastro de Clientes.
    
    Clique em Gravar.
7. (Opcional) Inclua a Observação referente à carta de crédito.
8. Clique em Gravar.
Cancelar
Para cancelar uma carta de crédito, siga os passos:
1. Clique em Cancelar.
2. Selecione o cliente que terá a carta de crédito cancelada.
3. Selecione a carta de crédito desejada.
4. Informe a justificativa para o cancelamento.
5. Clique em Confirmar.
6. Clique em Sim para confirmar o cancelamento.

Avaliar Recurso

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em Avaliar recurso.
Informe os dados da sua avaliação do sistema Ordem de Serviço.

Para mais detalhes sobre essa avaliação, consulte o tópico Feedback.
Clique em Enviar.

Opções de Filtro do Ordem de Serviço

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Informe a empresa.

Caso seja uma rede de lojas (IShop ou Concentrador), selecione a empresa desejada.
Para loja individual, o campo Empresa não poderá ser editado.
Informe as opções de período dos atendimentos que deseja filtrar: Atendimento, Previsão de Entrega ou Entrega Efetiva.
Informe o período de análise.
Selecione os tipos de atendimento que serão filtrados: Abertos , Cancelados ou Faturados.
Clique em Aplicar.

Personalizar Colunas

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em

.
Selecione a opção Personalizar colunas.
Selecione na tela Personalização a informação que deseja incluir na tela mantendo o botão do mouse pressionado.
Arraste-a para a posição desejada na tela.
Feche a tela Personalização.

Utilize as Opções de Cenários para salvar o cenário personalizado das colunas.

Agrupar Colunas da Ordem de Serviço

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique na coluna que você quer agrupar, mantendo o botão do mouse pressionado.
Arraste a coluna para a parte superior, acima dos títulos das colunas.

Por meio deste recurso você pode agrupar por Descrição do problema, Status da OS, Equipamento..., ou seja, qualquer coluna.

Restaurar Colunas

Utilize esta opção para restaurar as colunas para o padrão definido pela Alterdata.

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em .
Selecione a opção Restaurar Padrão das colunas.

Opções de Cenários

Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique em .
Utilize as funcionalidades de cenários.

Para mais detalhes sobre as opções de definição de cenários, consulte o tópico Funcionalidade Cenários.