Cadastrar Representantes no Pessoa | erp4me.bimer

Aqui você cadastra os representantes de seus clientes.

Cadastrar Representante

Clique em Cadastrar Representante, na tela inicial do Cadastro de Pessoas.
Clique em Novo.
Informe o nome da pessoa.

Você pode selecionar uma pessoa já cadastrada em outra categoria para também incluí-la como representante.

Digite o nome curto utilizado para identificação da pessoa no sistema.
Selecione o tipo de pessoa, Física ou Jurídica.
Informe o CPF/CNPJ.

Caso o representante seja do tipo jurídico, você pode importar os dados da receita federal pelo CNPJ da pessoa.

Marque se o cadastro está Ativo.
Preencha as abas laterais:

Endereços

Clique em Adicionar para incluir um endereço da pessoa.
Na aba Dados, preencha as informações do endereço.
Na aba Contatos, clique em Adicionar.
1. Selecione a pessoa de contato no endereço.
2. Marque se é o contato principal.
3. Selecione os tipos de contatos.
4. Clique em Ok.
Na aba Distância para entrega, informe a distância de entrega relativa à empresa emitente de notas fiscais.

Essa opção é utilizada para o cálculo de tributação específica de ICMS sobre frete realizado pelo sistema, conforme previsto no RICMS do Estado do Espírito Santo, quando a opção Preencher informações referente ao ICMS sobre o frete no campo observação da NF-e na geração do XML estiver assinalada em Configurador Bimer / Faturamento / Opções do Faturamento / NF-e / Complementar.

Esta aba é habilitada somente quando a base possui uma empresa do Estado do Espírito Santo.

Clique em Ok.

Adicionais

Cadastro de Pessoa Física

Dados Complementares: Informe a data de nascimento, estado civil, naturalidade, nacionalidade e sexo.
Documentos e Filiação: Insira os números do RG, órgão expedidor, CTPS, PIS e os nomes completos do pai e da mãe.
Observação: Digite observações ou notas internas sobre o cadastro.
Cidades e Locais de Interesse: Vincule cidades de relacionamento. As cidades adicionadas ficam salvas para vinculação em outros cadastros.
Dados Bancários e Chaves PIX:
1. No painel Chaves PIX, clique em Adicionar (+).
  - 💡 Dica: Utilize as opções para Editar ou Remover chaves existentes.
2. Selecione o Tipo de chave (CPF, E-mail, Telefone ou Chave Aleatória).
3. Digite o Valor da chave.
4. Marque se a chave está Ativa.
5. Insira uma Descrição explicativa.
6. Clique em Ok.
Sacador Avalista / Fornecedores Vinculados:
1. Clique em Adicionar (+).
2. Localize e selecione a pessoa (física ou jurídica).
3. (Opcional) Marque se ela é o Sacador avalista principal.
4. Clique em Ok.

Cadastro de Pessoa Jurídica

Informações Gerais: Informe o segmento, data de início das atividades e dados bancários de cobrança (banco e agência).
Chaves PIX: Siga o mesmo procedimento de inclusão citado no cadastro de Pessoa Física.
Parâmetros Fiscais e Comerciais:
- Estabelecimento hospitalar / Clínica médica:
  - Marcada: Impede o resgate automático de alíquotas de ICMS e FCP na aba Uso e Consumo.
  - Desmarcada: Permite o resgate das alíquotas de ICMS/FCP caso a operação esteja configurada para Consumidor Final / Uso e Consumo e com a opção Consumidor Final Contribuinte desmarcada.
- Rede de Clientes: Selecione o grupo comercial ao qual a empresa pertence.
Sacador Avalista / Fornecedores Vinculados: Siga o mesmo procedimento de inclusão citado no cadastro de Pessoa Física.
Atividades Econômicas (CNAE):
- CNAE Principal: Informe o código CNAE primário da empresa.
- Segmento Principal: Exibido automaticamente se estiver associado ao CNAE digitado (caso contrário, selecione manualmente).
- CNAEs Secundários: Cadastre a lista de atividades econômicas secundárias conforme o registro do CNPJ.

Cadastros

Preencha os campos:

Campo		Descrição
Informações complementares	Salário	Informe o valor do salário do representante.
	Data de admissão	Informe a data de admissão.
	Data de demissão	Informe a data de demissão.
Comissão	O representante terá comissão?	Marque esta opção para definir que o representante recebe comissão.
	O representante terá comissão sobre	Selecione sobre qual valor será calculada a comissão do representante: Faturamento, Duplicata ou Ambos.
	Faturamento	Informe uma alíquota de comissão para vendas.
	Duplicata	Informe uma alíquota de comissão para duplicatas.
	Al. redução	Informe a alíquota de redução da comissão. Essa alíquota é usada caso o representante esteja dividindo comissão com outro representante que não do mesmo o cliente.
	A comissão será faixa	Marque para que a comissão não varie de acordo com o produto, operação e pessoa relacionada.
	Frete por cidade/UF	Selecione o tipo de frete oferecido pelo representante em cada cidade/UF.
	Abater o valor de ISS devido da base de cálculo da comissão do título a receber	Marque para que o valor de ISS devido (destacado) seja abatido do valor da base de repasse.
Metas		Adicione as metas de venda do representante: Clique em Adicionar Unknown Attachment . Selecione a meta de venda. Selecione a empresa. Clique em Ok.
Históricos		Inclua os históricos de venda do representante. Clique em Adicionar Unknown Attachment . Selecione a empresa. Informe a data inicial e o número de dias a desconsiderar. Descreva o histórico conforme necessário. Clique em Ok.
Função		Selecione a função do representante.
CORE		Informe a identificação do representante no conselho regional.
Dt. vencto. CORE		Informe a data de vencimento do CORE.
Área de atuação		Digite a área de atuação do representante.
Código externo		Informe o código externo dos itens do representante.

Características

Vincule características ao cadastro da pessoa.

Clique em Adicionar Unknown Attachment.
Selecione a característica a ser vinculada.
(Opcional) Digite uma observação.
Clique em Ok.

Usuários

Inclua os usuários que o representante utiliza para acessar os sistemas da linha Bimer.

Clique em Adicionar Unknown Attachment.
Selecione o usuário.
(Opcional) Marque para definir que é o representante principal.
Clique em Ok.

Regiões

Inclua as regiões de atuação do representante.

Clique em Adicionar Unknown Attachment.
Selecione a região.
(Opcional) Marque para definir como região principal.
Clique em Ok.

Produtos

Vincule produtos ao cadastro do representante.

Clique em Adicionar Unknown Attachment.

Dica!

Você pode também adicionar por grupos Unknown Attachment para vincular vários produtos relacionados a certo grupo ao cadastro.

Preencha os dados do produto.
Selecione também os complementos do produto.
Clique em Ok.

Histórico Produtos

Através desta aba é possível visualizar a evolução dos status vinculados ao produto.

Equipamento

Vincule os equipamentos utilizados pela pessoa.

Clique em Adicionar Unknown Attachment.
Selecione o equipamento desejado.

Você pode cadastrar um equipamento com o botão Novo Unknown Attachment.
Cadastre os identificadores específicos do equipamento cadastrado:
1. Clique em Adicionar Unknown Attachment.
2. Informe o identificador.
3. Selecione uma informação complementar.
4. Clique em Gravar.
Clique em Ok.

Pessoas relacionadas

Vincule pessoas relacionadas ao representante nesta aba.

Clique em Adicionar Unknown Attachment
Selecione a pessoa relacionada.
Selecione a característica relacionada.
Informe o valor de frete da pessoa.
Clique em Ok.

Clique em Gravar.

Localizar Representante

Clique em Representantes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
Clique em Localizar.
Selecione seu critério de pesquisa, em Campos principais.
Digite um trecho da sua busca em Texto a pesquisar.
Clique em Localizar.
Selecione a pessoa desejada.
Clique em Ok.

Editar Representante

Clique em Representantes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
Localize a pessoa a ser editada.
Clique em Editar.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Representante

Clique em Representantes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
Localize a pessoa a ser excluída.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão da pessoa.

Imprimir Relatório Completo

Clique em Representantes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
Clique em Completo.
Leia a apresentação do relatório e clique em Próximo.
Configure as opções do filtro:
1. Marque as informações que deseja serem impressas no relatório.
2. Selecione os tipos de endereço considerados para apuração das informações.
3. Escolha a ordem dos itens do relatório.
4. Defina o tipo de pessoa considerada para o relatório, Física, Jurídica ou Todas.
5. Marque para imprimir a quantidade total de pessoas cadastradas.
6. Filtre as pessoas pelas datas de nascimento e atividade.
Clique em Próximo para selecionar as pessoas, características, endereços e spy system que deseja incluir no relatório.
Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.

Imprimir Relatório Resumido

Clique em Representantes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
Clique em Resumido.
Selecione o arquivo de impressão.

O campo Descrição do data mining será preenchido somente se você selecionar um data mining.⠀⠀⠀

Marque a ordem dos itens no relatório.
Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.

Incluir Representante na Impressão de Etiquetas

Clique em Representantes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
Localize a pessoa desejada.
Clique em Etiqueta.
Clique em Ok.

Selecionar Data Mining de Pessoas

Na opção Data Mining, você pode configurar diversos filtros para analisar e encontrar padrões consistentes em grandes quantidades de informações.

Exemplo:
A sua empresa quer fornecer um novo produto, por e-mail, para todos os seus clientes que moram no centro da sua cidade. Para isso, você cria um Data Mining e adiciona todos os clientes que residem no centro da sua cidade e, em seguida, realiza uma ação para todos os clientes de uma vez.

Clique em Representantes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
Clique em Data Mining.
Selecione o data mining necessário.
Clique em Ok.