Demonstrativo Financeiro - erp4me.one | erp4me.one

O Demonstrativo Financeiro do erp4me.one permite consultar lançamentos financeiros por período, contas, categorias e centros de custo para apoiar a análise dos resultados. Use este guia para filtrar, analisar em gráfico, exportar consultas e acessar as ferramentas de ajuda; para compreender os campos de cada etapa, consulte o Detalhamento de Campos.

Antes de começar

Ter acesso ativo ao erp4me.one.
Possuir permissões para acessar o módulo Financeiro.
Confirmar que os centros de custo, contas e categorias necessários estão cadastrados.
Validar se há lançamentos financeiros disponíveis para o período que será analisado.

Ao acessar o recurso, o Tour guiado pode ser exibido para apresentar o módulo e auxiliar na utilização das principais funcionalidades.

Filtrar Consulta

Utilize os filtros para detalhar os lançamentos financeiros conforme período, centros de custo, contas e categorias.

Acesse o erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Demonstrativo Financeiro.
Clique em Filtro para determinar os parâmetros de consulta.
Marque qual valor será considerado: Valor bruto ou Valor líquido.
Clique em Filtrar.

Dica: Clique em Restaurar filtro para limpar os parâmetros informados e iniciar uma nova consulta.

📋 Detalhamento de Campos - Filtrar Consulta

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Período	Financeiro > Demonstrativo Financeiro > Filtro	Definir o intervalo de datas considerado na consulta.
Centros de Custo	Filtro	Separar e analisar lançamentos conforme os centros de custo selecionados.
Contas	Filtro	Restringir a consulta às contas financeiras desejadas.
Categorias	Filtro	Organizar os valores conforme as categorias vinculadas aos lançamentos.
Filtrar	Filtro	Aplicar os parâmetros definidos e atualizar a Tabela/Lista de resultados.

Filtro Avançado

Utilize o filtro avançado para detalhar a consulta com critérios combinados de período, centros de custo, contas e categorias.

Acesse o erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Demonstrativo Financeiro.
Clique em Filtro Avançado para determinar os parâmetros de consulta.
Selecione o período desejado.
Informe os Centros de Custo.
Informe as Contas.
Informe as Categorias.
Clique em Filtrar.

📋 Detalhamento de Campos - Filtro Avançado

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Período	Financeiro > Demonstrativo Financeiro > Filtro Avançado	Definir o intervalo de datas que será analisado.
Centros de Custo	Filtro Avançado	Selecionar os centros de custo usados para segmentar os lançamentos.
Contas	Filtro Avançado	Limitar a consulta às contas financeiras informadas.
Categorias	Filtro Avançado	Organizar a análise conforme as categorias vinculadas aos lançamentos.
Filtrar	Filtro Avançado	Aplicar os critérios avançados e atualizar a Tabela/Lista de resultados.

Gerar Gráfico

Após realizar a filtragem, selecione os dados que deseja analisar para gerar a visualização gráfica do demonstrativo.

Acesse o erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Demonstrativo Financeiro.
Faça a filtragem da consulta de lançamentos.
Clique na opção de seleção de receitas para marcar os dados que serão analisados.
No canto inferior direito, clique em Gerar relatório para visualizar o Gráfico demonstrativo financeiro.

Aviso: Se algum valor não corresponder ao esperado, revise os filtros aplicados, os centros de custo informados e os lançamentos considerados antes de concluir a análise da divergência.

📋 Detalhamento de Campos - Gráfico

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Seleção de receitas	Financeiro > Demonstrativo Financeiro > Tabela/Lista de resultados	Marcar os dados que serão considerados na análise.
Gerar relatório	Canto inferior direito da tela do Demonstrativo Financeiro	Gerar a visualização gráfica com base nos dados selecionados.
Gráfico demonstrativo financeiro	Demonstrativo Financeiro, após a seleção dos dados	Exibir os dados selecionados em formato gráfico.

Exportar Consulta

Exporte as informações do demonstrativo quando precisar compartilhar ou armazenar os dados consultados.

Acesse o erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Demonstrativo Financeiro.
Clique em Exportar para selecionar o formato do arquivo.
Escolha Em Formato CSV ou Em Formato PDF.

Nota: Por padrão, o arquivo será exportado para o diretório C:\Downloads.

📋 Detalhamento de Campos - Exportação da Consulta

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Exportar	Financeiro > Demonstrativo Financeiro	Selecionar o formato de saída da consulta.
Em Formato CSV	Opções de Exportar	Gerar arquivo em formato de planilha para análise externa.
Em Formato PDF	Opções de Exportar	Gerar arquivo em formato de documento para compartilhamento ou registro.

Ferramentas de Ajuda

Use esta opção quando precisar visualizar novamente as orientações do Tour de funcionalidades.

Acesse o erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Demonstrativo Financeiro.
No menu Ferramentas de ajuda, acesse as orientações disponíveis.

Clique no ícone das Ferramentas de ajuda Unknown Attachment para acessar as ferramentas:

Unknown Attachment
- 🟣 Artigos
  
  São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
- 🟣 Vídeos
  Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!
  
  Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
  
  Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.
  
  Você utiliza o navegador Firefox?
  
  Se este é seu caso, fique atento!
  
  Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
  Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!
  
  Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:
  - Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;
  - Melhor proveito e economia do seu tempo;
  - Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
    
    Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.
- 🟣 Tour de Funcionalidades
  
  Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
- 🟣 Boas-vindas
  
  Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.

Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.