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Documentos Gerais - Contador - Sollo - eContador Sollo

No recurso Documentos Gerais, é possível visualizar as informações de todos os documentos recebidos, além das ações que podem ser realizadas para cada documento.

 

Novo Documento

  1. Clique na aba Documentos, no menu do eContador Sollo.

  2. Clique em Documentos Gerais.

  3. Clique em Novo Documento.

  4. Preencha os campos conforme necessidade.

  5. Clique em Salvar.

Somente os usuários do tipo oposto ao que está realizando a criação do atendimento receberão a notificação da inclusão de um novo documento. Por exemplo: um cliente adiciona o documento, somente o Contador receberá a notificação e vice-versa. 


Filtrar Documento

  1. No menu do eContador Sollo, clique na aba Documentos.

  2. Clique em Documentos Gerais.

  3. (Opcional) Realize a seleção dos campos para consulta.

  4. Descreva no campo de pesquisa, uma informação referente ao documento.

Dica:

Clique na opção Filtro Avançado para definir filtros de busca mais específicos e encontrar o documento com mais facilidade.

Você também navegar pelas abas Recebidos, Enviados, Todos e A Pagar, para verificar os documentos que estão com esses status.

  1. Clique em Filtrar.


Visualizar informações do Documento

Utilize esta opção para visualizar as informações do documento sem a necessidade de baixá-lo.

  1. No menu do eContador Sollo, clique na aba Documentos.

  2. Clique em Documentos Gerais.

  3. Filtre o documento.

  4. Clique em Visualizar, ao lado do documento.

  5. (Opcional) Faça o download dos arquivos.

Você pode baixar o arquivo selecionado ou todos os arquivos (imagens em geral e PDF) anexos. Ao posicionar o mouse sobre o arquivo, poderá baixar ou visualizar o arquivo.

Além disso, você poder marcar se o documento já foi pago, ou não. Clicando no botão ao lado de Pagamento pendente.

  1. Clique em Voltar para fechar a visualização.


Enviar Documento

No menu do eContador Sollo, clique na aba Documentos.

  1. Clique em Documentos Gerais.

  2. Filtre o documento.

  3. Clique em Mais Ações.

  4. Clique em Compartilhar, ao lado do documento.

  5. Descreva o nome do destinatário.

  6. Informe o e-mail da pessoa que receberá o documento.

  7. Clique em Enviar.


Baixar Documento

É possível baixar documentos de duas formas:

Baixar apenas um documento

  1. No menu do eContador Sollo, clique na aba Documentos.

  2. Clique em Documentos Gerais.

  3. Filtre o documento.

  4. Clique em Mais Ações.

  5. Clique em Download ao lado do documento.

Em bloco

  1. No menu do eContador Sollo, clique na aba Documentos.

  2. Clique em Documentos Gerais.

  3. Filtre o documento.

  4. Marque os documentos a serem baixados.

  5. Clique em Download Selecionado(s).


Excluir Documento

É possível excluir documentos de duas formas:

Excluir apenas um documento

  1. No menu do eContador Sollo, clique na aba Documentos.

  2. Clique em Documentos Gerais.

  3. Filtre o documento.

  4. Clique em Mais Ações.

  5. Clique em Excluir ao lado do documento.

  6. Descreva o motivo da exclusão.

  7. Confirme a exclusão.

Em bloco

  1. No menu do eContador Sollo, clique na aba Documentos.

  2. Clique em Documentos Gerais.

  3. Filtre o documento.

  4. Marque os documentos a serem excluídos.

  5. Descreva o motivo da exclusão.

  6. Confirme a exclusão.