O cadastro de Pessoas no erp4me.one reúne clientes, fornecedores, funcionários, sócios e transportadoras usados em movimentos, lançamentos e emissões fiscais. Você pode incluir pessoas manualmente ou por importação de planilha, conforme a necessidade da empresa; consulte o Detalhamento de Campos para entender o objetivo de cada informação.
Antes de começar
- Ter acesso ao erp4me.one com usuário autorizado.
- Possuir permissão para acessar Cadastros e Adicionar / Gerenciar.
- Separar os dados obrigatórios da pessoa, como CPF/CNPJ, Nome e Tipos de Pessoa.
- Para importação, preparar arquivo nos formatos XLS, XLSX, ODS ou CSV.
Aviso: confirme as permissões do usuário antes de iniciar. A ausência de acesso pode impedir o cadastro, a edição, a importação ou a exclusão de pessoas.
Acessar o Recurso
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Acesse o erp4me.one / Cadastros / Pessoas.
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Clique em Criar nova.
Cadastrar Pessoa Manualmente
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Acesse o erp4me.one / Cadastros / Pessoas.
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Clique em Criar nova.
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Preencha os campos Principais e Fiscais do cadastro, como CPF/CNPJ, Nome, Tipos de Pessoa, Tipo de Contribuição para ICMS, Categorias e Centro de custo.
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Clique nas abas do cadastro para preencher Endereço, Contato, Comentário, Anexo e, quando aplicável, Dados dos Veículos.
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Opcionalmente, marque Criar outra para abrir um novo cadastro automaticamente após gravar.
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Clique em Gravar para concluir.
Dica: o erp4me.one remove espaços indevidos em dados de endereço ao gravar o cadastro, reduzindo falhas por conteúdo inválido em documentos fiscais.
Aviso: o campo Tipos de Pessoa é obrigatório quando o modelo for NF-e. O Tipo de Contribuição para ICMS também é obrigatório para emissão de NF-e.
Importar Pessoas
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Acesse o erp4me.one / Cadastros / Pessoas.
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Clique em Importação.
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Clique em Criar importação.
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Selecione o arquivo com as pessoas que serão importadas.
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Clique em Próximo.
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Relacione os campos do erp4me.one às colunas do arquivo.
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Opcionalmente, marque Primeira linha do arquivo são títulos das colunas para ignorar o cabeçalho.
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Clique em Próximo.
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Informe o Tipo de Pessoa.
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Clique em Importar.
Nota: o arquivo deve possuir extensão XLS, XLSX, ODS ou CSV.
Dica: o tipo informado influencia a geração de despesas ou receitas. Fornecedor, sócio ou funcionário podem gerar despesas; cliente ou sócio podem gerar receitas.
Gerenciar Cadastros
Filtros e localização
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Acesse o erp4me.one / Cadastros / Pessoas.
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Use a pesquisa por Nome, Nome fantasia, CPF ou CNPJ e clique em Filtrar.
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Para filtros detalhados, clique em Filtro Avançado, preencha os parâmetros e clique em Filtrar.
Nota: a filtragem avançada permite consultar por nome, documento, tipo de pessoa, período de aniversário e condição cadastral: Ativos, Inativos ou Todos.
Edição
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Na Tabela/Lista de pessoas, localize o cadastro desejado.
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Clique em Editar.
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Altere as informações necessárias.
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Clique em Gravar.
Aviso: ao alterar Nome ou CPF/CNPJ de uma pessoa que já possui movimentações, o sistema alertará que a mudança também afetará as movimentações vinculadas.
Inativação
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Na Tabela/Lista de pessoas, clique em Editar no cadastro desejado.
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Desmarque o campo Ativo, localizado na parte inferior do cadastro.
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Clique em Gravar.
Dica: para reativar o cadastro, basta marcar novamente o campo Ativo e gravar.
Exclusão
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Na Tabela/Lista de pessoas, localize o cadastro desejado.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.
Falha: o sistema não permite excluir pessoas já movimentadas. Nesses casos, utilize a inativação para impedir o uso do cadastro em novos movimentos ou lançamentos.
Aviso: na emissão de NFS-e, há proteção contra exclusão quando a pessoa estiver vinculada ao Movimento de Serviço; as notas relacionadas serão informadas ao tentar excluir o cadastro.
Para entender os campos alterados no gerenciamento, acesse Detalhamento de Campos.
Consultar Movimentações/Lançamentos
Movimentações
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Acesse o erp4me.one / Cadastros / Pessoas.
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Clique no ícone Movimentações no cadastro da pessoa desejada.
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Opcionalmente, aplique filtros específicos nos movimentos emitidos.
Nota: a consulta abre o módulo de Movimentos Emitidos já filtrado para a pessoa selecionada.
Lançamentos
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Acesse o erp4me.one / Cadastros / Pessoas.
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Clique no ícone Lançamentos no cadastro da pessoa desejada.
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Escolha entre Filtrar Lançamentos, Filtragem Avançada, Exportar Lançamentos, Personalizar Listagem ou Gerar Recibo.
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Clique em Voltar para sair da tela Consulta de Lançamentos.
Nota: a consulta de lançamentos pode ser exportada em CSV ou PDF. Por padrão, o arquivo exportado será salvo em C:\Downloads.
Aviso de ecossistema: alterações no cadastro de Pessoas podem impactar movimentos, lançamentos, emissões fiscais, reenvio de XML/DANFE e relatórios. Revise as informações antes de gravar, especialmente quando houver movimentações vinculadas.
Ferramentas de Ajuda
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Acesse o erp4me.one / Cadastros / Pessoas.
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Clique em Ferramentas de Ajuda.
Clique no ícone das Ferramentas de ajuda Unknown Attachment para acessar as ferramentas:
Unknown Attachment
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🟣 Artigos
São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
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🟣 Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.Você utiliza o navegador Firefox?
Se este é seu caso, fique atento!
Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:
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Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;
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Melhor proveito e economia do seu tempo;
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Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.
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🟣 Tour de Funcionalidades
Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
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🟣 Boas-vindas
Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.
Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one. -