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Cadastrar Dependentes no Pessoa

Aqui você cadastra os dependentes de seus clientes.

Cadastrar Dependente

  1. Clique em Dependentes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Novo.

  3. Informe o nome da pessoa. 

Você pode selecionar uma pessoa já cadastrada em outra categoria para também incluí-la como convênio.

  1. Digite o Nome curto utilizado para identificação da pessoa no sistema.

  2. Selecione o tipo de pessoa, Física ou Jurídica.

  3. Informe o CPF/CNPJ. 

Caso o dependente seja do tipo jurídico, você pode importar os dados da receita federal  pelo CNPJ da pessoa.

  1. Marque se o cadastro está Ativo.

  2. Preencha as abas laterais: 

Endereços

  1. Clique em Adicionar para incluir um endereço da pessoa.

  2. Na aba Dados, preencha as informações do endereço.

  3. Na aba Contatos, clique em Adicionar.

    1. Selecione a pessoa de contato no endereço.

    2. Marque se é o contato principal.

    3. Selecione os tipos de contatos.

    4. Clique em Ok.

  4. Na aba Distância para entrega, informe a distância de entrega relativa à empresa emitente de notas fiscais. 

Essa opção é utilizada para o cálculo de tributação específica de ICMS sobre frete realizado pelo sistema, conforme previsto no RICMS do Estado do Espírito Santo, quando a opção Preencher informações referente ao ICMS sobre o frete no campo observação da NF-e na geração do XML estiver assinalada em Configurador Bimer / Faturamento / Opções do Faturamento / NF-e / Complementar.

Esta aba é habilitada somente quando a base possui uma empresa do Estado do Espírito Santo.

  1. Clique em Ok.

Adicionais

Preenchimento de Informações Adicionais no Cadastro de Pessoas

Cadastro de Pessoa Física

  • Dados Complementares: Informe a data de nascimento, estado civil, naturalidade, nacionalidade e sexo.

  • Documentos e Filiação: Preencha os números do RG, órgão expedidor, CTPS, PIS e os nomes completos do pai e da mãe.

  • Observação: Insira notas internas ou detalhes operacionais relevantes para o cadastro.

  • Cidades e Locais de Interesse: Vincule cidades de relacionamento. As cidades cadastradas ficam disponíveis para seleção em outros registros.

  • Dados Bancários e Chaves PIX:

    1. No painel Chaves PIX, clique em Adicionar (+).

      • 💡 Dica: Utilize as opções para Editar ou Remover chaves existentes.

    2. Selecione o Tipo de chave (CPF, E-mail, Telefone ou Chave Aleatória).

    3. Digite o Valor da chave.

    4. Marque se a chave está Ativa.

    5. Preencha uma Descrição explicativa.

    6. Clique em Ok.

  • Sacador Avalista / Fornecedores Vinculados:

    1. Clique em Adicionar (+).

    2. Localize e selecione a pessoa (física ou jurídica).

    3. (Opcional) Marque se ela é o Sacador avalista principal.

    4. Clique em Ok.

Cadastro de Pessoa Jurídica

  1. Informações gerais: preencha a data de início das atividades, os dados bancários de cobrança (banco e agência) e os demais detalhes operacionais.

  2. Chaves PIX: siga as mesmas etapas descritas no cadastro de Pessoa Física.

  3. Parâmetros fiscais e comerciais:

    1. Tipo de assinante para telecomunicação: selecione a modalidade do serviço de telecomunicação utilizada pelo cliente.

    2. Estabelecimento hospitalar/clínica médica: marque ou desmarque a opção conforme a regra aplicável:

      • Marcada: bloqueia o resgate automático das alíquotas de ICMS e FCP na aba Uso e Consumo.

      • Desmarcada: permite o resgate das alíquotas de ICMS/FCP quando a operação estiver configurada como Consumidor Final/Uso e Consumo e a opção Consumidor Final Contribuinte estiver desmarcada.

    3. Rede de clientes: selecione o grupo ou a rede comercial vinculada à empresa.

  4. Sacador avalista/fornecedores vinculados: siga as mesmas etapas descritas no cadastro de Pessoa Física.

  5. Atividades econômicas (CNAE):

    1. CNAE principal: informe o código da atividade econômica principal da empresa.

    2. Segmento principal: será preenchido automaticamente caso esteja associado ao CNAE informado. Se necessário, selecione-o manualmente.

    3. CNAEs secundários: cadastre os códigos das atividades econômicas secundárias da empresa.

Cadastros

Preencha os campos: 

Campo

Descrição

Dt. vencimento IRRF

Informe a data de vencimento do IRRF da pessoa.

Este campo é utilizado para cálculo do Imposto de Renda e se estiver preenchido terá prioridade sobre a data de nascimento.

Cobrar taxa bancária (impressão de boleto / arquivo remessa)

Marque para cobrar taxa bancária na impressão de boletos e arquivos remessa.

Envio automático de boleto pelo "Envio para cliente"

Marque para que na geração de arquivo remessa seja possível filtrar os dependentes para envio em massa de boletos no Envio para cliente.
Características

Vincule características ao cadastro da pessoa.

  1. Clique em Adicionar Unknown Attachment. 

  2. Selecione a característica a ser vinculada.

  3. (Opcional) Digite uma observação.

  4. Clique em Ok.

Produtos

Vincule produtos ao cadastro da pessoa.

  1. Clique em Adicionar Unknown Attachment. 

Dica!

Você pode também adicionar por grupos Unknown Attachment para vincular vários produtos relacionados a certo grupo ao cadastro.

  1. Preencha os dados do produto.

  2. Selecione também os complementos do produto.

  3. Clique em Ok.

Histórico Produtos

Através desta aba é possível visualizar a evolução dos status vinculados ao produto.

Pessoas relacionadas

Vincule as pessoas relacionadas ao cadastro nesta aba.

  1. Clique em Adicionar Unknown Attachment. 

  2. Selecione a pessoa relacionada.

  3. Selecione a característica relacionada.

  4. Informe o valor de frete da pessoa.

  5. Clique em Ok.

  1. Clique em Gravar.

Localizar Dependente

  1. Clique em Dependentes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Localizar.

  3. Selecione seu critério de pesquisa, em Campos principais.

  4. Digite um trecho da sua busca em Texto a pesquisar.

  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione a pessoa desejada.

  7. Clique em Ok.

Editar Dependente

  1. Clique em Dependentes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa a ser editada.

  3. Clique em Editar.

  4. Faça as alterações necessárias.

  5. Clique em Gravar.

Excluir Dependente

  1. Clique em Dependentes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa a ser excluída.

  3. Clique em Excluir.

  4. Confirme a exclusão da pessoa.

Imprimir Relatório Completo

  1. Clique em Dependentes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Completo.

  3. Leia a apresentação do relatório e clique em Próximo.

  4. Configure as opções do filtro:

    1. Marque as informações que deseja serem impressas no relatório.

    2. Selecione os tipos de endereço considerados para apuração das informações.

    3. Escolha a ordem dos itens do relatório.

    4. Defina o tipo de pessoa considerada para o relatório, Física, Jurídica ou Todas.

    5. Marque para imprimir a quantidade total de pessoas cadastradas.

    6. Filtre as pessoas pelas datas de nascimento e atividade.

  5. Clique em Próximo para selecionar as pessoas, características, endereços e spy system que deseja incluir no relatório.

  6. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.

Imprimir Relatório Resumido

  1. Clique em Dependentes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Resumido.

  3. Selecione o arquivo de impressão. 

O campo Descrição do data mining será preenchido somente se você selecionar um data mining.

  1. Marque a ordem dos itens no relatório.

  2. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.

Incluir Dependente na Impressão de Etiquetas

  1. Clique em Dependentes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa desejada.

  3. Clique em Etiqueta.

  4. Clique em Ok.

Selecionar Data Mining de Pessoas

Na opção Data Mining, você pode configurar diversos filtros para analisar e encontrar padrões consistentes em grandes quantidades de informações. 

Exemplo:
A sua empresa quer fornecer um novo produto, por e-mail, para todos os seus clientes que moram no centro da sua cidade. Para isso, você cria um Data Mining e adiciona todos os clientes que residem no centro da sua cidade e, em seguida, realiza uma ação para todos os clientes de uma vez.

  1. Clique em Dependentes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Data Mining.

  3. Selecione o data mining necessário.

  4. Clique em Ok.