Diversos - Configurações Gerais

Para habilitar essa configuração é necessário que a base de dados esteja configurada como Serviço (S) e também existem algumas configurações recomendadas para o uso da rotina:

• • Configurador Bimer / Geral / Opções / Pessoa / Pessoa - Produto: marque a opção Permitir produtos iguais para o mesmo cliente desde que os produtos estejam vinculados a contratos diferentes.
    

  • Configurador Bimer / CRM / Opções / Contato (vendas follow-up) / Pedido de venda: marque as opções Gerar pedido de venda ao se encerrar um contato de venda e Gerar pedido com status: Aberto.
     

  • Configurador Bimer / Financeiro / Opções / Manutenção de Contratos / Cadastro de Contratos: marque a opção Criar contrato com status de 'liberado' desmarcado. 
    

  • Configurador Bimer / Financeiro / Opções / Manutenção de Contratos / Geração de cobrança: marque as opções Utilizar produto padrão ao gerar 'nota fiscal' ou 'título a receber' e Não utilizar descrição para produto na cobrança fixa.
    

  • Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Pedido de Venda / Geral: desmarque a opção Preencher automaticamente as informações do lote / série caso o produto informado controle lote / série.

Ao marcar essa opção, os sistemas CRM, Manutenção de Contratos, Pedido de Venda, Faturamento e Ordem de Serviço terão seu comportamento alterado: 

• CRM (Vendas follow up):

  • Na rotina de criação e edição de contatos, será habilitado o campo Garantia na aba Complemento.
    

• Manutenção de Contratos:

  • O preenchimento dos campos Data de vigência Inicial e Final na criação e edição de contratos fixos passará a ser obrigatório;

  • Na criação e edição de contratos fixos, será disponibilizado o campo Garantia.
    

• Pedido de venda: 

  • Na edição do pedido de venda proveniente de um Contato de venda que possui garantia, estará disponível o campo Garantia, na aba Outros.
    

• Faturamento:

  • Na edição de uma nota fiscal proveniente de um Contato de venda que possui garantia, estará disponível o campo Garantia, apenas para visualização, na aba Outros.
    

• Ordem de Serviço:

  • Na criação de um orçamento ou ordem de serviço, será exibida automaticamente a tela de localização de série, para que você possa selecionar a série do produto que seu cliente possui.

Por fim, a rotina ficará da seguinte maneira:

1. A venda é iniciada por um contato de venda no CRM Vendas (follow up). É necessário informar um item para geração do Pedido de Venda e outro para geração do Contrato de Garantia, com tipos de movimento de cobrança que gerem nota fiscal e cobrança, respectivamente, e também a tabela de garantia que será utilizada para a venda em questão, na aba Complemento. Essas garantias deverão ser previamente cadastradas no Configurador Bimer / Geral / Outros Cadastros / Garantias.
   

2. No fechamento do contato de venda, é gerado um pedido de venda e um contrato.
   O contrato controlará a vigência da garantia (Data inicial e final) e o pedido de venda será responsável pela geração da nota fiscal de mercadoria.
   

3. No pedido de venda será necessário informar o número de série dos produtos vendidos, para que estes sejam vinculados aos contratos de garantia. Essa rotina não se aplicará a produtos que não controlem lote/série.
   

4. A partir do contrato, será possível definir se este contrato irá ou não gerar cobrança para o cliente no valor da garantia, conforme a negociação feita.
   

5. Através do Ordem de Serviço, poderá ser prestada a manutenção para estes produtos, utilizando o número de série da mercadoria desejada. Após buscar o número de série, o sistema informará se o contrato referente a esta mercadoria encontra-se em vigor ou se a garantia já expirou.
   No caso da garantia ter expirado, será possível gerar uma nota fiscal que atualize financeiro, gerando assim uma cobrança pela prestação do serviço de manutenção.