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Gerar Cotação de Compra

A cotação a ser exibida no Cotação de compras pode ser gerada a partir de requisições, no módulo BI Estoque ou diretamente neste aplicativo de três maneiras:

  1. Cotação manual: Permite criar uma cotação para levantar preços e prazos e, assim, gerar o pedido de compra.

  2. Cotação otimizada: Gera várias cotações simultâneas de forma simplificada, respeitando a configuração de estoque mínimo e máximo no cadastro do produto.


Gerar cotação (manual)

  1. No filtro principal do Cotação de compras, informe a empresa em que a cotação será criada.

  2. Clique em Novo.

  3. Nas abas apresentadas, cadastre a cotação preenchendo os campos:

Dados gerais

Campo

Descrição

Código

Altere, se necessário, o código gerado automaticamente pelo sistema. Esse código é similar ao código dos módulos de pedido de compra e pedido de venda.

Data

Informe a data em que a cotação foi realizada.

Situação

Selecione o status Aguardando, usado como status inicial da cotação, semelhante a 'Em digitação' no pedido de compras.

Descrição

Informe um título para a cotação.

Faturado por terceiros

Campo informativo que indica quando os movimentos são originados de faturamento por terceiros e refletem na geração da cotação e do pedido de compra (atrelado à venda).

Setor requisitante

(Opcional) Informe o setor que solicita produtos para outros setores da empresa.

Nome do usuário requisitante

Insira o nome do usuário que requisitou o material. As informações do setor e do usuário são usadas na rotina de requisição.

Setor requisitado

(Opcional) Informe o setor que irá atender as requisições. Essa informação é usada na rotina de requisição.

Centro de custo dos itens da cotação

(Opcional) Informe um centro de custo para todos os itens, fazendo com que a distribuição do valor entre centros totalize 100% da cotação. Alternativamente, insira essa informação individualmente no quadro Produtos.

O Centro de Custo determina atividades da empresa, fragmentando-a em setores que geram receitas e despesas independentemente. Isso permite medir o desempenho de um centro e tomar decisões sobre gastos, produtos e serviços. Configure previamente no aplicativo Cobertura Contábil, em Cadastros e Configurações / Centro de Custo.

Aplicação (informações gerais)

(Opcional) Selecione a aplicação relacionada à cotação, por exemplo, sua finalidade.

As opções de Aplicação são pré-configuradas no Configurador Bimer em Geral / Outros cadastros / Informações gerais.

Quadro

Descrição

Produtos

Adicione os produtos e suas quantidades para a cotação. Se preferir, desmembre as quantidades por centro de custo clicando no botão relacionado.

Se houver muitos fornecedores vinculados aos produtos e precisar removê‑los, clique em Remover todos os fornecedores.

Fornecedores

Adicione os fornecedores que participarão da cotação. Neste quadro, também é possível consultar características do fornecedor selecionado.

Ao incluir o produto, os fornecedores já cadastrados para ele são adicionados automaticamente. Altere se necessário ou inclua outros fornecedores.

Para remover fornecedores com rapidez, clique em Remover Todos.

Se a cotação foi gerada pelo módulo Atendimentos e Requisição de Mercadorias (EstRequisicao) ou no BI Estoque, ela terá status Aguardando e os campos de Fornecedor e Produto preenchidos; no caso do módulo EstRequisicao, também preencherá Setor requisitado, Setor requisitante e Usuário requisitante.

Endereço de entrega

Informe o endereço de entrega do produto, caso seja gerado o pedido de compra.

Observações

Descreva observações relevantes à cotação.

Se sua base usa a rotina de Autorização de pagamentos, nesta aba será registrada a observação da autorização gerencial.

A Assinatura Eletrônica registra liberações que exigem autorização de usuário com permissão superior. Por exemplo, ao cancelar uma cotação, o sistema solicita a senha do usuário e registra a ação na assinatura eletrônica.

  1. (Opcional) Clique em Anexos para incluir documentos na cotação, por exemplo, um PDF com preços enviados pelo fornecedor.

  2. Clique em Gravar para salvar a cotação com status Aguardando.

Localizar cotação

  1. No filtro principal do Cotação de compras, informe a empresa.

  2. Clique em Localizar.

  3. Selecione o campo a ser localizado.

  4. Informe o texto a ser pesquisado.

  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione a cotação.

  7. Clique em Ok.

Dica!

Você também pode localizar a cotação utilizando as opções do filtro do sistema.

Editar cotação

  1. Na tela principal do Cotação de compras, informe a empresa.

  2. Localize a cotação.

  3. Clique em Abrir.

  4. Faça as alterações necessárias.

  5. Clique em Gravar.

Excluir cotação

A exclusão da cotação é permitida somente para cotações que ainda não foram liberadas para tomada de preço, ou seja, com status "Aguardando".

  1. No filtro principal do Cotação de compras, informe a empresa.

  2. Localize a cotação no status "Aguardando".

  3. Clique em Excluir.

  4. Confirme a exclusão.

Cancelar cotação

  1. No filtro principal do Cotação de compras, informe a empresa.

  2. Localize a cotação.

  3. Clique em Cancelar.

  4. Informe seu usuário e senha de acesso.

  5. Descreva o motivo do cancelamento da cotação.

Para cancelar uma cotação vinculada a uma requisição, escolha cancelar os itens vinculados (alterando o status para "Cancelado") ou mantê‑los disponíveis para novas ações (status "Aberta").

  1. Clique em Concluir.

Duplicar cotação

  1. No filtro principal do Cotação de compras, informe a empresa.

  2. Localize a cotação a ser duplicada.

  3. Clique em Duplicar.

  4. Confirme a duplicidade.

  5. Selecione Sim para copiar os mesmos fornecedores da cotação selecionada ou Não para não copiá‑los.

  6. Clique em Ok.