Envio de arquivos para contabilidade - Shop | erp4me.shop

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Veja como extrair os arquivos mais comuns solicitados pelos contadores.

Informe o período que deseja extrair o XML das notas.
Marque o tipo de nota que deseja enviar : Compra, Entrada, Venda e Saída.
Selecione o modelo das notas NF-e, NFC-e, MDF-e e SAT.
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Depois, clique em Filtrar para listar os arquivos.
O arquivo XML pode ser extraído na sua máquina no diretório configurado pela opção 'Extrair XML'.
Pode ser enviado por e-mail para os e-mails vinculados ao módulo pela opção 'Enviar E-mail'.
Pode ser salvo no computador em formato Excel file (.xls) 'Exportar Excel'.
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Para configurar o diretório de armazenamento e o e-mail clique em Opções.
Diretório de extração do XML: Informe a pasta em que será armazenado o XML.
Extrair arquivos: Selecione o tipo de arquivo desejado, se XML e PDF ou somente XML.
Envio de E-mail: Insira o e-mail do contador para o envio dos arquivos em XML e um e-mail para acompanhamento dos envios dos e-mails.

Se desejar, agora é possível agendar para que o sistema faça a extração e o envio automático dos XML para o contador.

Basta em "opções", preencher a hora e o período em que as extrações devem ser feitas.

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Depois na aba de "extração automática" preencha o tipo de data, tipos de documentos, modelo e status das notas que serão extraídas.

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Por fim, clique em "Criar agendamento automático" e pronto, você não precisa mais se preocupar com o envio dos XML's.

Acesse o Alterdata SHOP.
Na aba Contador, clique em SPED Fiscal.
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Na primeira tela digite 'Estou Ciente' e clique em avançar.
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As informações desta tela irão definir como será gerado o SPED. Somente seu contador pode passar essas informações.
Após seu contador passar as informações, volte nesta tela e realize a configuração.

Recomendamos que tire prints das telas de configuração e envie para o seu contador para que o mesmo indique como deve ser gerado seu sped.

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Insira o período que deseja gerar e clique em processar.

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Após processar as informações o sistema irá mostrar o resultado da geração. Será possível abrir o local onde foi salvo o arquivo ou enviar por e-mail.

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Sintegra

Acesse o Alterdata SHOP.
Acesse a aba Contador e clique em SINTEGRA.

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Na tela inicial, clique em Avançar.
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Digite 'Estou Ciente' e clique em Avançar.
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Insira o período de geração e a data de entrega. Será necessário marcar também quais registros serão gerados. Eles definem quais informações serão levados para o sintegra.

Somente o contador deve definir quais registros devem ser gerados. Consulte seu contador, para a correta geração do arquivo.

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As telas seguintes também deve ser verificada com seu contador, pois são demais configurações do seu arquivo.
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Ao fim das configurações, será necessário selecionar onde será salvo o arquivo e a data do inventário.

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Selecione a empresa que deseja gerar o arquivo, caso seu sistema tenha mais de 1 empresa. Depois basta clicar em concluir.

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Ao fim da geração, o sistema irá informar sobre a geração do arquivo e o diretório que o mesmo foi salvo.

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Arquivo TDM e MFD.
Abra o PDV Alterdata
Na tela inicial, clique no botão Arquivo MFD.
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Selecione o tipo de arquivo que deseja gerar, TDM ou MFD e o período no campo Intervalo.

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Após isso o arquivo será gerado.