Geral - Geração de Cobrança - Manutenção de Contratos - Opções

Aglutinar contratos por pessoa do financeiro ao gerar 'nota fiscal' ou 'título a receber'

Marque esta opção para que a nota fiscal e o título a receber sejam gerados em nome da pessoa do financeiro.

Gerar a 1ª cobrança proporcional para contratos fixos

Marque esta opção para gerar cobrança proporcional aos dias entre a data de emissão do contrato e a data da primeira cobrança.

Considerar data de início de carência na cobrança proporcional

Marque esta opção para que o sistema priorize a data da primeira cobrança ao invés da data de emissão.

Vincular apenas um contrato por nota fiscal

• Marcada: Ao gerar a cobrança, o sistema irá vincular apenas um contrato para cada nota fiscal. 

• Desmarcada: Ao gerar a cobrança, o sistema poderá vincular vários contratos em apenas uma nota fiscal. Para esta configuração desmarcada, as cobranças serão aglutinas considerando as seguintes informações:

  • Pessoa, vencimento, natureza de lançamento, tipo de cobrança, forma de pagamento, conta
    bancária e tipo de serviço (em Cadastro de produtos, Fiscal, Tributos);

  • Este recurso está ativo para cobrança cujo destino é nota fiscal;

  • Para tratar aglutinação de cobrança cujo destino é título a receber, verificar a opção
    "Aglutinar cobranças em título" em FinManutencaoContratos, tela de cadastro/edição de
    contratos.

Utilizar o produto padrão ao gerar 'nota fiscal' ou 'título a receber'

Marque esta opção para que, ao gerar a cobrança, seja utilizado o produto padrão configurado. .

Selecione qual produto padrão será utilizado:

• Produto padrão configurado em Configurador Bimer / Geral / Opções/ Geral, campo "Produto a ser utilizado como padrão".
  

• Produto padrão configurado por grupo de produto em Configurador Bimer / Estoque / Manutenção de produtos/ Vincular classificação fiscal com produto.

Preencher observação da nota fiscal com as observações aglutinadas dos itens de contratos fixos e variáveis

Marque esta opção para que sejam utilizadas as observações padrões dos itens de contratos fixos e variáveis na nota fiscal.

Informar o(s) número(s) do(s) contrato(s) na observação do título a receber

Marque esta opção para que os números dos contratos sejam gravados na observação do título a receber.

Desconsiderar pessoa de repasse inativa na geração da cobrança

• Marcada: ao efetuar a geração da cobrança, a pessoa de repasse que estiver inativa não será levada para os módulos que contenham a informação de comissão, como, por exemplo, Pedido de Venda, Faturamento e A Receber.

• Desmarcada: a pessoa de repasse inativa será levada para os pontos de pagamento de comissão, porém, será apresentado na cor cinza claro.

Tipo de Código do produto para cobrança de contrato fixo

Fixo

Selecione o código de produto a ser utilizado para cobrança de contrato Fixo.

Variável

Selecione o código de produto a ser utilizado para cobrança de contrato Variável.

Não utilizar descrição para o produto na cobrança fixa

Marque esta para as cobranças fixas serem geradas sem a descrição dos produtos na nota fiscal e/ou nos títulos a receber.

Não utilizar descrição para o produto na cobrança variável

Marque esta para que as cobranças variáveis sejam geradas sem a descrição dos produtos na nota fiscal e/ou nos títulos a receber.

Utilizar informações da DPS do tipo de movimento de cobrança, desconsiderando as informações da DPS informadas na operação ao gerar nota fiscal

Marque esta opção para que, o sistema utilize as informações DPS (Declaração de Prestação de Serviços) indicada no tipo de movimento de cobrança para registrar e formalizar eletronicamente os dados de um serviço prestado por empresas (CNPJ) ou autônomos, funcionando como base para a emissão da NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).