Como cadastrar a Configuração Automatizada de NF-e (Operações Internas e Interestaduais)

Resumo / Introdução

A Configuração Automatizada dos Documentos Fiscais Eletrônicos permite que o sistema determine automaticamente as regras tributárias, CFOPs, tipos de notas e alíquotas no momento da emissão de uma NF-e. Ela elimina a seleção manual de parâmetros no PDV e substitui o processo manual passível de erros.

Quando o PDV apresenta a mensagem "Filial selecionada não possui configuração para emissão de NF-e, por favor realize a configuração através do Retaguarda ou selecione outra filial", significa que o sistema tentou emitir uma nota automática (por exemplo, para um cliente localizado em outro estado ou para uma devolução/transferência), mas não encontrou uma regra automatizada ativa para esse cenário.

Configuração do Ambiente

• Ambiente de Operação: ERP4Me / Íntero (Retaguarda).

• Caminho no Sistema: Menu Lateral > Fiscal / Configurações > Configuração Automatizada dos Documentos Fiscais Eletrônicos.

• Permissões de Acesso: Usuário com perfil de acesso ao módulo Fiscal e Parâmetros da Filial.

Passo a Passo

1. Acesse o caminho indicado no Retaguarda e clique no botão Adicionar para criar uma nova configuração.

2. Na seção Informações Básicas:

   • Tipo de DF-e: Marque a opção NF-e ou NFCe.

   • Descrição: Defina um nome objetivo para facilitar a identificação (Exemplos: Venda NFe Dentro do Estado, Venda NFe Fora do Estado, Devolução Dentro do Estado, Transferência, etc.).

   • Selecione a Matriz, Filial e a Série da nota fiscal.

3. Na seção Tipos de Operações, marque as opções de acordo com o fluxo desejado. Para operações comuns de caixa do PDV, os campos habitualmente ativados são:

   • Boleta s/ ECF

   • Venda c/ ECF

   • Boleta de Troca

   • Avulso

4. Na seção de Parâmetros Fiscais e Tributários, preencha os dados de acordo com a operação:

   • Tipo de Nota: Define o fluxo do documento fiscal. Selecione a opção adequada para o objetivo da regra (ex.: Venda, Devolução, Transferência, etc.).

   • Marca e Espécie: Informe o padrão exigido pela sua emissão fiscal (ex.: Marca: Volume/Caixa, Espécie: NF ou conforme orientação contábil).

   • Tabela de Tributação: Selecione a regra tributária referente ao seu estado e ao enquadramento da empresa para essa operação.

   • Tributação de PIS e COFINS: Informe os códigos de CST e as alíquotas correspondentes.

5. Na seção de CFOPs, selecione os códigos fiscais para cada categoria de item (Produção Própria, Terceiros, Consignação ou Importação):

   • Operações Internas (Dentro do Estado): Utilizar CFOPs iniciados em 5 (Ex.: 5.102).

   • Operações Interestaduais (Fora do Estado): Utilizar CFOPs iniciados em 6 (Ex.: 6.102).

6. Clique em Confirmar para salvar a regra.