O cadastro de clientes permite registrar os consumidores que compram no estabelecimento. Essas informações podem ser utilizadas para identificar o consumidor nas vendas, emitir a NFC-e e consultar o histórico de compras em relatórios simplificados.
Para a utilização do erp4me.start, o cadastro de cliente é opcional!
Importante: O endereço completo deve ser preenchido sempre que o cliente utilizar o fluxo de Venda Futura, como no Delivery. A SEFAZ exige as informações de entrega para a validação posterior da NFC-e.
Cadastrar Clientes
Para cadastrar cliente no erp4me.start, siga os passos:
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Clique em Cadastros / Clientes / Novo.
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Preencha os Dados básicos do cliente (Nome, Tipo, Telefone, E-mail).
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Informe o CEP para agilizar o preenchimento do Endereço e preencha os dados específicos de Número e Complemento.
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Pressione F10 ou clique em Salvar.
Gerenciar Cadastros Existentes
Se precisar realizar alterações ou consultas após salvar:
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Localize o cliente desejado na Listagem de Clientes. Dica! Utilize a busca para agilizar a localização.
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Na coluna Ações (geralmente representado por ícones ao final da linha), você poderá:
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Editar: Para alterar informações desatualizadas.
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Excluir: Para remover o registro do sistema.
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Visualizar: Para conferir os detalhes sem realizar alterações.
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Inativar Cadastro de um Cliente
Benefício: Todos os dados cadastrais, movimentações financeiras, históricos de compras e logs permanecem intactos. O recurso mantém sua busca organizada ao ocultar clientes obsoletos, permitindo total controle através do novo filtro de status para alternar entre Ativos, Inativos ou Todos.
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Localize o cadastro do cliente na Listagem de Produtos.
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Clique em Editar no ícone de lápis e desmarque a opção Cliente Ativo.
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Pressione F10 ou clique em Salvar.
Dica: Utilize os filtros Todos, Ativos e Inativos para visualizar os cadastros conforme a situação do cliente.