Rotinas Automáticas - DP

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

   Grupo

   Descrição

   Tipo de Folha

   Marque o tipo de faseamento da folha.

   Período para impressão

   Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da folha:

   • Anterior
     Envia sempre com o mês anterior ao agendamento.

     Exemplo:

     Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 05/2019.

   • Atual
     Processa com o mesmo mês do agendamento.

     Exemplo:

     Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 06/2019.

   Ordenação de funcionário

   Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.

   Quebra

   Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.

   Arquivo de leiaute

   Selecione o arquivo de leiaute (.rtm) para envio.

   Por padrão, o sistema considera o arquivo Folha.rtm.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio do arquivo da folha.

   • Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório Unknown Attachment onde o arquivo da folha será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

   -

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   Grupo

   Descrição

   Tipo de Folha

   Marque o tipo de faseamento da folha.

   Eventos para impressão

   Informe a quantidade de eventos para impressão.

   Ordenação de funcionário

   Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.

   Quebra

   Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.

   Arquivo de leiaute

   Selecione o arquivo de leiaute para envio.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio do arquivo da folha.

   • Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

   -

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   Grupo

   Descrição

   Categoria dos contribuintes

   Marque o contribuinte para envio.

   Período para processamento

   Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da folha:

   • Anterior
     Processa sempre com o mês anterior ao agendamento.

     Exemplo:

     Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 05/2019.

   • Atual
     Processa com o mesmo mês do agendamento.

     Exemplo:

     Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 06/2019.

   Arquivo de leiaute

   Selecione o arquivo de leiaute (.rtm) para envio e a quantidade de eventos por recibo.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

   -

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

   Grupo

   Descrição

   Tipo de processamento

   Selecione o tipo de folha a ser processada: 1.ª ou 2 .ª parcela do 13°.

   Período para impressão

   Selecione o período para impressão da folha de 13°.

   Ordenação de funcionário

   Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.

   Quebra

   Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.

   Arquivo de leiaute

   Selecione o arquivo de leiaute (.rtm) para envio.

   Por padrão, o sistema considera o arquivo Folha.rtm.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio do arquivo da folha.

   • Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório Unknown Attachment onde o arquivo da folha será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

   -

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   Grupo

   Descrição

   Tipo de Folha

   Marque o tipo de faseamento da folha.

   Período para impressão

   Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da folha:

   • Anterior
     Envia sempre com o mês anterior ao agendamento.

     Exemplo:

     Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 05/2019.

   • Atual
     Processa com o mesmo mês do agendamento.

     Exemplo:

     Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 06/2019.

   Eventos para impressão

   Informe a quantidade de eventos a serem impressos no recibo.

   Ordenação de funcionário

   Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.

   Quebra

   Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.

   Arquivo de leiaute

   Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio do arquivo da folha.

   • Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

   -

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   Grupo

   Descrição

   Tipo de Folha

   Marque o tipo de faseamento da folha.

   Período para impressão

   Determine o intervalo de meses que o sistema usará para gerar e enviar a folha de pagamento.

   • Período Inicial: O primeiro mês a ser considerado.

   • Período Final: O último mês a ser considerado.

   Atenção!

   O período máximo permitido é de 12 meses.

   Eventos para impressão

   Informe a quantidade de eventos a serem impressos no recibo.

   Ordenação de funcionário

   Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.

   Quebra

   Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.

   Arquivo de leiaute

   Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio do arquivo da folha.

   • Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório Unknown Attachment onde o arquivo da folha será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

   -

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   Grupo

   Descrição

   Tipo de Folha

   Marque o tipo de faseamento da folha.

   Eventos para impressão

   Informe a quantidade de eventos para impressão do recibo.

   Ordenação de funcionário

   Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.

   Quebra

   Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.

   Arquivo de leiaute

   Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio do arquivo da folha.

   • Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

   -

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   Grupo

   Descrição

   Categoria dos contribuintes

   Marque o contribuinte para envio.

   Período para processamento

   Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio do recibo:

   • Anterior
     Processa sempre com o mês anterior ao agendamento.

     Exemplo:

     Agendamento 2019-06-10 - Período considerado: 05/2020.

   • Atual
     Processa com o mesmo mês do agendamento.

     Exemplo:

     Agendamento 2019-06-10 - Período considerado: 06/2020.

   Arquivo de leiaute

   Selecione o arquivo de leiaute (.rtm) para envio e a quantidade de eventos por recibo.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio do arquivo da folha.

   • Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

   -

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

   Grupo

   Descrição

   Tipo de processamento

   Selecione o tipo de recibo da folha: 1.ª ou 2 .ª parcela do 13°.

   Período para impressão

   Selecione o período para impressão do recibo da folha de 13°.

   Eventos para impressão

   Informe a quantidade de eventos para impressão do recibo.

   Ordenação de funcionário

   Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.

   Quebra

   Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.

   Arquivo de leiaute

   Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio do arquivo da folha.

   • Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador.
   • Enviar para o e-mail do funcionário: envia a folha para o e-mail do funcionário informado no seu cadastro.
   • Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

Campo

Descrição

Período para integração

Marque se o período para integração é Anterior ou Atual a data vigente.

Exportar lançamentos de

Selecione se deseja exportar os lançamentos por Apropriação ou Pagamento. Caso selecione Pagamento, sera considerada a data de pagamento dos processamentos.

Departamento do funcionário

Marque o tipo de departamento do funcionário:

• Atual: marque para utilizar o departamento onde o funcionário está atualmente.

• Do processo: marque para utilizar o departamento onde o funcionário estava no momento do processamento da folha.

Data utilizada no histórico

Selecione se a data utilizada no histórico é do Mês de referência ou do pagamento.

Data utilizada na exportação

Marque se a data utilizada na exportação é Data do processamento ou Último dia do mês.

Tipo de layout do arquivo

Marque o tipo de layout do arquivo Padrão ou Sistemas Específicos.

Data lançamentos de estorno

Selecione a data de lançamentos de estorno. Por padrão, é considerado o Último dia do mês.

Copiar movimento do rateio por centro de custo

Selecione esta opção se deseja copiar o movimento do rateio por centro de custo.

Exportação com código do centro de custo do departamento

Selecione esta opção para que na integração seja exportada com código o centro de custo do departamento.

Não aglutinar lançamentos de férias e rescisão

Selecione esta opção para gerar o arquivo de modo que ao importar no Contábil, não aglutine os lançamentos de férias e rescisão, mesmo que a opção de Aglutinar Lançamentos esteja marcada como sim.

Considerar valores de FGTS havendo rescisão processada

Selecione se deseja considerar valores de FGTS mesmo com a rescisão já processada.

Exportar valores de "Não eventos" por funcionário

Selecione esta opção para considerar, de forma individual, o valor total da empresa correspondente a cada funcionário.

Gravar referência na trava contábil

Selecione se deseja gravar a referência na Trava Contábil.

Campo

Descrição

Salvar relatório de exportação

Selecione se deseja salvar o relatório de exportação no caminho informado em Diretório do Arquivo.

Lote contábil

Selecione como irá gerar o lote contábil, além de descrever como ele será identificado.

Lançamentos

Selecione os parâmetros de lançamentos, como liberar lançamentos, aglutinar, etc.

Diretório do arquivo

Informe o diretório do arquivo onde ficará salvo o relatório de exportação.

Essa aba habilita se você marcar nas configurações o Tipo de layout do arquivo como Sistemas Específicos. Através dela, você consegue personalizar o layout utilizado em um sistema diferente da Alterdata.

Campo

Descrição

Salvar relatório de exportação

Selecione se deseja salvar o relatório de exportação no caminho informado em Diretório do Arquivo .

Ordenação

Marque a opção cuja as informações do relatório ficarão ordenas.

Arquivo de leiaute

Selecione o arquivo de leiaute no formato .rtm. Por padrão, o arquivo é ExpEspecifico.rtm.

Extensão do arquivo

Selecione a extensão do arquivo. PDF, JPG, etc.

Diretório do arquivo

Informe o diretório do arquivo onde ficará salvo o relatório de exportação.

Campo

Descrição

Ordenação

Marque a opção cuja as informações do relatório ficarão ordenas.

Arquivo de leiaute

Selecione o arquivo de leiaute no formato .rtm . Por padrão, o arquivo é ExpEspecifico.rtm .

Opções de envio

Marque como deseja enviar o relatório, ou, se deseja salvá-lo em disco (diretório) Unknown Attachment.

Selecione o Código de identificação da empresa.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.

3. Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:
   

   • Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
   • Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.
     

4. Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para envio:
   

   1. Informe o Período da geração.

   2. Selecione as Opções conforme necessário:

      Opção

      Desrição

      Com Estagiário?

      • Sim: trará informações de estagiários no resumo.

      • Não: não trará informações de estagiários no resumo.

      • Somente estagiários: só trará informações de estagiários no resumo.

      Totalizar por departamento sintético

      Totaliza os valores por departamento sintético.

      Totalizar departamentos da empresa

      Totaliza os valores por departamentos da empresa.

      Totalizar valores Matriz e Filiais

      Totaliza os valores por matriz e filiais.

      Aglutinar plano de saúde

      • Por rubrica: aglutina os planos de saúde por rubrica.

      • Por beneficiário: aglutina os planos de saúde por beneficiário.

      • Por tipo de desconto: aglutina os planos de saúde por tipo de desconto.

   3. Selecione os Processos que serão incluídos no Resumo Geral.

   4. Selecione as opções de Impressão.

    Selecione o Código de identificação da empresa.

    Selecione as Opções de envio:

   Opções de envio
   
   

   Marque as opções de envio do arquivo do Resumo Geral.

   • Enviar para a empresa: envia o Resumo Geral para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, o Resumo Geral será enviado como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia o Resumo Geral para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar o Resumo Geral para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório  onde o arquivo do Resumo Geral será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. (Opcional) Marque Antecipar execução em caso de dia não útil, para que, sempre que o dia em que ficou agendada a rotina for um dia não útil, o sistema execute a rotina no dia útil anterior ao dia agendado. 

4. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   1. Selecione o período para geração, entre período Anterior e período Atual.

   2. Selecione o Tipo de Relatório, entre Listagem, Resumo, ou Líquido.

      1. (Opcional) Marque a opção Folha complementar, caso deseje que essa geração seja uma folha complementar.

   3. Em Processos, marque os processos que serão considerados na geração.

   4. No grupo Tipo de Processo, o usuário deve selecionar a opção correspondente ao tipo de contrato para recebimento de salário que será processado e levado para o relatório.

   5. Em Impressão , selecione:

      1. A Ordem de impressão das Empresas.

      2. A Ordem de impressão dos Funcionários.

      3. A Quebra na impressão.

      4. Tipo de Aglutinação (Eventos), caso tenha marcado o Tipo de Relatório como Resumo.

   6. Selecione o Arquivo de Leiaute.

    Selecione o código de identificação da Empresa.

    Selecione as Opções de envio:

   Opções de envio
   
   

   Marque as opções de envio do arquivo da Folha Geral.

   • Enviar para a empresa: envia a Folha Geral para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, a Folha Geral  será enviada como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia a Folha Geral  para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a Folha Geral para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório  onde o arquivo da Folha Geral será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. (Opcional) Marque Antecipar execução em caso de dia não útil, para que, sempre que o dia em que ficou agendada a rotina for um dia não útil, o sistema execute a rotina no dia útil anterior ao dia agendado. 

4. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   1. Selecione o período para geração, entre período Anterior e período Atual.

   2. Selecione o Tipo de Relatório, entre Folha ou Adiantamento.

      1. (Opcional) Marque a opção Folha complementar, caso deseje que essa geração seja uma folha complementar.

   3. Em Processos, marque os processos que serão considerados na geração.

   4. No grupo Tipo de Processo, selecione a opção correspondente ao tipo de contrato para recebimento de salário que será processado e levado para o relatório.

   5. Em Impressão , selecione:

      1. A Ordem de impressão das Empresas.

      2. A Ordem de impressão dos Funcionários.

      3. A Quebra na impressão.

   6. Selecione o Arquivo de Leiaute.

    Selecione o código de identificação da Empresa.

    Selecione as Opções de envio:

   Opções de envio
   
   

   Marque as opções de envio do arquivo do Líquido Folha.

   • Enviar para a empresa: envia o Líquido Folha para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviado para o e-mail, o Líquido Folha  será enviado como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia o Líquido Folha  para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar o Líquido Folha  para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório  onde o arquivo do Líquido Folha  será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será segundo a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   Opção

   Descrição

   Período para geração

   • Anterior: gera o relatório de provisão de férias do período anterior.

   • Atual: gera o relatório de provisão de férias para o período atual.

   Ratear valores do empregado por departamento

   Marque esta opção para que, caso o empregado tenha transferência de departamento no(s) período(s) aquisitivo(s) em aberto, haja o rateio dos valores proporcionais ao tempo de trabalho em cada departamento.

   Ordem de impressão Funcionário

   • Numérica: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por ordem numérica.

   • Alfabética: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por ordem alfabética.

   Forma de apuração

   • Total: Emite o valor da provisão acumulada conforme os avos de direito até a referência selecionada. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade a provisão acumulada e estorna a provisão do mês anterior para ter sempre o último valor acumulado.

   • Mensal: Emite o valor da provisão para o avo de direito na referência selecionada. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade somente o valor mensal.

   • Mensal + Ajustes: Emite o valor da provisão para o avo de direito na referência selecionada mais os ajustes decorrentes de alteração salarial ou variação nas médias. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade o valor mensal e os ajustes para que ao final do período tenha provisionado exatamente o valor devido ao empregado.

   Arquivo de Leiaute

   Selecione o modelo de RTM que será utilizado para a geração do relatório.

   Relação de Conferência das Médias

   Marque esta opção para trazer na impressão, também, a relação de conferência de médias. E informe o modelo a ser impresso.

   Selecione as Opções de envio.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio da Provisão de Férias.

   • Enviar para a empresa: envia a Provisão de Férias para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviada para o e-mail, a Provisão de Férias será enviada como documento no site do eContador.

   
   

   • Enviar para outros: envia a Provisão de Férias para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a Provisão de Férias para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório  onde o arquivo da Provisão de Férias será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   Opção

   Descrição

   Vencimento

   • No mês: marque para considerar somente os funcionários com vencimento no mês, de acordo com a marcação de "atual" ou "anterior".

   • No ano: marque para considerar somente os funcionários com vencimento no ano.

   Imprimir funcionários que não tenham férias vencidas até o período informado

   Marque para imprimir mesmo os funcionários que não tenham férias vencidas até o período.

   Imprimir funcionários com contrato intermitente

   Marque para imprimir também funcionários com contrato intermite

   Quebra de página por departamento

   Marque para que o relatório possua quebras de página por departamento

   Ordem de impressão Funcionário

   • Código: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por código de chamada.

   • Alfabética: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por ordem alfabética.

   • Data de vencimento: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por data de vencimento de férias.

   Dias vencimento antecipado

   Informe os dias de vencimento antecipados.

   Dias limite de concessão antecipado

   Informe os dias limite de concessão antecipados.

   Imprime informação de agendamento de férias

   Marque para imprimir a informação de agendamento de férias.

   Selecione as Opções de envio.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio da Previsão de Férias.

   • Enviar para a empresa: envia a Previsão de Férias para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviada para o e-mail, a Previsão de Férias será enviada como documento no site do eContador.

   
   

   • Enviar para outros: envia a Previsão de Férias para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a Previsão de Férias para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório  onde o arquivo da Previsão de Férias será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   
   

   Selecione o Código de identificação da empresa.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será conforme a folha.

3. Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:
   

   Opção

   Descrição

   Período para geração

   • Anterior: gera o relatório de provisão de 13º do período anterior.

   • Atual: gera o relatório de provisão de 13º para o período atual.

   Ratear valores do empregado por departamento

   Marque esta opção para que, caso o empregado tenha transferência de departamento no(s) período(s) aquisitivo(s) em aberto, haja o rateio dos valores proporcionais ao tempo de trabalho em cada departamento.

   Ordem de impressão Funcionário

   • Numérica: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por ordem numérica.

   • Alfabética: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por ordem alfabética.

   Forma de apuração

   • Total: Emite o valor da provisão acumulada conforme os avos de direito até a referência selecionada. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade a provisão acumulada e estorna a provisão do mês anterior para ter sempre o último valor acumulado.

   • Mensal: Emite o valor da provisão para o avo de direito na referência selecionada. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade somente o valor mensal.

   • Mensal + Ajustes: Emite o valor da provisão para o avo de direito na referência selecionada mais os ajustes decorrentes de alteração salarial ou variação nas médias. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade o valor mensal e os ajustes para que ao final do período tenha provisionado exatamente o valor devido ao empregado.

   Arquivo de Leiaute

   Selecione o modelo de rtm que será utilizado para a geração do relatório.

   Relação de Conferência das Médias

   Marque esta opção para trazer na impressão, também, a relação de conferência de médias. E informe o modelo a ser impresso.

   Selecione as Opções de envio.

   Opções de envio

   Marque as opções de envio da Provisão de 13º.

   • Enviar para a empresa: envia a Provisão de 13º para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviada para o e-mail, a Provisão de 13º será enviada como documento no site do eContador.

   
   

   • Enviar para outros: envia a Provisão de 13º para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a Provisão de 13º para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório  onde o arquivo da Provisão de 13º será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

1. Informe o Período da geração.

2. (Opcional) Caso queira que o documento seja gerado também no Wprotocolo, marque a opção Gerar documento no Wprotocolo.

3. Informe o número de funcionários por página do relatório.

4. Selecione a Ordenação de empresa.

5. Selecione a Ordenação de funcionário.

6. Selecione as Opções de envio:

   Opções de envio
   
   

   Marque as opções de envio do arquivo da Folha de Ponto.

   • Enviar para a empresa: envia a Folha de Ponto para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviada para o e-mail, a Folha de Ponto será enviada como documento no site do eContador.
   • Enviar para outros: envia a Folha de Ponto para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a Folha de Ponto para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
   • Salvar em disco: selecione o diretório  onde o arquivo da Folha de Ponto será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

7. Na aba Empresas, selecione a empresa em que será realizada a rotina automática.

8. Clique em Gravar.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.

3. Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil , defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:
   Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
   Desmarcada:  A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

4. Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

   Grupo

   Descrição

   Tipo de evento

   Selecione o(s) tipo(s) de evento(s) que será(ão) levado(s) na rotina automática de Envio de remuneração e fechamento mensal.

   Período para processamento

   Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio do Envio de remuneração e fechamento mensal:

   1. Anterior
      Processa sempre com o mês anterior ao agendamento.

      Exemplo:

      Agendamento 2019-07-10 - Período considerado: 05/2019.

   
   

   1. Atual
      Processa com o mesmo mês do agendamento.

      Exemplo:

      Agendamento 2019-06-10 - Período considerado: 06/2019.

   Selecione o Código de identificação da empresa.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.

3. Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil , defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:
   Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
   Desmarcada:  A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

4. Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

   Grupo

   Descrição

   Tipo de evento

   Selecione o(s) tipo(s) de evento(s) que será(ão) levado(s) na rotina automática de Envio de remuneração e fechamento mensal (13º).

   Selecione o Código de identificação da empresa.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.

3. Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil , defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:
   Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
   Desmarcada:  A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

4. Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

   Grupo

   Descrição

   Apuração da Guia

   Determina se a apuração da guia será mensal ou por 13º

   1. Mensal
      Apura as guias mensais

   2. 13º
      Apura as guias de décimo terceiro

   Período para geração

   Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da Conferência Geral do FGTS :

   1. Anterior
      Processa sempre com o mês anterior ao agendamento.

      Exemplo:

      Agendamento 2019-07-10 - Período considerado: 05/2019.

   
   

   1. Atual
      Processa com o mesmo mês do agendamento.

      Exemplo:

      Agendamento 2019-06-10 - Período considerado: 06/2019.

   Ordenação do Trabalhador

   Selecione o tipo de ordenação que será utilizado no documento.

   Separar valores por Matriz e Filiais

   Separa os valores da Conferência Digital FGTS por matriz e filiais.

   Imprimir conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digial? (a partir de 03/2024)

   Imprime conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digital

   Opções de envio
   
   

   Marque as opções de envio do arquivo da Conferência Geral do FGTS.

   1. Enviar para a empresa: envia a Conferência Geral do FGTS para o e-mail da empresa configurado no DP.

      Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviada para o e-mail, a Conferência Geral do FGTS será enviada como documento no site do eContador.

   2. Enviar para outros: envia a Conferência Geral do FGTS para o e-mail inserido no campo.

      Dica:

      Para enviar a Conferência Geral do FGTS para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).

   3. Salvar em disco: selecione o diretório  onde o arquivo da Conferência Geral do FGTS será salvo.

      Dica:

      Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

   
   

   
   

Selecione o  Código  de identificação da empresa.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.

3. Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil , defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:
   Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
   Desmarcada:  A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

4. Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

Grupo

Descrição

Apuração da guia

Determina se a apuração da guia será mensal ou por 13º

1. Mensal
   Apura as guias mensais

2. 13º
   Apura as guias de décimo terceiro

Período para geração

Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da Conferência Geral do DCTFWeb :

1. Anterior
   Processa sempre com o mês anterior ao agendamento.

1. Atual
   Processa com o mesmo mês do agendamento.

   Exemplo:

   Agendamento 2019-06-10 - Período considerado: 06/2019.

Separar valores por Matriz e Filiais

Separa os valores da Conferência Geral do DCTFWeb por matriz e filiais.

Imprimir conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digial? (a partir de 03/2024)

Imprime conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digital

Opções de envio

Marque as opções de envio do arquivo da Conferência Geral do DCTFWeb.

1. Enviar para a empresa: envia a Conferência Geral do DCTFWeb para o e-mail da empresa configurado no DP.

   Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviada para o e-mail, a Conferência Geral do DCTFWeb será enviada como documento no site do eContador.

2. Enviar para outros: envia a Conferência Geral do DCTFWeb para o e-mail inserido no campo.

   Dica:

   Para enviar a Conferência Geral do DCTFWeb para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).

3. Salvar em disco: selecione o diretório  onde o arquivo da Conferência Geral do DCTFWeb será salvo.

   Dica:

   Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Selecione o Código de identificação da empresa.

1. Informe a periodicidade do envio.

2. Descreva o nome do envio.

   Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.

3. Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil , defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:
   Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
   Desmarcada:  A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

4. Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

Grupo

Descrição

Apuração da guia

Determina se a apuração da guia será mensal ou por 13º

1. Mensal
   Apura as guias mensais

2. 13º
   Apura as guias de décimo terceiro

Período para geração

Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da Conferência Geral do IRRF :

1. Anterior
   Processa sempre com o mês anterior ao agendamento.

1. Atual
   Processa com o mesmo mês do agendamento.

   Exemplo:

   Agendamento 2019-06-10 - Período considerado: 06/2019.

Separar valores por Matriz e Filiais

Separa os valores da Conferência Geral do IRRF por matriz e filiais.

Imprimir conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digial? (a partir de 03/2024)

Imprime conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digital

Opções de envio

Marque as opções de envio do arquivo da Conferência Geral do IRRF.

1. Enviar para a empresa: envia a Conferência Geral do IRRF para o e-mail da empresa configurado no DP.

   Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviada para o e-mail, a Conferência Geral do IRRF será enviada como documento no site do eContador.

2. Enviar para outros: envia a Conferência Geral do IRRF para o e-mail inserido no campo.

   Dica:

   Para enviar a Conferência Geral do IRRF para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).

3. Salvar em disco: selecione o diretório  onde o arquivo da Conferência Geral do IRRF será salvo.

   Dica:

   Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Selecione o Código de identificação da empresa.