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Acesse o Configurador Bimer, em CRM / Opções / Contato (Vendas Follow Up) / Pedido de Venda.
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Preencha as informações:
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Campo |
Descrição |
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Gerar pedido de venda ao se encerrar um contato de venda |
Marque esta opção para gerar um pedido de vendas após a finalização do contato. |
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Gerar pedido com status |
Escolha se o pedido de venda será gerado com o status de Aberto ou Liberado. Só para lembrar, o Liberado já permite a geração de nota fiscal ou ordem de entrega, enquanto o Aberto passa por uma aprovação dentro do módulo Pedido de vendas para ser faturado. Configure também os complementos para a liberação do pedido, caso sua empresa possua outros parâmetros como o bloqueio de vendas e liberação comercial pelo módulo Liberação de pedidos. |
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Não permitir a geração do pedido sem que seja informado o tipo de cobrança em todas as parcelas do prazo. |
Esta opção obriga a seleção do tipo de cobrança em todas as parcelas da venda. Muito utilizado quando a empresa faz a emissão de boletos bancários. |
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Exibir o painel de complemento no cadastro de produtos |
Marque esta opção para que ao inlcuir o produto no contato, você terá a opção de preencher os campos Complemento, Acréscimo, Desconto, Peso, IPI e Observação. |
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Permitir a digitação do código do pedido de venda |
Esta opção faz com que você possa escolher o número do pedido de vendas. Em geral ela fica desmarcada, para que o número gerado seja de acordo com a sequência automática no FatPedido. |
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Todo contato de venda criado terá a opção de entrega parcial configurada como "Sim" por padrão |
Faz com que a marcação de entrega parcial seja sugerida sempre como um Sim na aba Complemento do contato de venda. Quando esta opção está desmarcada, o pedido de venda não pode ser atendido parcialmente. |
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Utilizar o código da lista de serviço do tipo de movimento de cobrança, desconsiderando o código da lista de serviço informado no produto |
Marque esta opção para que, ao gerar o pedido de venda, o sistema utilize exclusivamente o código da lista de serviço definido no tipo de movimento de cobrança, ignorando o código padrão informado no cadastro do produto. |
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Utilizar informações da DPS do tipo de movimento de cobrança, desconsiderando as informações da DPS informadas na operação |
Marque esta opção para que, o sistema utilize as informações DPS (Declaração de Prestação de Serviços) indicada no tipo de movmento de cobrança para registrar e formalizar eletronicamente os dados de um serviço prestado por empresas (CNPJ) ou autônomos, funcionando como base para a emissão da NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica). |
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Agrupar venda pelo código da lista de serviço |
Ao realizar o encerramento de um contato de venda gerando o pedido de venda para a empresa que trabalhe com NFS-e, o pedido será agrupado pelo item da lista de serviço configurado no cadastro do tipo de movimento de cobrança. Em algumas prefeituras não é permitido o envio na mesma NFS-e de dois itens da lista de serviço.
Assim, para cada variação de item da lista serão gerados pedidos distintos.
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Agrupar venda de serviços (de outras empresas) à venda de produtos comercializados da seguinte empresa |
Informe uma empresa para o agrupamento caso utilize esta rotina. |
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Agrupar venda de produtos comercializados (de outras empresa) à venda de serviços da seguinte empresa |
Informe uma empresa para o agrupamento, caso utilize esta rotina. |
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Lista dos produtos que (não serão/serão) agrupados |
Selecione entre se os produtos não serão ou serão agrupados para definir uma lista de produtos conforme a marcação.
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Clique em Gravar.