Estes campos têm por objetivo permitir ao usuário configurar um layout em HTML que será utilizado na rotina de envio para cliente nas telas onde não é possível informar um modelo de envio para cliente.
-
Acesse o Configurador Bimer em Geral/ Opções/ Envio para cliente.
-
Selecione o Layout padrão a ser utilizado por padrão caso não esteja configurado um layout na rotina em que não é possível informar um modelo de envio para cliente.
-
Configure os modelos de layout conforme as abas apresentadas e suas respectivas rotinas:
CRM
|
Campo |
Descrição |
|---|---|
|
CRM, Carta de crédito, Extrato de utilização de cartas de crédito |
Selecione o layout a ser utilizado no módulo CRM (ou dados da pessoa) em Cartas de crédito/ Extrato/ Extrato de utilização de cartas de crédito/ Envio para cliente. |
|
CRM, Contas a receber, Extrato financeiro |
Selecione o layout a ser utilizado no módulo CRM (ou dados da pessoa) em Contas a receber/ Extrato/ Extrato financeiro/ Envio para cliente. |
|
CRM, Seleção de pessoas, Aviso de reajuste |
Selecione o layout a ser utilizado no módulo CRM em Seleção de pessoas/ Envio para cliente/ Aviso de reajuste de cobrança/ Aviso de reajuste/ Enviar e-mail. Este layout será utilizado em todos os módulos que possui a tela de Aviso de reajuste. |
|
CRM, Contas a receber, Seleção de títulos |
Selecione o layout a ser utilizado na rotina de envio de boletos e notas ficais através do CRM em Contas a receber/ Seleção de títulos. |
Faturamento
|
Campo |
Descrição |
|---|---|
|
Pedido de venda, Cadastro de pedido de venda |
Selecione o layout a ser utilizado no módulo Pedido de venda em Cadastro ou edição de um pedido de venda/ botão "EC" (Envio para cliente) |
Financeiro
-
Emissão de boletos em massa
|
Campos |
Descrição |
|---|---|
|
Emissão de boletos em massa padrão |
Selecione o layout a ser utilizado no módulo BIFinanceiro em Seleção de títulos/ Emitir boletos/ Emissão de boletos dos títulos selecionados/ Envio para cliente. Este layout será utilizado em todos os módulos que possui a tela de Emissão de boletos dos títulos selecionados. |
|
Emissão de boletos em massa por Empresa |
Selecione o layout a ser utilizado por Empresa na emissão de boletos em massa ao executar a tarefa "GeEnviaBoletoRemessa" pelo Gerente Eletrônico. Caso o cliente possua títulos de mais de uma Empresa, serão enviados mais de um e-mail, ou seja, será enviado um e-mail por Empresa. |
-
Impressão das boletas de cobrança
|
Campos |
Descrição |
|---|---|
|
Contas a receber, impressão das boletas de cobrança padrão |
Selecione o layout a ser utilizado no módulo Contas a receber em Ferramentas/ Imprimir boletos/ Impressão de boletas de cobrança/ Envio para cliente. |
|
Contas a receber, impressão das boletas de cobrança por Empresa |
Selecione o layout a ser utilizado na impressão das boletas de cobrança por Empresa. Caso não haja um layout configurado para a Empresa, será utilizado o layout informado no campo acima Contas a receber, impressão das boletas de cobrança padrão. |
-
Impressão de boleto bancário individual
|
Campos |
Descrição |
|---|---|
|
Impressão de boleto bancário individual padrão |
Selecione o layout a ser utilizado no módulo CRM em Contas a receber/ Imprimir boleto/ Impressão de boleto bancário/ Envio para cliente. Este layout será utilizado em todos os módulos que possui a tela de Impressão de boleto bancário. |
|
Impressão de boleto bancário individual por Empresa |
Selecione o layout a ser utilizado na impressão de boleto bancário por Empresa. Caso não haja um layout configurado para a Empresa, será utilizado o layout informado no campo acima Impressão de boleto individual padrão. |
-
Outros
|
Campos |
Descrição |
|---|---|
|
Contas a receber, Geração de carta de cobrança |
Selecione o layout a ser utilizado no módulo Contas a receber em Ferramentas/ Gerar carta de cobrança/ Carta de cobrança/ Envio para cliente. |
|
Conta corrente, BI conta corrente |
Selecione o layout a ser utilizado no módulo Conta corrente em Ferramentas/ BI conta corrente/ /Extrato via envio para cliente. |
|
Renegociação de títulos a receber, Extrato de renegociação |
Selecione o layout a ser utilizado no módulo CRM (ou Dados da pessoa) em Renegociações/ Extrato de renegociação/ Envio para cliente. Este layout também será utilizado na tela de extrato de renegociação, na tela de renegociação de títulos a receber. |
|
Demonstrativo da renegociação |
Selecione o layout a ser utilizado no módulos: CRM em Contas a Receber e Renegociações, e FinTelecobranca em Detalhamento da cobrança, que permite gerar um relatório como se fosse uma "linha do tempo" da renegociação. |
Para a construção do layout do financeiro, são disponibilizados pelo Bimer às seguintes variáveis:
[TEXTOINFORMATIVO]
[NMPESSOA]
[CDPESSOA]
[NMCURTOPESSOA]
[TITULO]
[DESCRICAO]
[DTENVIO]
[NMUSUARIO]
[EMAILUSUARIO]
[DSTITULOS]
-
Clique em Gravar.