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Para trabalhar com ordem de serviço é necessário configurar primeiramente o WorkFlow ou fluxo de trabalho. Para que este interaja com a fase ou rotina aplicada ao fluxo de cada trabalho executado. Existem dois tipos de WorkFlow: Serviço e Orçamento.

Para que e quando será utilizado o WorkFlow Orçamento na O.S (Ordem de Serviço)?

A empresa realiza orçamentos diretamente na ordem de serviço, ou seja, um orçamento é feito antes de se tornar uma ordem de serviço. O controle das rotinas será efetuado por meio de um fluxo de trabalho (workflow) de orçamento e, posteriormente, pelos fluxos de serviço. Após cadastrar os fluxos de trabalho, eles devem ser relacionados aos já existentes. Essa relação será feita na tela do canto direito, em "Itens do Workflow". No canto esquerdo, você encontrará a ordenação dos fluxos aplicados na rotina de trabalho. Utilize a ordem correta dos fluxos de trabalho. A primeira fase da ordenação começa com 0 (zero) e as demais seguem sucessivamente.

Acessar Cadastro de WorkFlow

Na tela principal do Shop clique na aba Ordem de Serviço.
Clique em Ordem de Serviço.
Clique na aba Cadastros.
Clique em WorkFlow.

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Cadastrar WorkFlow

As WorkFlow da Ordem de Serviço são diferentes etapas que fazem parte da rotina de serviços que serão aplicadas em cada Workflow.

Exemplo!

Digamos que um Notebook seja entregue ao seu estabelecimento para verificar o motivo do mesmo não estar ligando, neste momento será aberto um orçamento (Fase 1), que em seguida passará para análise técnica (Fase 2), que após confirmação do cliente, o técnico da sua empresa executará o serviço (Fase 3), e assim subsequentemente até a entrega do equipamento para o cliente.

Acesse o Cadastro de WorkFlow.
Clique em Unknown Attachment.
Informe a descrição do fluxo de trabalho.

Se sua empresa trabalha de forma diferenciada, conforme exemplo citado acima: realizando orçamentos diretamente na ordem de serviço, digite aqui a descrição que identificará o fluxo de trabalho para orçamentos e para serviços.
Informe as fases do fluxo de trabalho.

Para definir essas fases, siga os passos:
1. Clique no botão Unknown Attachment;
2. Na tela Fases selecione na grid a fase desejada para o Workflow ou fluxo de trabalho em questão;
3. Clique no botão Selecionar;
4. No campo Ordem digite 0 para a primeira fase do fluxo de trabalho;
5. Clique no botão Unknown Attachment.
Faça o mesmo para definir as demais fases do fluxo de trabalho.
Clique em Unknown Attachment para salvar.

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Editar WorkFlow

Acesse o Cadastro de WorkFlow.
Localize o fluxo de trabalho.
Clique em Unknown Attachment.
Altere os dados do fluxo de trabalho.
Clique em Unknown Attachment para salvar.

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Excluir WorkFlow

Acesse o Cadastro de WorkFlow.
Localize o fluxo de trabalho.
Clique em Unknown Attachment.
Confirme a exclusão.

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