Plano de Saude - DP | Pack | Teste Documentos

Este módulo é utilizado para as configurações do Plano de Saúde, que é necessário para correta validação do Arquivo da DIRF.

Realizar Consulta

Clique na aba Obrigações Acessórias, no menu principal do DP.
Clique em DIRF / Plano de Saúde.
Selecione a empresa que utiliza o serviço da operadora.
Informe o ano base.
Tecle Enter.

Vínculo Beneficiário

Esta funcionalidade é utilizada para realizar o vínculo do plano de saúde com o funcionário / sócio e seus dependentes.

Cadastrar Vínculo
1. Clique na aba Obrigações Acessórias, no menu principal do DP.
2. Clique em DIRF / Plano de Saúde.
3. Selecione a empresa que utiliza o serviço da operadora.
4. Informe o ano base.
5. Clique em Vínculo Beneficiário.
  1. Selecione a operadora do plano de saúde.
  2. Selecione o plano de saúde que deseja vincular.
  3. Clique em Selecionar Beneficiário para selecionar os beneficiários do plano.
  4. Informe o período de vigência do benefício.
6. Clique em Selecionar para realizar o vínculo.
Excluir Vínculo
1. Clique na aba Obrigações Acessórias, no menu principal do DP.
2. Clique em DIRF / Plano de Saúde.
3. Selecione a empresa que utiliza o serviço da operadora.
4. Informe o ano base.
5. Clique em Vínculo Beneficiário.
6. Clique em Excluir, ao lado do beneficiário.
7. Confirme a exclusão.

Nesta tela é possível cadastrar um dependente, para isso, clique no link Cadastrar Novo Dependente para abrir a tela do cadastro rápido.

Relatórios

Clique na aba Obrigações Acessórias, no menu principal do DP.
Clique em DIRF / Plano de Saúde.
Selecione a empresa.
Informe o ano base.
Clique em Relatórios.
Selecione o tipo de relatório.
Selecione o modelo de layout.
Realize a ação desejada.
Clique em Ok.

Ajustar Movimentação

Clique na aba Obrigações Acessórias, no menu principal do DP.
Clique em DIRF / Plano de Saúde.
Selecione a empresa que utiliza o serviço da operadora.
Informe o ano base.
Clique em Ajustar ao lado do beneficiário.
Selecione a operação:
- Ratear Valores Descontados
  Realize o rateio dos valores entre o titular e os dependentes.

Saiba mais

Ao executar o rateio, serão seguidas as seguintes regras:

Se o evento for vinculado ao titular e dependentes, o sistema rateará o valor igualmente entre titular e dependentes;
Se o evento for vinculado somente aos dependentes, o rateio será entre os mesmos, sem ratear com o titular;
Se houver um evento vinculado ao titular e outro aos dependentes, o titular ficará com o valor integral do evento 'titular' e os dependentes terão o rateio do evento marcado 'dependentes'.

Caso existam eventos separados para mensalidade e participativo, estas mesmas condições acima são seguidas e o rateio é feito de acordo com cada evento, levando o valor para a respectiva coluna. Se o evento for vinculado somente ao titular e não possuir nenhum evento marcado dependentes não haverá rateio ficando todo o valor vinculado ao titular.

Funcionário com dois dependentes. Um evento vinculado ao titular e outro vinculado aos dependentes.

Na folha, teve o valor de 400,00 para o evento titular e 330,00 para o evento dependentes. Ao realizar o rateio dos valores:

O titular fica com o valor a lançar de 400,00.
Cada dependente fica com o valor a lançar de 165,00.

Ao clicar na opção para ratear os valores, o sistema exibe a tela questionando se deseja ignorar ou proteger as alterações manuais.

- Selecione a opção desejada:
  1. Ignorar minhas alterações
    Marque esta opção para realizar o rateio ignorando as alterações feitas manualmente.
  2. Proteger minhas alterações manuais e apurar o restante
    Marque esta opção para realizar o rateio, mas respeitando as alterações feitas manualmente.
  3. Clique em Executar.
- Atualizar Valores
  Atualize os dados da listagem.
  1. Selecione a opção:
    - Ignorar minhas alterações
      Atualiza os valores ignorando as alterações feitas manualmente.
    - Proteger minhas alterações manuais e apurar o restante
      Atualiza os valores, exceto as alterações feitas manualmente.
  2. Clique em Executar.

Clique em Gravar.