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Controle de Remessa e Retorno - Configurações do Estoque


A rotina de Controle de remessa e retorno vincula notas fiscais de entrada (compra) e de saída (venda) para verificar pendências de remessa e retorno, inclusive pendências atendidas parcial ou totalmente. Esses vínculos aparecem na linha do tempo ou no sistema BIEstoque.

Considerações:
Quantidade de itens diferentes nas notas (consumo)

Às vezes a quantidade de produtos na nota pendente difere da nota de atendimento ou o produto é outro.

Exemplo:

Uma nota pendente lista os insumos enviados/recebidos para montagem:

1 assento
1 encosto
2 braços
1 base giratória

Na nota de atendimento consta 1 cadeira montada, que consumiu todos os itens acima. Informe o vínculo assim:
assento ........ 1 | cadeira montada 1
encosto ........ 1 | cadeira montada 0
braços ......... 2 | cadeira montada 0
base giratória . 1 | cadeira montada 0

A cadeira aparece em apenas um item. Nos demais, informe zero para criar o vínculo e indicar que a pendência dos insumos foi atendida.

Quantidade de itens iguais nas notas

Às vezes a nota pendente tem um único item e a nota de atendimento também; produtos ou quantidades podem diferir.

Exemplo:

A nota pendente tem 20 troncos enviados para corte.
A nota de atendimento tem 100 vigas (cada tronco gerou 5 vigas).

Informe o vínculo assim:
Troncos de árvore .... 20 | Vigas de madeira .... 100

Produtos iguais

Quando o produto é o mesmo nas duas notas, as quantidades devem coincidir.

Exemplo:

Na nota pendente há um item com 3 computadores enviados para manutenção.
Na nota de atendimento há um item com 3 computadores que atende esse pendente.

Cadastrar Controle de Remessa e Retorno

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.

  2. Clique em Novo.

  3. Informe uma descrição para o controle.

  4. Selecione o Tipo de conta corrente para que o sistema classifique corretamente os códigos de posse dos produtos ao exportar o inventário para o Bloco H do SPED.

    • Remessa para terceiros: marque esta opção quando a empresa terceiriza beneficiamento e deseja controlar o estoque enquanto os produtos estiverem com terceiros.

    • Execução para terceiros: marque esta opção quando a empresa executa beneficiamento em produtos de terceiros e deseja controlar esse estoque.

  5. Adicione quais CFOPs serão usados para controle de remessa (ou devolução) de saída das mercadorias para terceiros; isso ajustará estoque e negociação. O sistema identifica beneficiamento conforme o CFOP, portanto inclua todos os CFOPs de saída usados para remessa.

Exemplo:

Ao receber um produto de terceiros para executar (ou por já ter executado) um serviço, os itens entram na nota fiscal mas não são cobrados (seus valores não compõem o total da negociação). Esses itens devem constar na nota com um CFOP específico que indique sua destinação.

Ao preencher esta configuração, quando um documento de saída no Faturamento tiver um item com um dos CFOPs informados, o valor desse item será desconsiderado do total da negociação, somando apenas ao total da nota (mesmo se a operação atualizar financeiro).

Considerações:

  • Estão disponíveis apenas CFOPs de saída/venda ou devolução de entrada/compra.

  • O CFOP correto no item da nota permite ao sistema identificar se o item pertence à sua empresa e está com terceiros, ou se pertence a terceiros e está com a sua empresa.

  1. Adicione quais CFOPs serão usados para controle de retorno ou entrada de mercadorias de terceiros; informe os CFOPs usados no retorno para que o sistema reponha a quantidade na empresa.

Exemplo

Ao receber um produto de terceiros para executar (ou por já ter executado) algum serviço ou beneficiamento, apesar de constarem na nota fiscal e somarem em seu total, os itens recebidos não são cobrados (seus valores não entram no total da negociação). Estes itens devem ser listados na nota fiscal com um CFOP específico para indicar a que se destinam.

Ao preencher esta configuração, sempre que em um documento de entrada no Nota Fiscal de Entrada houver um item com um dos CFOPs aqui informados, o valor desse item será desconsiderado do valor total da negociação, somando apenas ao total da nota (mesmo que a operação utilizada atualize financeiro).


Considerações:

  • Somente estão disponíveis CFOPs de entrada/compra ou devoluções de saída, ou venda.

  • A informação do CFOP correto no item da nota fiscal permitirá ao sistema identificar se o item pertence à sua empresa e está em poder de terceiros ou se pertence a terceiros e está em poder da sua empresa.

Na tela de vínculos, o recurso Adicionar todos, presente no controle de retorno nos sistemas Faturamento e Nota Fiscal de Entrada, vincula o produto composto do documento com os itens da sua composição, respeitando a configuração do produto. Esse quadro também informa automaticamente vínculos para produtos iguais na nota pendente e na nota de atendimento. Ambas as quantidades devem ser informadas; uma pode ser zero para itens consumidos.

  1. Clique em Ok.

Localizar Controle de Remessa e Retorno

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.

  2. Clique em Localizar.

  3. Selecione o Campo a ser selecionado.

  4. Insira em Procurar por a informação relativa ao campo selecionado. 

  5. Clique em Localizar.

  6. Clique sobre o controle para selecioná-lo.

  7. Clique em Ok.

Editar Controle de Remessa e Retorno 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.

  2. Localize o controle.

  3. Clique sobre o controle para selecioná-lo.

  4. Clique em Editar.

  5. Altere as informações.

  6. Clique em Ok.

Excluir Controle de Remessa e Retorno

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.

  2. Localize o controle.

  3. Clique sobre o controle para selecioná-lo.

  4. Clique em Excluir.

  5. Confirme a exclusão.

Imprimir Controle de Remessa e Retorno

Permite imprimir todos os adicionais cadastrados nesta rotina. 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.

  2. Escolha o campo para ordenar o relatório de impressão.

  3. Clique em Ok.

Visualizar Controle de Remessa e Retorno

Permite visualizar um relatório de todos os adicionais cadastrados nesta rotina. 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.

  2. Escolha o campo para ordenar o relatório.

  3. Clique em Ok.

Dica:

Maximize a tela para melhorar a exibição do relatório.

Realizar Manutenção de Remessa e Retorno

Esta rotina permite incluir pendências de itens para serem atendidos na rotina de controle de retorno. Use quando, por exemplo, a nota de remessa foi emitida sem a CFOP correta e não apareceu como pendência no sistema; assim não aparecerá no retorno dos itens. Também permite remover pendência quando um produto não retornará ao estabelecimento, evitando que permaneça como pendente. Além disso, permite gerenciar atendimentos para ajustar itens já atendidos, editar quantidades atendidas ou remover itens do documento.

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.

  2. Clique em Manutenção.

  3. Selecione uma Operação:

    • Incluir pendência: marque para incluir o documento na listagem de pendências. O documento será exibido nas telas de consulta e estará disponível para atendimento na tela de vínculos até ser totalmente atendido.

    • Remover pendência: marque para remover o documento da listagem de pendências. Os vínculos existentes com notas de atendimento serão excluídos. O documento deixará de ser exibido como pendente e não poderá ser selecionado para atendimento.

    • Gerenciar atendimentos: marque para gerenciar vínculos entre os itens do documento selecionado e outros documentos pendentes. É possível remover vínculos, alterar quantidades ou criar novos vínculos, inclusive com outras notas pendentes.

  4. Informe os dados da nota fiscal para localizá-la.

  5. Clique em Concluir.

    1. Se escolheu Incluir pendência: ao confirmar, a pendência será registrada no documento e vinculada ao atendimento existente.

    2. Se escolheu Remover pendência: ao confirmar, a pendência e os vínculos de atendimento serão removidos e o documento deixará de ser listado como pendente.

    3. Se escolheu Gerenciar atendimentos: selecione as Notas fiscais pendentes na tela de Controle de retorno.

    4. No quadro Vínculos informados, clique em Adicionar ou Adicionar todos para vincular o produto composto do documento com os itens da sua composição, respeitando a configuração do produto. Esse quadro também informa automaticamente vínculos para produtos iguais na nota pendente e na nota de atendimento. Ambas as quantidades precisam ser informadas; uma pode ser zero para itens consumidos.

    5. Clique em Ok.