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Nota de Servico - erp4me.one

Este guia orienta a emissão, gestão, envio e cancelamento de NFS-e no erp4me.one, integrando informações fiscais, financeiras e de pagamento em um único fluxo. Para entender a função e o impacto de cada campo durante o preenchimento, consulte os Detalhamentos de Campos do Lançamento.

Antes de começar

  • Permissões de acesso: confirme que seu usuário possui permissão para emissão e gestão de NFS-e no erp4me.one.
  • Configuração fiscal: verifique se as alíquotas municipais e federais da empresa estão parametrizadas.
  • Cadastros prévios: tenha os dados do Tomador (Cliente) e do Serviço Prestado ou realize o cadastro durante a emissão.

Acessar a área de lançamento e iniciar a nota

📸 Onde acessar a tela de emissão de NFS-e.

  1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

  2. Clique no botão de criação para iniciar o lançamento.

  3. Preencha o Número DPS e a Série DPS.

  4. (Opcional) Informe o número do Lote para agrupamento de declarações.

  5. Selecione a data de Competência e confirme a Data de Emissão.

Dica: se o Número DPS não for preenchido manualmente, o sistema fará a sequência automática.

📋 Detalhamento de campos — Dados da nota

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Número DPS / Série DPS

Tela Principal / Dados da Nota

Identifica a Declaração de Prestação de Serviços no padrão municipal/nacional para controle do Fisco.

Competência

Tela Principal / Dados da Nota

Registra o fato gerador do serviço, determinando o período de apuração dos impostos.

Selecionar ou cadastrar o Tomador (Cliente)

📸 Como selecionar ou cadastrar um tomador do serviço.

  1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

  2. Localize o cliente no campo de busca do Tomador.

  3. Se o cliente não estiver cadastrado, clique no botão de adição para abrir a tela de Cadastro de Pessoa, preencha os dados e clique em Gravar.

Dica: você também pode vincular pessoas com tipos personalizados ou editar um cadastro existente utilizando o ícone de edição.

📋 Detalhamento de campos — Tomador

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Tomador (Cliente)

Tela Principal / Tomador

Identifica o cliente responsável pela contratação do serviço e pelo vínculo fiscal da NFS-e.

Detalhar o serviço prestado e as regras fiscais

📸 Formulário de inclusão do serviço e enquadramento tributário.

  1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

  2. Selecione o Serviço Prestado. O sistema trará automaticamente o Código da Lista de Serviços (LC 116/03).

  3. Natureza de Operação

    • Se selecionar Imunidade, informe o Tipo de Imunidade aplicável.

    • Se selecionar Exigibilidade suspensa, informe o Número do processo para evitar falha de validação do documento.

  4. Informe o Código de Tributação Nacional.

  5. Digite a Discriminação do item (máximo de 2.000 caracteres) com as especificações do serviço.

  6. Informe a Quantidade, o Desconto incondicionado (se houver) e as Informações complementares do serviço.

Aviso: a ausência ou incorreção do Código de Tributação Nacional causará falha de validação imediata no servidor nacional da NFS-e.

Dica: as Informações complementares do serviço aceitam texto livre com até 2.000 caracteres.

📋 Detalhamento de campos — Serviço e regras fiscais

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Código Tributação Nacional

Tela Principal / Detalhes do Serviço

Padroniza a incidência de impostos no servidor nacional, evitando falha de validação da nota.

Número do Processo

Tela Principal / Detalhes do Serviço

Comprova a suspensão da exigibilidade do imposto, evitando autuações fiscais por falta de recolhimento.

Informações Complementares

Tela Principal / Detalhes do Serviço

Registra dados adicionais do serviço conforme a NT 007, como informações complementares, documento técnico, documento de referência, número do pedido e itens vinculados.

Preencher informações de construção civil e dados do imóvel

📸 Campos específicos para obras e serviços da construção civil.

  1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

  2. Para serviços com código LC 116 iniciado em “7”, preencha o Código da Obra, ART e o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB).

  3. Preencha a Inscrição Imobiliária Fiscal e o Endereço da Obra para direcionamento correto do ISS ao município do local da prestação.

  4. Se a aba IVA Dual exigir devido ao Código Indicador de Operação (ex.: 020101, 020201), confirme a Inscrição Imobiliária e o Endereço do Imóvel.

📋 Detalhamento de campos — Construção civil e imóvel

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Inscrição Imobiliária Fiscal

Tela Principal / Construção Civil e Imóvel

Garante o direcionamento do ISS ao município onde a obra ou serviço imobiliário foi realizado.

Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB)

Tela Principal / Construção Civil e Imóvel

Chave federal de identificação única do imóvel utilizada na geração das tags do XML.

Configurar impostos municipais, federais e IVA Dual

📸 Área de cálculo de tributos e retenções.

  1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

  2. Em Impostos Municipais, confirme a Base de cálculo ISS e o Valor ISS. Marque Retenção de ISS se o imposto for retido pelo tomador.

  3. Em impostos federais, confira os valores calculados automaticamente (PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF) e marque as caixas de seleção de retenção aplicáveis para abater do valor líquido.

  4. Para PIS e COFINS, quando o CST configurado no cadastro do serviço for 04, 06, 07, 08 ou 09, o sistema zera automaticamente a alíquota e o valor desses impostos.

  5. Verifique os Tributos Totais e informe a Fonte dos Tributos (ex.: IBPT).

  6. Na aba IVA Dual, selecione o Código Indicador de Operação. Se a operação for tributada normalmente, marque Operação sujeita a tributação regular e preencha a Situação tributária (CST) e Classificação Tributária (cClassTrib).

  7. Para operações do tipo 2 ou 3 no IVA Dual, inclua a chave de acesso em Notas Referenciadas.

Sucesso: revisar retenções e IVA Dual antes do envio reduz divergências fiscais e evita ajustes posteriores no financeiro.

📋 Detalhamento de campos — Impostos e IVA Dual

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Retenção de ISS / Impostos Federais

Tela Principal / Impostos

Abate os valores retidos na fonte do total líquido a receber da nota fiscal. Para CSTs de PIS/COFINS 04, 06, 07, 08 e 09, o sistema zera automaticamente alíquota e valor.

Código Indicador de Operação (IVA Dual)

Tela Principal / IVA Dual

Adequa o documento à Reforma Tributária conforme o local da operação e incidência de IBS/CBS.

Registrar a forma de pagamento

📸 Como configurar as parcelas e integração financeira.

  1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

  2. Selecione a Forma de pagamento e confirme o Tipo de pagamento da negociação, como à vista ou a prazo.

  3. Verifique o Valor da transação, pois cada negociação vinculada à prestação de serviço envia seu próprio detalhamento de pagamento no payload da NFS-e.

  4. Caso a forma de pagamento esteja configurada para baixa automática, selecione a Conta de destino.

  5. Para pagamentos com cartão de crédito ou cartão de débito, informe os dados exigidos pelo layout: CNPJ da operadora de pagamento, Bandeira do cartão, Código de autorização da transação, CNPJ Recebedor e ID Terminal.

  6. Confira o campo CNPJ Recebedor, preenchido automaticamente com o CNPJ da empresa prestadora do serviço. Em pagamentos com cartão, o preenchimento é obrigatório.

  7. Preencha o ID Terminal quando houver identificação do equipamento utilizado na transação.

  8. Se utilizar a forma de pagamento Sem Pagamento, o sistema gera o detalhamento de pagamento com o código 90, conforme especificação do layout nacional.

  9. Verifique a Categoria, Centro de custo, Parcelas e Valor.

  10. Clique em Adicionar.

Dica: ao clicar em Gravar ou Gravar e Enviar, o pagamento é vinculado automaticamente ao documento e as informações adicionais são consideradas na emissão, gravação, alteração e consulta da NFS-e.

📋 Detalhamento de campos — Pagamento

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Conta / Número de Autorização / CNPJ Recebedor / ID Terminal

Tela Principal / Pagamento

Direciona a baixa financeira e registra o detalhamento de pagamento da NFS-e, incluindo dados adicionais de cartão quando aplicável.

Gravar, enviar e gerenciar ações da NFS-e

📸 Botões de envio e menu de ações da nota fiscal.

  1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

  2. Clique em Gravar para salvar a nota como rascunho ou em Gravar e enviar para transmitir à prefeitura.

    • Editar / Duplicar: altere rascunhos ou crie novas notas com base em emitidas.

    • Imprimir DPS / NFS-e: gere a impressão da declaração provisória ou da nota autorizada.

    • Enviar por E-mail: transmita os arquivos XML e DANFE diretamente aos destinatários.

    • Gerenciar Lançamentos: acesse para gerar boletos ou Pix vinculados ao documento.

    • Gerar Cancelamento: selecione o tipo e informe o motivo do cancelamento. Se a nota estiver com status “Processando”, o cancelamento externo ficará desabilitado temporariamente.

    • Reverter Cancelamento Externo: ajuste o status interno da nota para “Autorizado” caso o cancelamento tenha sido desfeito na prefeitura.

Falha de validação: o sistema bloqueará o envio se o valor total das parcelas estiver divergente do valor total da prestação de serviço.

📋 Detalhamento de campos — Cancelamento e ações

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Tipo e Motivo de Cancelamento

Menu de Ações / Gerar Cancelamento

Justifica a anulação do documento fiscal perante a prefeitura dentro das regras municipais.


Filtrar notas de serviços

Para usar as opções de filtragem de notas de serviço do erp4me.one, siga os passos.

  1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

  2. Escolha: Data de Competência (dia em que a venda ou o serviço realmente aconteceu) ou Data de Emissão (dia que gerou a nota).

Exemplo: Você prestou uma consultoria ou fez uma entrega no dia 30 do mês passado, mas só conseguiu emitir a nota no dia 02 deste mês.

  • Emissão: Dia 02 (este mês).

  • Competência: Dia 30 (mês passado).

Para que serve: É a data que o seu contador usa para saber se a venda "pertence" ao mês passado ou a este mês. Ela é fundamental para você saber se a sua loja deu lucro naquele mês específico em que o trabalho foi feito.

  1. Clique em Personalizado e selecione um período: 7 últimos dias, 15 últimos dias, 30 últimos dias, 90 últimos dias, 180 últimos dias ou Personalizado (desde que não ultrapasse 1 ano).

  2. Em Filtrar, selecione: Hoje, Todos até hoje ou Filtro avançado. No filtro avançado você pode também filtrar por Pessoa/Tomador, Status, Número de autorização, Número DPS ou Série DPS.


Ferramentas de ajuda e tour

📸 Para utilizar as ferramentas de ajuda do erp4me.one, siga os passos.

  1. No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

  2. Clique em Ferramentas de ajuda.

Atalhos e Avisos

Ação

Atalho / Caminho no Sistema

Acessar Notas de Serviço

No erp4me.one, acesse Serviços / Geral / Nota de Serviços.

Acessar Base de Conhecimento

No erp4me.one, acesse Cadastros > Produtos > Ferramentas de ajuda > Tour de funcionalidades.

Filtro Avançado

Na lista de notas, clique no ícone de filtro e selecione Filtro Avançado.

Aviso de Ecossistema: a emissão de NFS-e no erp4me.one integra-se diretamente ao módulo financeiro do sistema para gestão de contas a receber e geração de boletos/Pix.