Compras - erp4me.one | erp4me.one

O módulo de Compras do erp4me.one centraliza a recepção, emissão, importação e manutenção de notas fiscais de entrada, conectando estoque, financeiro e conformidade fiscal em uma rotina mais segura. Use este guia para registrar compras com agilidade, reduzir retrabalho e manter seus dados consistentes; para consultar campos específicos, acesse o Detalhamento de Campos - Abas Emissão de NF-e ou o Detalhamento de Campos - Movimento Interno.

Antes de começar

Certificado digital e NF-Stock: confirme se o certificado está ativo e configurado; com o NF-Stock habilitado, a captura dos XMLs emitidos contra o CNPJ da empresa ocorre automaticamente.
Produtos e serviços cadastrados: mantenha a base atualizada para localizar itens próprios e evitar divergências no lançamento.
Dados do fornecedor: ao cadastrar um fornecedor diretamente na NF-e, preencha obrigatoriamente o CNPJ ou CPF para evitar falhas de validação.
Centro de custo e categoria financeira: revise as parametrizações antes de gerar o contas a pagar.

Enviar Certificado Digital

Caso ainda não tenha configurado o seu certificado, após acessar o erp4me.one e iniciar um novo lançamento:

Na tela Enviar certificado, arraste o seu certificado A1 do seu computador e solte na tela de envio do certificado.
Marque a opção Autorizo buscar as notas de compra usando o NFstock.
Clique em Gravar.

Nota: Assim, o erp4me.one se integra ao NFstock para buscar e capturar automaticamente as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de compra emitidas contra o CNPJ da sua empresa junto à SEFAZ.

Lançar Movimento de Compra / Emissão de NF-e

Use este fluxo quando a empresa precisar emitir uma nota fiscal de entrada própria, como compra de produtor rural sem nota ou emissão de nota de importação.

Veja como lançar nota de compra (Emissão de NF-e):

https://novoajuda.atlassian.net/wiki/rest/api/content/1838156264/child/attachment/att2462318611/download

Dica: você conta com um Tour guiado interativo que detalha as etapas de preenchimento na tela.

Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
Clique em Novo e selecione Emissão de NF-e.
Na aba principal, informe a Natureza de Operação e a Pessoa (fornecedor).
Revise a Série e o horário preenchidos automaticamente. Se necessário, ajuste a Data de Emissão para refletir uma entrada retroativa de estoque.
Navegue pelas abas Itens, NF-e, Referência, Endereço, Transporte, Pagamento e Complemento.
Para incluir descontos, encargos ou custos acessórios no item, clique em Editar, informe o Desconto (% / R$) na tela Item do movimento e clique em Adicionar.
Na área abaixo do item incluso, informe Frete, Seguro ou Outras Despesas, quando houver.
Na aba Pagamento, clique em + Adicionar Rateio para distribuir o valor por Centro de Custo, usando R$ ou %.
Conclua usando Gravar e Enviar, Gravar e Pré-visualizar DANFE ou Gravar.

Sucesso: ao salvar a nota com pagamento preenchido, o envio para o Contas a Pagar é feito automaticamente, fortalecendo a gestão financeira.

📋 Detalhamento de Campos - Aba Impostos da tela Item do Movimento

Regras Operacionais e Enquadramento Fiscal

Cálculo de ICMS: regra pré-configurada responsável por automatizar o cálculo do ICMS.
CFOP: código regulamentar que define a natureza fiscal da circulação do produto ou prestação do serviço.
Benefício Fiscal: campo destinado à inclusão do código de benefício fiscal quando a operação possui incentivo tributário.

Conceito: o benefício fiscal identifica regimes especiais por UF e pode variar conforme a legislação estadual. Trata-se de uma sequência de números e letras, iniciados pela sigla da UF do emitente. Exemplo: Paraná - PR800000, Rio de Janeiro - RJ801001, Rio Grande do Sul - RS051001. Cada UF é responsável pela criação do código e a exigência é facultativa.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
CST ICMS	Item do movimento / aba Impostos	Define o tratamento tributário do ICMS.
Alíquota ICMS (%)	Item do movimento / aba Impostos	Informa o percentual aplicado sobre a base de cálculo.
CST PIS	Item do movimento / aba Impostos	Define a situação tributária do PIS.
CST COFINS	Item do movimento / aba Impostos	Define a situação tributária da COFINS.
CST IPI	Item do movimento / aba Impostos	Indica a forma de tributação e aproveitamento do IPI.

📋 Detalhamento de Campos - Aba IVA Dual da tela Item do Movimento

A aba IVA Dual centraliza regras do IBS e da CBS, com enquadramentos como diferimento, redução de alíquota e tributação monofásica.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Situação Tributária (CST)	Item do movimento / aba IVA Dual	Indica o código de situação tributária aplicado ao item.
Classificação Tributária (cClassTrib)	Item do movimento / aba IVA Dual	Detalha o enquadramento fiscal obrigatório da operação.
Base de Cálculo	Item do movimento / aba IVA Dual	Informa o valor bruto sobre o qual incide a alíquota.
Imposto Apurado	Item do movimento / aba IVA Dual	Apresenta o valor final do tributo devido.

Detalhamento de Campos - Abas Emissão de NF-e

📑 Cabeçalho do Lançamento

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Natureza de Operação	erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal	Determina o CFOP de entrada e orienta as regras tributárias da nota.
Pessoa	erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal	Identifica o fornecedor ou participante da operação de compra.
Data de Emissão	erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal	Registra o dia em que o documento fiscal foi gerado.
Série	erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal	Indica a série numérica sequencial do documento fiscal.
Chave de Acesso	erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal	Compõe a identidade digital única de 44 dígitos da nota fiscal perante a SEFAZ.
Número	erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal	Identifica o número sequencial da nota fiscal.

📦 Aba Itens

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Pesquisar por descrição ou código principal	Emissão de NF-e / aba Itens	Localiza produtos ou serviços próprios cadastrados, destacando o termo pesquisado.
Quantidade	Emissão de NF-e / aba Itens	Informa o volume ou número de unidades adquiridas.
Unidade	Emissão de NF-e / aba Itens	Define a medida de comercialização, como UN, KG, CX ou PCT.
Valor Unitário	Emissão de NF-e / aba Itens	Registra o preço de custo por unidade.
Desconto	Emissão de NF-e / aba Itens	Aplica abatimento financeiro em valor ou percentual.
Frete	Emissão de NF-e / aba Itens	Adiciona ao item a parcela do custo de frete rateada.
Seguro	Emissão de NF-e / aba Itens	Registra o valor de seguro da movimentação.
Outras Despesas	Emissão de NF-e / aba Itens	Inclui custos acessórios que compõem o valor final da mercadoria.

📑 Aba NF-e

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Data e Hora de Entrada / Saída	Emissão de NF-e / aba NF-e	Carimba o momento em que a mercadoria entrou no estabelecimento comprador.
Indicador de Presença	Emissão de NF-e / aba NF-e	Informa à SEFAZ o canal de atendimento da operação.
Consumidor Final	Emissão de NF-e / aba NF-e	Indica se a mercadoria é para uso, consumo ou imobilizado.
Autorização de Download	Emissão de NF-e / aba NF-e	Autoriza terceiros a consultar e baixar o XML da nota.

🔗 Aba Referência

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Tipo de Documento Referenciado	Emissão de NF-e / aba Referência	Classifica o documento original vinculado à nota atual.
Chave de Acesso / Dados do Cupom	Emissão de NF-e / aba Referência	Registra a chave de 44 dígitos ou dados do cupom/documento referenciado.

📍 Aba Endereço

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Endereço da Nota	Emissão de NF-e / aba Endereço	Exibe dados de faturamento carregados do cadastro do fornecedor.
Utilizar endereço de retirada	Emissão de NF-e / aba Endereço	Substitui o endereço padrão pelo local físico de retirada ou coleta.

🚚 Aba Transporte

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Tipo de Frete	Emissão de NF-e / aba Transporte	Indica quem arcará com o transporte da carga.
Transportadora	Emissão de NF-e / aba Transporte	Identifica a empresa ou autônomo responsável pela movimentação física.
Placa do Veículo / UF	Emissão de NF-e / aba Transporte	Registra placa e estado de emplacamento.
Registro ANTT	Emissão de NF-e / aba Transporte	Valida a legalidade do transportador terrestre.

💳 Aba Pagamento / Duplicatas

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Forma de Pagamento	Emissão de NF-e / aba Pagamento	Define o canal financeiro da compra.
Parcelas / Intervalos	Emissão de NF-e / aba Pagamento	Configura parcelas e vencimentos.
Valor	Emissão de NF-e / aba Pagamento	Informa o valor de cada pagamento.
Conta	Emissão de NF-e / aba Pagamento	Mostra a conta bancária ou caixa parametrizada.
Categoria	Emissão de NF-e / aba Pagamento	Classifica a despesa no plano de contas.
Centro de Custo	Emissão de NF-e / aba Pagamento	Indica a unidade responsável pelo custo.
+ Adicionar Rateio	Emissão de NF-e / aba Pagamento	Distribui valores por Centro de Custo, em R$ ou %.

💬 Aba Complemento

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Observações / Mensagem Simples Nacional	Emissão de NF-e / aba Complemento	Registra textos livres e mensagens fiscais automáticas.

🌾 Aba Agropecuário

Use esta classificação em movimentações de insumos e cargas agropecuárias que atendem à NT 2024.003.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Animal (GTA)	Emissão de NF-e / aba Agropecuário	Controla transporte de animais vivos e exigências sanitárias.
Vegetal	Emissão de NF-e / aba Agropecuário	Controla transporte de plantas, sementes, mudas ou partes vegetais.
Florestal	Emissão de NF-e / aba Agropecuário	Controla transporte de madeira, carvão ou subprodutos florestais nativos.

Lançar Movimento de Compra / Movimento Interno

Use esta opção para escriturar e registrar notas fiscais de compras já emitidas pelo fornecedor, alimentando estoque interno e financeiro com mais precisão.

Veja como lançar nota de compra (Movimento Interno):

https://novoajuda.atlassian.net/wiki/rest/api/content/1838156264/child/attachment/att2461761542/download

Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
Clique em Novo e selecione Movimento Interno.
Preencha Natureza de Operação, Pessoa, Data de Emissão, Série, Chave de Acesso e Número.
Preencha as abas Itens, Transporte e Pagamento.
Para ajustar valores do item, clique em Editar, informe Desconto (% / R$) e clique em Adicionar.
Informe Frete, Seguro ou Outras Despesas, quando necessário.
Na aba Pagamento, clique em + Adicionar Rateio para distribuir o valor por Centro de Custo.
Clique em Gravar.

Nota: na Aba Itens, adicione produtos com quantidades e valores unitários. Na Aba Transporte, informe frete e veículo. Na Aba Pagamento, indique forma de pagamento, parcelas, categoria e centro de custo.

Falha de validação: se houver campos obrigatórios em branco, o sistema apontará as pendências antes de consolidar a entrada.

Detalhamento de Campos - Movimento Interno

📦 Aba Itens

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Criar novo produto/serviço	Movimento Interno / aba Itens	Ao clicar em [+], permite cadastrar produto ou serviço sem sair da tela.
Pesquisar por descrição ou código principal	Movimento Interno / aba Itens	Localiza produtos ou serviços próprios cadastrados.
Unidade	Movimento Interno / aba Itens	Define a medida de comercialização, como UN, KG, CX ou PCT.
Quantidade	Movimento Interno / aba Itens	Informa o volume ou número de unidades adquiridas.
Valor Unitário	Movimento Interno / aba Itens	Registra o preço de custo por unidade.
Desconto	Movimento Interno / aba Itens	Aplica abatimento financeiro em valor ou percentual.
Frete	Movimento Interno / aba Itens	Adiciona ao item a parcela do custo de frete rateada.
Seguro	Movimento Interno / aba Itens	Registra o valor de seguro da movimentação.
Outras Despesas	Movimento Interno / aba Itens	Inclui custos acessórios que compõem o valor final da mercadoria.

🚚 Aba Transporte

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Tipo de Frete	Movimento Interno / aba Transporte	Indica quem arcará com o transporte da carga.
Transportadora	Movimento Interno / aba Transporte	Identifica a empresa ou autônomo responsável pela movimentação física.
Veículo	Movimento Interno / aba Transporte	Ao informar o Veículo, os campos Placa, UF e Registro ANTT podem ser preenchidos automaticamente.
Placa do Veículo / UF	Movimento Interno / aba Transporte	Registra a placa e o estado de emplacamento.
Registro ANTT	Movimento Interno / aba Transporte	Valida a legalidade do transportador terrestre.

💳 Aba Pagamento

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Forma de Pagamento	Movimento Interno / aba Pagamento	Define o canal financeiro da compra.
Parcelas / Intervalos	Movimento Interno / aba Pagamento	Configura parcelas e vencimentos.
Valor	Movimento Interno / aba Pagamento	Informa o valor de cada pagamento.
Conta	Movimento Interno / aba Pagamento	Mostra a conta bancária ou caixa parametrizada.
Categoria	Movimento Interno / aba Pagamento	Classifica a despesa no plano de contas.
Centro de Custo	Movimento Interno / aba Pagamento	Indica a unidade responsável pelo custo.
+ Adicionar Rateio	Movimento Interno / aba Pagamento	Distribui valores por Centro de Custo, em R$ ou %.

Importar NF-e de Compra (XML ou NF-Stock)

Use esta rotina para evitar digitação manual e automatizar a entrada de mercadorias por arquivos eletrônicos.

Nota: Na importação de NF-e de compra, o sistema valida códigos internos duplicados antes de concluir a gravação. Se o código informado já existir no cadastro de produtos ou estiver repetido entre os itens da nota, será exibida uma mensagem específica identificando o conflito.

Veja como escolher importar NF-e de compra por XML ou NF-Stock:

https://novoajuda.atlassian.net/wiki/rest/api/content/1838156264/child/attachment/att2461368358/download

Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
Escolha o método de importação conforme a origem do arquivo ou captura automática.
No Método A: Nota Fiscal (XML), selecione o arquivo XML.
No Método B: Painel Integrado NF-Stock, localize os XMLs capturados contra o CNPJ da empresa.
Etapa: Importar XML
1. Escolha como informar o arquivo a ser importado.
  
  Informações! Você também pode importar XML de NFC-e emitido para Consumidor Final.
2. Abra o diretório onde o arquivo está.
3. Selecione o arquivo mantendo o botão do mouse pressionado.
4. Arraste-o para a área "Solte o arquivo XML aqui".
5. Clique na área "Solte o arquivo XML aqui".
6. Localize o diretório e selecione o arquivo.
7. Clique em Abrir.
  Se o arquivo for inválido, clique em Remover.
8. Clique em Avançar.
Etapa: Configurar Importação

No quadro Dados para o erp4me.one, além de Editar ou Incluir a Natureza de Operação e Pessoa, você pode:
1. Na aba Sugestão de Cadastro, verifique os dados importados do arquivo.
2. Na aba Duplicatas, vincule Forma de Pagamento, Categoria, Centro de Custos único ou faça o rateio clicando em + Adicionar Rateio.
3. Na aba Transporte, informe Placa, UF e Registro ANTT.
4. Clique em Avançar.
Etapa: Configurar Itens
1. O Código principal do produto, se não preenchido, será gerado automaticamente ao gravar a importação.
2. A Quantidade informada fará o sistema recalcular o valor unitário dividindo o total dos produtos pela nova quantidade; essa entrada em estoque será registrada.
3. A alteração do Preço de custo será salva apenas no cadastro do produto, sem alterar o valor na nota.
4. Informe ou cadastre [+] o Grupo ou Característica.
5. Nas abas Dados Fiscais e IVA Dual, consulte ou informe, conforme orientação do seu contador, as atribuições fiscais necessárias. Na aba IVA Dual há um link para consulta da Classificação Tributária adequada.

Sucesso: a importação reduz retrabalho e ajuda a manter estoque e financeiro alinhados aos documentos eletrônicos recebidos.

📋 Detalhamento de Campos - Métodos de Importação

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Nota Fiscal (XML)	erp4me.one / Movimento / Compras / Importar NF-e de Compra	Importa manualmente o arquivo XML da nota fiscal de compra.
Painel Integrado NF-Stock	erp4me.one / Movimento / Compras / Importar NF-e de Compra	Permite localizar XMLs capturados automaticamente contra o CNPJ.

Vincular Lançamentos Financeiros

Veja como vincular lançamentos financeiros durante a importação:

Durante a etapa de Configurar Importação, acesse a aba Pagamento.
Clique no botão Buscar lançamentos no sistema.
Utilize os filtros de Pessoa, Valor ou Data de Vencimento para localizar os títulos.
Selecione os lançamentos desejados (seleção múltipla).
Confira o valor total no totalizador em tempo real no rodapé do modal.
Clique em Confirmar para vincular os lançamentos à nota.

Aviso! O sistema não permite a busca se a data de vencimento final for menor que a inicial ou se a data for inválida (ex: 30/02).

Observação: O filtro de Pessoa é preenchido automaticamente com os dados do fornecedor da nota, facilitando a busca. A listagem possui paginação e permite ordenação por todas as colunas (Pessoa, Forma de Pagamento, Status, Vencimento e Valor).

Filtrar e Localizar Movimentos de Compras

Use os filtros para encontrar notas geradas, importadas ou registradas no módulo de Compras.

Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
A tela lista automaticamente todas as notas geradas ou importadas até a data atual.
No canto inferior direito, use Exibir para alternar a quantidade de linhas da lista entre 10, 50 ou 100.
No topo da tela, use os filtros Hoje ou Todos até hoje.
Clique em Filtro Avançado para buscar por Status, Tipo de Emissão, Chave de Acesso, Série, UF de Origem ou Categoria Financeira.

Alterar ou Editar um Movimento de Compra

Use a edição para corrigir informações de movimentos existentes antes da consolidação fiscal e financeira.

Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
Na lista de Compras, localize o registro desejado.
No ícone de três pontos, clique em Editar.
Realize os ajustes necessários nas abas Itens, Endereço ou Valores.
Se houver inconformidades, clique no aviso O movimento possui pendências, clique aqui para visualizar para conferir a lista de correções por item.
Clique em Gravar.

Aviso: revise pendências antes de gravar para evitar inconsistências em estoque, financeiro ou validação fiscal.

Duplicar um Movimento de Compra

Use a duplicação para clonar a estrutura de uma compra existente e acelerar lançamentos semelhantes com mais produtividade.

Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
No menu de contexto da nota, selecione Duplicar.
Revise o novo formulário gerado com itens, volumes e observações copiados.
Clique em Gravar ou Gravar e Enviar.

Aviso importante sobre pagamentos: códigos de autorização e autenticação bancária/TEF não são copiados, pois são registros únicos de segurança de cada transação.

📋 Campos e ações de duplicação

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Duplicar	erp4me.one / Movimento / Compras / menu de contexto da nota	Cria um novo formulário copiando estrutura de itens, volumes e observações.
Códigos de autorização e autenticação bancária/TEF	Novo formulário duplicado / área de pagamento	Não são copiados por serem registros únicos de segurança.
Gravar	Novo formulário duplicado / rodapé	Salva o movimento duplicado sem transmitir à SEFAZ.
Gravar e Enviar	Novo formulário duplicado / rodapé	Salva e envia a nota própria para autorização, quando aplicável.

Excluir, Exportar XML, Inutilizar Numerações e Enviar por E-mail

Use estas ações para administrar movimentos registrados e documentos fiscais relacionados.

Veja como configurar o envio automático dos XMLs de compras:

https://novoajuda.atlassian.net/wiki/rest/api/content/1838156264/child/attachment/att2461466627/download

Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
Para Excluir Movimento, abra o menu de contexto da nota, selecione Excluir e confirme a ação.
Para Exportar XML em Lote, filtre o período desejado e clique em Exportar XML.
Escolha baixar todos os arquivos ou filtrar por Somente NF-e ou Somente NFC-e.
Para Inutilizar Faixa Numérica, clique em Inutilizar Faixa, escolha o modelo, informe a série, o número inicial e final e redija a justificativa legal.
Para Enviar por E-mail, use a opção correspondente no menu de ações da nota.

Divergência: ações como exclusão e inutilização podem impactar estoque, financeiro e sequência fiscal. Revise filtros, períodos e justificativas antes de confirmar.