Complementar - Opções

Campo

Descrição

Número de casas decimais para meses, no cálculo da média de venda por fechamento

Defina a quantidade de casas decimais a serem consideradas para meses no cálculo de média de venda por fechamento no módulo BI-Vendas. A média de vendas no período de fechamento informado é apresentada ao agrupar alguma coluna no BI-Vendas, nas áreas de pesquisa Analítica (por valores) e Sintética (por quantidades).

Informações cujo preenchimento será obrigatório

Escolha quais campos não podem deixar de ser informados no contato de venda. 

Campo genérico que será utilizado no contato de venda

Selecione o campo genérico que será utilizado na criação do contato de venda. 

Este é um campo livre e personalizado, uma tabela adicional que a empresa cadastra assumindo objetivos como, por exemplo: colher informação de um prospectado, sobre sua estrutura ou fornecedor utilizado.

Imagine o exemplo da Alterdata que usa este campo para saber qual é o software que o prospectado usa atualmente.

Mostrar campo de variável para cálculo do preço do produto 

Ao marcar esta opção, preencha a Descrição do campo para personalizar o nome da variável que será preenchida, ao selecionar um preço calculado no contato de venda. Esta variável influenciará no preço do produto se estiver configurada na fórmula de preço.

Característica do produto que permite a comercialização de apenas um item na composição

Configure a característica para restringir a comercialização de produtos com composição a apenas um item marcado.  Essa característica pode ser configurada em um produto no Cadastro de Produtos, na opção Complementar, aba de Características.

Ao criar ou editar um contato de vendas, ou contrato, se o produto selecionado tiver composição e a característica configurada, o sistema restringirá a comercialização a apenas um item da composição. Caso mais de um item seja selecionado, o sistema não permitirá a inclusão, verificando a quantidade de itens em cada nível da árvore de composição. 

Texto padrão para observação do pedido no contato de venda

Escolha uma mensagem para inserir no pedido de vendas gerado a partir do contato. Como, por exemplo, observações do canal de vendas utilizado no contato com o cliente.

Campo

Descrição

Recalcula o prazo com a data atual para contatos não fechados

Imagine que o contato de vendas foi criado na semana passada, e apenas hoje, 7 dias depois, a empresa fechou de fato a venda com o cliente. Foi combinado que ele pagaria o boleto em uma única parcela daqui a 15 dias.

Se esta opção estiver marcada, o sistema recalcula a data de referência do prazo para a data de fechamento da venda, gerando a parcela para 15 dias após o vencimento, neste exemplo.

Porém, se a opção estiver desmarcada, a data de referência será a data de criação do contato, e neste exemplo, a parcela seria gerada 15 dias após a data de criação do contrato.

Habilita o recurso de seleção de múltiplos produtos no contato de venda

Escolha se a opção Incluir seleção de produtos será habilitada ou não na aba Produtos do contato de venda.

Mostrar o estoque consolidado de todas as empresas na localização de produtos equivalentes

Marque esta opção para que ao buscar os itens você veja nas colunas de quantidade de estoque o total de todas as empresas e não somente da empresa do contato de venda.  

Essa opção é muito utilizada quando o grupo empresarial trabalha com o estoque integrado para atender demandas, como centros de distribuições, matrizes e filiais. Cada uma possui um estoque e de acordo com a localidade do cliente, os produtos são retirados do local mais próximo. 

Essa opção é habilitada quando a empresa usa a localização de produtos equivalentes em Configurador Bimer / Geral / Opções / Diversos / Produtos.

Gerar cópia do contato de venda após o encerramento de uma venda

Permite duplicar o contato de venda que acabou de ser encerrado.

Para realizar este procedimento, na finalização o usuário pode confirmar a criação do segundo contato.

Exigir empresa na localização do produto

Marque esta opção para não permitir pesquisar o produto sem informar e empresa antes. Com a empresa selecionada, o sistema demonstra na lupa de localização as informações apenas dela e não de todas as empresas.

Será obrigatório informar o número do pedido do cliente

Marcando esta opção, ao cadastrar o contato de venda você será obrigado a informar o número do pedido de compras do cliente na aba Complemento.

Este é o número de compras que o cliente controla em seu sistema e que futuramente poderá sair na NF-e do Faturamento.

Ocultar a opção Definir pessoas de repasse por contato de venda

Esta opção habilita ou não o campo Definir pessoas de repasse por contato de venda na tela principal do contato.  

Não permitir informar mais de 1 item no mesmo contato de venda

Com esta opção desmarcada é possível incluir vários produtos no mesmo contato de venda. Com ela marcada é possível incluir somente um produto por contato de venda. 

Esta opção influencia o sistema Manutenção de Contratos. Ou seja, se for permitido incluir vários itens no mesmo contato de venda, será permitido incluir também vários itens no mesmo contrato.

Excluir todos os repasses do produto quando o tipo de movimento de cobrança informado estiver configurado para não sugerir repasse

Esta opção remove as alíquotas e pessoas para gerar comissão no item, ao informar um tipo de movimento de cobrança que estive presente em Configurador Bimer / CRM / Opções / Contato (vendas follow up) / Geral / Tipos de movimento de cobrança (negociação) dos produtos que não terão os repasses sugeridos.

Criticar o cadastro do contato de venda caso a pessoa de repasse seja funcionário de uma representação

Se a pessoa de repasse for um funcionário vinculado a um representante no módulo Pessoa, o sistema não permitirá o fechamento do contato de venda, levando em conta que a pessoa de comissão deve ser a representação e não o funcionário dela.

Permitir informar "Valor aproximado" inferior ao total dos produtos no contato de venda

Deixe esta opção desmarcada para que o Valor aproximado do contato de vendas não seja inferior ao total de produtos informados.

Se estiver marcada você poderá informar um valor interior no Valor aproximado.

Permitir realizar entrega parcial para serviços

Permite marcar a opção Entrega parcial como Sim, na aba Complemento do contato de venda, para produtos configurados como serviço. 

Sem esta opção, apenas produtos que não forem serviços podem ter Entrega parcial marcada.

Obrigar o preenchimento da data de carência

Obriga o preenchimento da data de carência para auxiliar no início da cobrança feita em Manutenção de Contratos.

Data de carência é o período que o cliente usa o produto ou serviço sem pagar uma manutenção, ou mensalidade para a empresa.

Avisar ao usuário caso o campo "Valor aproximado", "Previsão fechamento" e/ou "Sucesso" não esteja preenchido

Alerta o usuário que os campos Valor aproximado, Previsão fechamento e Sucesso do contato de vendas estão em branco e devem ser preenchidos.

Ocultar a composição de produtos no contato de venda

Não mostra os insumos dos produtos compostos e produtos KIT. Exibe somente o produto pai.